轻指数，重情绪!——赵大哥

所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
周五收盘后A50涨了0.95%，晚间跌了0.8%，相当于微涨0.15%，走的比较平稳。后面预计还是箱体震荡，高抛低吸思路应对。

周五又现口号牛，全民讨论牛又回来了！牛一直在，就如年初所讲，结构性牛市从今年2月份的复合浪就开始了，大家期待的却是全面疯牛。

明天周一，本来走势3150点附近反核到3200点回踩后下周继续涨，周五中午利好，下午直接冲到了3313点附近，尾盘回落。下周还需要震荡消化下月初的套牢盘，才有利于更好的上行。明天再度进场的话，最好等个盘中的回落。还是上周的观点，指数目前阶段不是重点，轻指数，重情绪。
板块个股分析
1科技 评分：3分（分化）
周五中午，板块直接高潮了，最好的介入点就是13：00到14:00之间，还没有涨停的，自己喜欢的都可以上车，尾盘后排回落的不少。
版块阵眼：华立股份

高标华立股份继续一字 欧菲光 分歧转一致继续晋级 常山北明 润和软件 诚迈科技 等都是趋势大股 后续依然轮动的预期



周末多家大基金持股公司有减持消息，对板块有一定的影响，本来板块高潮后就有分化的预期，后排可能还是会出面，那就更要向前排切了。
上周先动的光刻机、芯片，本是做老M大选的预期，T上台的话，科技制C还有加剧预期；只要板块一动，已经养成核心思维惯的都想到了，国民技术 、台基股份 、捷捷微电 、双乐股份 等套利，思维很重要，这些明天应该还可以做T，分歧后还能走强的，新开也不是不可以，其中台基股份（辨识度和形态较好）。

重组+科技，还是重点，情绪风向双成药业 ，板块风向中芯国际 ，可以看这两个的分时反馈去决策板块个股的做T或者低吸。
光智科技 5板，明天有漏水或者开板的话，还有博弈价值，富乐 德可能要到4板或者之后看了；
畏高的，还可以看看之前芯片半导体的来人气股来做低吸套利，尽量做分歧后分时再度转强的，直接追涨要谨慎。
2华为 评分：3分（分化）

华为线，周五还能主动走强的势消费电子 属性的，鸿蒙这些明显是继续乏力了，属于被动性的；

（凯旺科技 +川润股份 ）、M70手机（银邦股份 +欧菲光+大富科技 +光弘科技 +捷邦科技 ），都是消费电子属性的；
重组概念的有捷邦科技、大富科技，明天还有溢价，周五最主动的是大富科技，明天开的不高依旧有博弈价值。
新机11月发布，预期还在，临近发布可能还会动，欧菲光做板块风向，光弘科技，新的容量趋势，明天观察能否继续弱转强；银邦股份，回复留下了悬念，也没有否认，明天若回踩支撑承接走强的话，也还有套利价值。

3 轮动 评分：3分（分化）

金融，上周一直讲的套利就是银之杰 +指南针 ，银，周五明显是被动性的，冲高也是偏卖点，指南针 本就是套利；金融短期不是重点，周五尾盘回落不少，下午也是边打边撤，注意节奏。

北交：爱融软件剑指10倍，叠加华为，天马新材 ，3个30cm了，成为最近的连板龙头。
周五叠加安徽的3个午后直接秒板，低位叠加M70手机的戈碧加，叠加重组的旭杰科技 ，还可以继续观察能否弱转强。

戈碧迦 目前的主要大客户是华为手机的盖板玻璃供应商重庆鑫景，来自该客户的收入占到2023年度营业收入的61.12%，重庆鑫景表示其发的系列产品打破了国外玻璃巨头对高端电子盖板玻璃的技术封锁和壁垒，性能指标处于国际先进水平。产品应用于华为高端旗舰机型P50系列、Ma­te50系列上、Ma­t­eX系列上，实现了移动终端设备核心材料的自给自足。


4其它 评分：3分（分化）

光刻机/胶方向相关公司：富乐德 ，茂莱光学 ，同飞股份 等。
芯片方向相关公司：富满微 ，捷捷微电，卓胜微 ，中芯国际 ，寒武纪 等。
PCB/封装/存储方向相关公司：领益智造 ，鹏鼎控股 ，深南电路 ，佰维存储 等。
GC会研究部署深入推进全G统一大市场建设有关举措。相关比如：三羊马 ，华鹏飞 等。周末白银期货大涨6%，湖南白银 等。
中办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》。可以挖掘一下预收账款占比高的企业，比如越秀资本 等。
明日备忘录
明天周一，结构性性牛市行情，一定要读懂情绪，踏好节奏！题材轮动阶段，最近市场的核心也是在不断的变换，从银之杰到润和+常山，再到周四的双成药业，不断的变化情绪载体。

走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。顺势而为，选对方向，管理好仓位，慢即是快！
每天点“再看”，每天都大赚！

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