10月21日 题材前瞻

市场上周五再次迎来了放量普涨，成交量突破2万亿大关，科技线成为日内核心大幅走强，牛市第一阶段调整或结束。以英伟达 链、国产自主可控为代表的科技线或成为牛市第二阶段的领涨核心。可聚焦科技主流板块，关注重要事件驱动（如金砖峰会等）可能带来的题材炒作机会。


事件：（1）10月20日，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软 是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。（2）10月17日晚，麦格米特 公告，英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴。（3）10月18日，美国银行 上调了对英伟达未来几年每股收益的预期，原因是公司在4000亿美元的潜在市场中占有80%至85%的市场份额，将目标价从165美元上调至190美元。

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事件：金砖峰会将于10月22-24日举行，普京在周末讲话中建议金砖国家在投资中使用数字化货币，俄罗斯正在与金砖国家打造类似于SWIFT的清算体系。

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事件：（1）10月17日，针对近日美国官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制的情况，外交部发言人回应称，我们一贯坚决反对美方泛化国家安全概念、人为地制造障碍，破坏中美正常的经贸合作，这种做法不利于全球产供链的稳定。半导体自主可控情况受到市场关注。（2）10月15日，市场调查机构Counterpoint Research发布报告称 ，由于AI服务器的强劲需求，2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长35%。其中AI服务器占据所有服务器的29%。

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事件：（1）10月18日，多家媒体报道，相关部委拟成立低空经济专管司局。（2）10月19日，在第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会开幕式上，《苏州市低空飞行服务管理办法(试行)》正式发布。（3）10月19日，香港施政报告日前提出发展低空经济。香港财政司副司长黄伟纶表示，政府会推行低空经济试点项目，首阶段预计以空中监测和无人机载货为主，包括运送外卖，以及信件、药物等较轻货物，今年年底接受业界申请参与项目。（4）全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行。（5）今年11月的珠海航展上(11月12日一17日)，小鹏汇天的分体式飞行汽车将开启全球预定。

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事件：（1）10月18日，科创板芯片板块受到广泛市场关注。目前上交所已上市4只科创芯片ETF，总规模超250亿元，10月以来产品总体规模增长率达133%。

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事件：（1）10月18日，央行联合国家金融监督管理总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣布设立股票回购增持再贷款。即日起，21家金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放贷款用于股票回购和增持。（2）10月18日，央行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。（3）10月20日，多家上市央国企及大型民营企业公告称，已与银行就回购专项贷或增持专项贷达成合作协议，涉及资金总额超110亿元。

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事件：10月18日，国常会会议研究部署深入推进全国统一大市场建设的有关举措，会议指出，要把推进全国统一大市场建设与实施一揽子增量政策结合起来，坚决破除地方保护和市场分割，促进商品、要素、资源在更大范围内畅通流动。

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