2024.10.19复盘记录

1017盘后：美官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制；日久光电 ：前三季度净利润同比增长1448.11%；海通发展 ：第三季度净利润同比增长849.25%；千红制药 ：拟3.9亿元收购方圆制药100%股权；中兴通讯 ：被摩根大通 减持约1.3亿港元H股；捷佳伟创 ：前三季度净利润同比预增55%-73%；中国平安 ：被摩根大通减持约7.21亿港元H股；上海：10月18日起调整住房公积金个人住房贷款政策，二套房降首付；日播时尚 ：筹划重大资产重组事项 股票停牌；工信部：高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破；国家医保预谈判于10月16日至18日进行（医药）；麦格米特 ：参与英伟达 Blackwell GB200系统开发；交易员下调美联储降息预期；多家大行明起再下调存款利率；OpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放（国产大模型）；10.22华为可能推出MR头显；美股震荡，英伟达从大涨到尾盘向下跳水，中概股大跌3%；黄金突破历史新高；特斯拉 FSD入华尚未得到批准；华立股份 ：子公司康茂电子不具备相关华为鸿蒙系统研发能力；证监会发布文远知行 美股发行上市备案通知书；

大盘放量冲高回落，尾盘高标情绪炸板下杀但承接还行，尾盘分歧是否充分？明日是分歧转修复还是分歧转退潮还是高低切？早盘情绪一致加速，领涨的是网络安全和测绘事件发酵的信创鸿蒙继续加强爆发领涨，并购重组线被富乐 德复牌顶起继续加速，午后大盘下杀带崩情绪分歧，全部高标龙头都出现了下杀，其中双成最晚炸板最早回封，说明并购重组线的强度支撑，但能参与换手的只有双成和经纬辉开 ，其余的全部都是一字无法参与，而双成明天面临圣龙2波4板的空间压制，需要注意能否突破，如果成功突破后天或许是博弈双成继续加速的节点，明日双成更多的是观察，另外也观察经纬辉开和其他一字封单能否继续给到助攻；鸿蒙线常山依然最强，炸板最晚炸板，但不应该杀到深水逼近跌停，丧失龙头属性，如果常山不能弱转强，留意华为题材的高低切，低位的深圳华强 、欧菲光 、四川长虹 、川润股份 各路游资纷纷拉升，如果常山弱势震荡，留意低位这几只标的谁能走出低位承接弱转强主动性，最看好欧菲光，其次是四川长虹；大金融线今日午后银之杰 一路拉升再爆高量做出双头，小群大佬出局，预期不高弱势振荡消化为主，证券龙天风不及海通主动，海通叠加重组和国泰领涨证券板块，如果海通走弱，要留意指数回补缺口的走势；独立趋势标的海能达 反包3B尾盘炸开无法回封，参考海能达早盘没有出现竞价弱转强开盘快速上攻修复，大概率要走补跌，那么趋势标的常山的预期也需要降低；跟随英伟达走强的趋势铜链接板块，核心沃尔和神宇，适合5日线低吸，不适合追涨，英伟达盘前继续大涨，明日大概率没有舒服的买点，可以作为长期关注低吸机会；化债线下午青岛金王 反包B助攻光大嘉宝 回封，如果这两个标的明天有超预期强势的表现，留意化债概念的反核走强，300宇信科技 可以作为套利选项；西部大开发方向今日强分化，明日存在预期差回流，如果高标成都路桥 开板接受分歧后继续连板，有可能引导资金加强西部大开发走成接力科技的新题材，留意龙头成都路桥的走势，板上或者次日弱转强是确认点；盘面题材太多，多条线并进，目前最强依然是华为线和并购重组科技线，西部大开发和化债作为预期差走强的线，资金做多情绪依然比较强烈，留意华为有可能高标震荡出现高低切，或者华为大分歧板块外部切换；

情绪锚定：1.常山北明 需要快速拉升翻红尾盘红盘震荡，不能补跌跳水；2.双成药业 需要快速拉升翻红维持红盘，不能补跌跳水；3.光大嘉宝需要快速拉升翻红维持红盘，不能补跌跳水；4.四川金顶 需要快速拉升翻红维持红盘，不能补跌跳水；5.深圳华强高举高打快速晋级3B；6.长亮科技 需要快速拉升翻红反包今日高点；7.青岛金王需要高举高打反包前日高点维持红盘；8.海能达能否弱转强再次上板；低位的自主可控信创、高位的西部在转强一致性情绪温度40；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：常山北明，抱团认可度：西部大开发，弹性增量榜：西部大开发资金流出交易计划：核心、超预期、弱转强可交易版块：华为、并购重组、西部大开发（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：常山北明、欧菲光、四川长虹、双成药业、成都路桥可交易情况：判断常山是否开盘是弱势震荡还是极大负反馈还是弱转强自己继续走强；1.如果常山自己继续走强，轻仓跟随继续做常山；2.如果常山开盘弱势振荡，留意华为内部容量标高低切，首选欧菲光，次选四川长虹，留意哪个更有主动性带动性；3.如果常山开盘极大负反馈，润和、软通等下杀深水无承接，留意西部大开发预期差走强方向，成都路桥能否分歧放量强势回封，如果成都路桥、双成药业都无法走强，有可能推倒重来；天地天的双成药业，如果竞价弱转强，快速走高上板，板上可以轻仓博弈其走大2波；半导体国产替代预计会发酵走强，可以留意老龙国民技术 、捷捷微电 ；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：双成药业、常山北明、深圳华强、欧菲光、四川长虹、软通动力 、海能达、海通证券 、银之杰、光大嘉宝、沃尔核材 （需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：富乐德 105Y，光智科技 81Y，松发股份 58Y，麦格米特38Y，城地香江 31Y，文一科技 28Y；成都路桥4.3Y，华立股份2.7Y，川润股份、东方国信 、双成药业、千红制药过Y；
920：富乐德38Y，光智科技46Y，松发股份41Y，麦格米特17Y，城地香江12Y，文一科技10Y；英维克 、川润股份、华立科技 、成都路桥过Y；
925：富乐德38Y，光智科技46Y，松发股份41Y，麦格米特17Y，城地香江12Y，文一科技10Y；英维克、川润股份、华立科技 、成都路桥过Y；常山北明、海能达竞价再次弱转强，常山1海能达7，华立股份爆量1.8Y有开板可能，华为线全部爆量超预期，反核情绪一致竞价强势；西部大开发减弱，成都路桥封单减弱，大宏立 -10四川金顶-5；双成天地天后非常强大高开8；多元金融线弱势，银之杰-6，恒银科技 -6；化债走弱，光大嘉宝-6，中粮资本 -5；富时A50涨1%；
930：证券上攻，双成秒B，华立股份炸回封，常山5，海能达6，软通翻红，光大嘉宝5，成都路桥炸天量，四川长虹8，铜链接凯旺科技 20cm2B，润和软通跳水-5，亚世光电 B，消费电子 领涨，常山跌破开盘价，成都路桥大分歧回封5B，大宏立深水拉升5，重庆建工 8，常山早盘跳水-7，润和-8，地位华为四川长虹、川润、欧菲光抢夺低位接力龙，光大嘉宝独立走强6B，双成药业炸，恒生指数 1%，蒙草生态 深水翻红拉升，大宏立13，欧菲光冲高回落，四川长虹3B，双成反复炸板，工业富联 、CPO拉升，华立股份炸回封，地产回升带领指数翻红，常山0轴震荡，中国长城 -3，早盘市场缩量，铜链接持续走强，沃尔7神宇6，欧菲光2B，常山药业 涨13，海能达继续反包B涨停，银行放量拉升指数，化债新金路 秒B，芯片上海贝岭 B新高，半导体晶华微 20cmB，国民技术深水拉升到2，半导体个股快速拉升，欧菲光炸；
1000：北证50 涨3%，海能达炸，台基股份 20cmB，国民技术14，捷捷微电8，指数跳水，天风证券 放量拉升3；银行异动放量下跌指数跳水，证券放量拉升护盘，天风领涨，新力金融 8；西部大开发重庆建工5B，西部大开发高标抱团拉升，对后排没有带动性；芯片台基股份炸，国民技术回落10；炒名字常山药业20cmB，投机情绪达到极致；芯片上海贝岭炸；神宇回落翻绿；铜连接器意华股份 B；证券再次放量拉升，天风涨6，银之杰翻红；上海贝岭回封；常山药业炸；业绩江淮汽车 B；潘功胜政策工具今日落地，证券快速拉升指数翻红，天风涨8，银之杰4；潘功胜：预计年底前视市场流动性情况 择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；欧菲光回封B；CPO持续拉升，中际旭创 7，新易盛 5，工业富联8；海能达回封B没有封单；权重白酒拉升指数；PCB+CPO威尔高 20cm反包B；指数快速拉升过早盘高点小放量拉升，大金融发力，东财涨2；创业板涨3%;A50涨2%；天风证券B，东财涨4,4300红盘；常山等华为科技没有跟涨大盘；上证涨1%；PCB生益电子 20cmB；东财涨5，常山跳水翻绿；如果指数今天收出大阳线，留意今天共振指数大涨的新方向；光大嘉宝炸；东财爆量拉升8很强势；保险天茂集团 B；医药万邦德 B；东财明显放量，11点前后接近200Y；低空宗申动力 反包B新高；光大嘉宝回封再炸；天风证券炸，东财回落5；消费电子天音控股 B；无人驾驶银河电子 B；日内芯片、证券、白酒拉升指数，观察会不会像昨天科技带队一样冲高回落；天风证券回封，东财再次拉升7；光大嘉宝反复撤单吃货，排的都是小单，庄股；PCB+飞行汽车光洋股份 B；天风证券再炸，板上换手震荡；天风回封，东财6震荡；光刻机国林科技 20cm反包B；人形机器人 鸣志电器 B炸；

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1300：半导体国风新材 秒3B；台基股份回封；PCB一博科技 20cm秒B；中再资环 秒B；半导体快速拉升共振指数大涨，日内两次发动需要重视，指数大幅放量，上证回升1%；宁王快速拉升8，创业板涨4%，科创5%，北证8%；指南针 20cmB；工业富联B；中芯国际 午后快速拉升10%；东财快速拉升12；东晶电子 B；A50涨3%；上证涨2%；688半导体大中军寒武纪 20cm涨停；芯片概念华东重机 B；半导体ETF涨停；科创指数涨10%；次新芯片珂玛科技 20cmB；铜连接器沃尔核材B新高；大盘大涨，华为线头部没有跟涨，比较弱；指南针 炸；PCB世运电路 B；光刻机张江高科 B；半导体金海通 2B，至纯科技 B；中国软件 涨6，但华为鸿蒙高标依然不动；汽车拆解华宏科技 、超越科技 20cmB；CPO罗博特科 炸；证券再次放量拉升指数；芯片老龙国民技术B；国海证券 B；捷捷微电反包新高；软通、常山、润和拉升翻红；芯片双乐股份 20cmB；东财涨16，润和、常山等华为高标涨5；中芯国际 20cmB炸；海通证券 B；芯片汇顶科技 B；
1400：恒生指数 涨3%；上证涨3回落，超5000个股红盘；芯片捷捷微电20cmB；中芯国际回封B；港股证券继续拉升，申万宏源 涨20%；中信证券 7成交额破百亿，东财18；银之杰10；北方华创 、复旦微电 B；证券大涨6%，东财19冲击涨停；银之杰反包拉升16；预估成交量大幅放量突破2万亿；半导体士兰微 B；汽车拆解格林美 B；芯片+消费电子20cm2B；券商软件大智慧 、同花顺 20cmB，688芯片龙图光罩 B；创业板大涨10%；A50期货涨5%；东财、中信、证券ETF涨停，银之杰拉升19；中信证券 炸；上证涨4%；科创芯片ETF20cmB；PCB深南电路 B，苹果 东山精密 B；中信证券回封；软通拉升8反包新高，深圳华强拉升5；招商证券 B；科蓝软件 反包涨13，国华网安 大烂板2B；科创芯片ETF炸；东方财富 、中信证券、海通证券、同花顺炸下杀；尾盘证券、华为带头跳水回落；捷捷微电、士兰微、北方华创、长电科技 炸；银之杰跳水回落10；西部大开发大宏立跳水7，四川金顶尾盘B；

大盘成交量大涨2.1万亿，量能归来即牛市归来，大盘大涨近3%，创业板8%，科创板11%，赚钱效应极好，近5100家上涨；早盘证券股拉升指数，午后芯片大爆发，带动大盘和证券板块一起涨；消费电子、算力概念等泛科技板块爆发拉升，华为板块涨幅落后表现一般；*把牛市重新点燃，只要周一没有特别大的回撤，量能能够企稳，那么就能断定牛市第二波要来了；