2024.10.17复盘记录

1016盘后：港股地产尾盘大幅拉升；天风证券 ：不存在合并；拓维信息 ：前三季度净利润同比下降84.85%；深圳华强 ：未参与鸿蒙系统的开发；中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔 产品网络安全风险（网络安全、芯片国产替代）；央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署；福日电子 ：未代工华为Mate70高端旗舰机型系列；国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护 开展非法测绘（国产智驾、信息安全 ）；松发股份 ：拟购买恒力重工100%股权；比特币大涨；富乐 德：拟购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100%股权；赛微电子 ：股东国家集成电路基金拟减持不超过1.5%股份；大富科技 ：实际控制人变更为蚌埠市国资委；瑞芯微 发布芯片涨价函；美股收涨，科技股普跌，英伟达 大涨3%，特朗普概念股大涨，中概股震荡；

大盘缩量1.3万亿低开高走，量能持续萎缩，个股涨跌各半，经过昨日尾盘的冰点情绪后今天开盘即快速修复，日内的赚钱效应较好；竞价润和、常山都出现反核修复走势，常山更为主动，西部大开发的四川金顶 、大宏立 竞价弱转强，开盘后新周期的四川金顶、大宏立秒B，引爆题材，常山分离润和的下杀主动上攻，带领情绪直接修复，常山随后上板突破200%异动封B，成为老周期穿越的最强龙头；西部大开发日内爆发45个涨停，全面高潮，明日是分化预期，龙头成都路桥 ，换手龙四川金顶，300辨识度大宏立，中军有高的3B高新发展 ，有概念正宗的四川路桥 ，西部大开发标的留意明日的前排加速程度和后排分化强度，如果非常一致继续加强，考虑往中军四川路桥介入；而鸿蒙的常山今天日内虽然逆势走强B，但润和、软通均没有得到强修复，反而尾盘老周期的华强、科森、捷荣等异动上板，有点像毕业照的意思，明日预期需要强更强快速秒B带动鸿蒙继续修复，如果一致后转分歧可能会把老周期情绪带向结束；地产明日会议，高标叠加化债的光大嘉宝 开盘平开秒B，随后地产全天加强，尾盘加速上攻，龙头光大嘉宝，小中军金地集团 ，300特发服务 ，但地产标的全天震荡尾盘才封板，需要留意明日会议是否有非常超预期的政策，否则会议落地地产预计会迎来兑现；金融线今日做出强势护盘动作，东财盘中一度上攻4后回落，有种试探5日线的感觉，银之杰 尾盘被陈小群封B，天风顺势被抢筹到5日线上方，金融这波调整基本在10日线位置企稳，是否会再发动一波行情，重点留意量能能否止跌反弹放大，如果指数强势拉升必不可少是金融的助攻，而金融中最主动的依然是前龙头天风证券和银之杰，如果盘中有放量拉升动作，可以留意天风过近两日高点位置的反扑时追涨，银之杰才是最主动龙，看情况选择天风或银之杰，目前20cm反核还没出现过2连板，最强的润和也是冲高回落；明日指数到达一个比较重要的位置，是继续缩量调整，还是放量上攻重新站上5日线和10日线，重点留意，如果指数选择放量向上，重点关注证券机会，如果指数选择向下，谨防情绪一致再转冰点；

情绪锚定：1.常山北明 需要高举高打维持红盘，不能跳水；22.银之杰高举高打维持红盘上攻配合金融走强；3.光大嘉宝一字封单大于4.5Y；34.华立股份 一字封单大于3.6Y；5.成都路桥一字封单大于7.5Y；6.四川金顶一字封单大于3.2Y；47.华西能源 的竞价可以代表西部大开发的分化程度；8.青岛金王 低开高走快速反扑不要补跌；19.重庆路桥 开盘快速翻红反扑新高；5如果西部大开发分歧越大，越关注科技鸿蒙如果常山加速，留意润和的机会；留意大盘10点能否放量拉升留意哪个4B能打破宏达新材 4B的高度，可能就会结束混沌阶段如果富乐德 一字超强封单全场最大，留意参股的万业企业 ；

一致性情绪温度60；如果短期维持在60上方，留意一轮强周期的到来情绪先锋：常山北明，抱团认可度：西部大开发（四川成都），弹性增量榜：西部大开发（四川成都）、华为鸿蒙、芯片交易计划：核心、超预期、弱转强可交易版块：西部大开发（四川）、鸿蒙、金融、地产（放量牛市行情，关注容量大成交更强）可交易核心：成都路桥、四川金顶、常山北明、润和软件 、天风证券、银之杰、金地集团可交易情况：1.西部大开发方向，如果成都路桥封单超10Y，重庆建工 继续一字，四川金顶给到换手上车的机会，可以轻仓关注；如果过于一致封死，留意中军四川路桥的机会；2.如果常山继续出现超预期走势，加速缩量2B，均线附近关注润和软件；3.如果大盘量能止跌反弹放大，指数向上反攻，看情况选择天风或银之杰，银之杰是最主动龙；4.地产会议如果出现超预期的政策，资金不选择兑现反而加强向上，上车小中军金地集团；可能出现弱转强的辨识度标的，留意对应属性反扑走强：（需要爆量高开，最好开盘价新高）

915：富乐德103Y，光智科技 93Y，松发股份60Y，文一科技 37Y，城地香江 34Y，成都路桥20Y，重庆建工6Y，四川金顶5.8Y；中国长城 、光大嘉宝、双成药业 、华立股份、四维图新 、索菱股份 、测绘股份 、国华网安 、大宏立、长亮科技 、浙大网新 、四川双马 过Y；
920：富乐德58Y，光智科技48Y，松发股份38Y，文一科技21Y，城地香江20Y，成都路桥12Y，中国长城、重庆建工、华立股份、光大嘉宝、测绘股份、四川金顶、双成药业、索菱股份过Y；
925：富乐德58Y，光智科技48Y，松发股份38Y，文一科技21Y，城地香江20Y，成都路桥12Y，中国长城11Y；重庆建工、华立股份、光大嘉宝、测绘股份、四川金顶、索菱股份过Y；网络安全热点题材发酵，西部大开发板块加速；港股开盘涨1%；青岛金王小单跌停；2个4B均顶一字晋级5B，四川前排加速后排分化，留意中军有无低吸机会；常山竞价爆量4Y高开4，一致后迎来抛压；双成竞价爆量2Y抢跑；证券板块高开，银之杰高开2，天风-1；中粮资本 抢筹反核低开-3；高新发展-9开，西部大开发分歧很大；留意开盘常山的表态以及大盘量能情况；
930：常山快速8，软件、鸿蒙方向大涨，任子行 20，润和7，中粮-5，双成炸秒回封，天风证券-4，券商走弱，润和冲高快速跌破开盘价翻绿，银之杰天风跳水-6，大宏立回封4B炸，国华 网安T字回封，光大嘉宝炸下杀翻绿-6，深圳华强2B，海通证券 拉升5创新高，长亮科技16，福日电子快速4B，四川金顶炸，常山9冲B，润和3，西部大开发分歧加大，地产分化走弱，海通证券 B领涨证券（并购概念），天风银之杰还在水下，证券拉升带领大盘上攻，新力金融 B，国泰君安 8,深圳华强炸，海能达 3B，恒生指数 涨2；光大嘉宝回封B，银之杰翻红2，常山冲B，软通拉升8，证券回落，军工光启技术 B，软通10润和6，常山板上抛压比较大，银之杰天风跳水-3，大宏立回封4B，软通14润和8，深圳华强炸，软通15最主动，软通18润和13，
1000：常山炸板，科技领涨指数涨1%，四川长虹 2B，常山汇丰，量能持平，会议进行中大盘回落，东财翻绿，海通证券炸，华强回封B，光刻胶异动拉升，一线城市限购没有放松；沃尔8，神宇6；消费电子 异动拉升，欧菲光 拉升7，光弘科技 10；低空异动拉升，宗申动力 B；四川华为液冷川润股份 2B；铜链接持续走强，沃尔神宇9；指数下杀翻绿，常山逆势回封炸，润和跌破分时均线；铜链接沃尔反包B，凯旺科技 20cmB，神宇12；常山再封再炸，润和软通回升；四川金顶再炸；指数回升，常山北明回封；对于去化周期过长的城市，指导地方暂停商品住宅用地供应；光刻胶国风新材 2B；汽车豪美新材 B；服务器浪潮信息 放量拉升5；宗申动力回封；领益智造 涨5，银邦股份 拉升6；北证50 涨5%，高弹性方向受青睐；财政部长：增值税和土地增值税政策正在研究；指数快速拉升，消费电子共振，欧菲光再次拉升7，光虹15，消费电子捷邦科技 20cm3天2B，银邦股份反包涨8；芯片并购华东重机 反包B；指数反弹后快速下杀翻绿；荣科科技 大深水拉升接近翻红；消费电子异动，欧菲光大单封涨停，卓翼科技 、光弘科技、银邦股份跟涨；软通尾盘偷袭20cmB；
1300：润和13、拓维5快速拉升；华为南威软件 秒B；北交所大涨8%；银之杰拉升4；破净中南股份 反包B；折叠屏麦格米特 B；拓维放量拉升8，鸿蒙智度股份 拉升8；银之杰7过早盘高点；旅游概念异动拉升；海通证券炸，新力金融炸；海通证券回封，银之杰涨10，天风证券依然-2震荡；北证涨10%，全部北证股票红盘；汽配朗博科技 2B；恒银跟涨银之杰8；银之杰15，中油资本 跟涨5；大盘较昨日放量1000亿；大模型昆仑万维 快速拉升8；光弘科技20cmB；东财跟涨拉动指数上行；传媒游戏拉升，昆仑万维15，因赛集团 13，中文在线 7；下午的拉升阵眼是银之杰；钢铁异动，西宁特钢 B；西部大开发回流，四川路桥冲击涨停，明星电力 、西昌电力 拉升；传媒华扬联众 B；四川成渝 2B；地产+化债光大嘉宝爆量回封5B；跨境支付青岛金王反包B；四方精创 回升5；老龙大众涨7；大模型昆仑万维20cmB，万兴科技 、科大讯飞 等跟涨；昆仑万维炸回封；海通证券反复炸板；
1400：CPO+铜链接铭普光磁 B；西部周边省份青海西藏宁夏等继续炒地图；西部大开发中军四川路桥B；港股从涨3%到翻绿，把A股带向下，上证创日内新低；四川路桥炸；银之杰快速跳水到6；北证50回落6；软通炸，软通是整个下午盘面的发动机；欧菲光炸；润和跳水5；沃尔炸；宗申动力炸；常山炸下杀翻绿，情绪崩溃；双成炸，海能达天地杀炸；银之杰翻绿；常山翻红到5继续被大单砸；银之杰回升5；福日电子炸；润和翻绿反弹，软通回升18；龙头常山承接非常强，红6震荡；恒生指数 一路向下；深圳华强回封；双成药业大长腿率先回封4B；润和回升6，软通17；光大嘉宝炸弱回封；科技分歧，化债概念蒙草生态 拉升；欧菲光回封B；大众交通 尾盘B；上证指数 翻绿；无人驾驶锦江在线 跟涨B；中油资本、中粮资本尾盘拉升3；银之杰尾盘再次翻绿；福日电子尾盘炸下杀；海能达竞价抢跑1.8Y；沃尔核材 尾盘炸；

大盘小放量接近1.5万亿冲高回落，早盘冲高1.2%会议落地后震荡下杀，午后2点震荡杀跌，3400家绿盘，高位情绪股伴随指数下杀炸开下杀，追高亏钱效应较大；板块方面，网络安全+华为概念领涨，消费电子、AI大模型等受小作文刺激拉升，地产、白酒等权重板块领跌；老周期高位股出现大幅跳水下杀，但部分低位连板岿然不动，注意资金高低切换的节奏；