国产替代势不可挡（晚9点直播）

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数联袂下跌，市场量能放量至1.5万亿，整体市场涨少跌多，量能充沛，虽然指数羸弱不堪，但整体赚钱效应依然火爆。
短线这边，国产替代软硬端齐齐发力，英伟达 产业链软硬端也是强度不俗，指数型方向每天需要面对指数的波动折磨，大科技——当下市场唯一大主线。
涨停家数53较昨日89有所下降，封板成功率60%较昨日86%有所下降，连板梯队至17家。

连板梯队：
5板：光大嘉宝 （化债、地产）、华立股份 （华为、鸿蒙、重组、大基建）
4板：成都路桥 （基建）、双成药业 （芯片、国改）、光智科技 （并购、芯片）、大宏立 （基建）、四川金顶 （无人驾驶）、重庆建工 （基建）
3板：文一科技 （芯片）、城地香江 （算力）
2板：深圳华强 （华为）、国风新材 （光刻胶、消费电子 ）、东晶电子 （芯片半导体）、川润股份 （消费电子、液冷）、浙大网新 （鸿蒙）、四川长虹 （消费电子）、四川成渝 （基建）

从连板梯队来看：节点标来到5板，光大嘉宝哈华立股份依然在竞争，从强度来看，华立优势，昨日掉队的青岛金王 今日反包，说明市场对节点标的认可程度在加强，这波连板高度压制目前是在中粮资本 的8板。旗下连板梯队，国产替代软硬端+四川基建，从连板来看，市场炒作路径还是比较清晰明了的。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理
一、题材方向
国产替代软硬端。
1、软件端，鸿蒙为主，辐射至网络安全等等。
领涨：常山北明 ，926再现，上次这样跳水是玩死了保变电气 ，这次又会玩死谁呢，主观预期未完待续，但要注意下是否由其它个股进行交替上攻，毕竟也有调整需求。
鸿蒙的几个逻辑股：润和软件 、软通动力 、拓维信息 、诚迈科技 、法本信息 。
其中润和软件是在9月26日启动，当日被常山北明影响未能成功上板，于次日弱转强开启4连加速，目前走势多被动，释放完偏离值再看会更好些。
软通动力 ，于10月17日受常山北明影响炸板，明日是否会复制润和软件的玩法呢，明日是一个看点。
拓维信息，一直是常山北明的忠实小弟，目前也来到了近期新高附近，后续注意有无出现金龙汽车 助攻大众交通 的玩法。
诚迈科技、法本信息，如鸿蒙不噶都存在轮动上攻契机。
情绪小票领涨：华立股份，当下市场最强连板标，主观预期会去挑战一下8板，未完待续。
情绪创业板轮动：长亮科技 、荣科科技 。
其它涨停：浙大网新、南威软件 、国华网安 等等。

网络安全方向：
核心：中国长城 ，受益于英特尔 CPU安全问题消息刺激，今日大单一字板为市场奠定了方向，也符合我们昨日预判的市场方向。

连板之争：浙大网新、川大智胜 。
该细分多是和鸿蒙相关叠加的票，就不一一梳理了。

2、硬件端，涉及到消费电子、半导体芯片、算力等等。
领涨：双成药业，但实际上该股早已脱离板块，目前走势是模仿圣龙股份 ，日K基本是照着模子刻出来的，明天面临圣龙股份的二波4进5压制，博弈价值风险大于机会，谨慎看待。
容量趋势：高新发展 ，回踩五日线调整，五日线不破预期就还在，盯好五日线即可。
复牌一字板：城地香江、文一科技、光智科技、富乐 德等等。
待复牌：至正股份 。
消费电子方向：
趋势容量：四川长虹、欧菲光 、光弘科技 、深圳华强等等，其中四川长虹目前占据容量身位及新高优势。
芯片、算力等等方向也皆有表现。

整体来讲，国产替代从鸿蒙相关软件的爆发加强逐步延伸拓展到了硬件相关，其中以华为概念为加分项，按照目前的强度和资金介入深度来看，戛然而止的可能性不大，但要注意轮动节奏，谨防趋势追加速，炒作的宗旨定位为大趋势，也就是这波牛市行情启动之后，权重搭台题材唱戏的唯一切换持续方向。

英伟达产业链：炒作逻辑英伟达的后续新高预期及产业链业绩需求，三季度业绩发布在即，这里是JG资金避险之地。
1、硬件端，涉及到铜缆、CPO、PCB、液冷服务器等等。

铜缆：
主板核心：沃尔核材
创业板核心：神宇股份
情绪小票：凯旺科技 。

CPO：
易中天为核心，情绪小票是罗博特科 。

液冷服务器：
主板核心：浪潮信息 为主，工业富联 、中科曙光 次之。
创业板：精研科技

PCB：
胜宏科技 、沪电股份 。

基本上和本周二复盘贴梳理的核心股没什么区别，偏慢趋势定位，JG主导为主，大跌有人吸，大涨有人砸，谨慎接加速，如果市场后续非常拉胯，这里是最佳避险之地。

2、传媒相关，涉及到文生视频、游戏等等。
本质上是复制国产替代的软件炒作传导到硬件逻辑，这里是从硬件的加强传导到软件，消息面的催化无非是添加剂罢了。
大模型相关的容量票齐动，如昆仑万维 、中文在线 、万兴科技 、因赛集团 等等。
情绪小票：华扬联众 、中广天泽。
下午强度受大盘回落影响被强行终止。

整体来讲英伟达产业链相关的强度也还不错，硬件为主，软件为辅，整体强度逊色于国产替代方向。

二、指数方向之金融地产化债等等。
领涨：光大嘉宝，后续和华立股份PK。
目前主要支撑是四川基建相关，老消息靠小作文硬推，量化的最爱。
金融消费等方向数次尝试上攻都未果，跟随大盘波动表现依然萎靡不振。
后续能护个盘不砸盘就算是对市场最大的支持了，要啥自行车。

三、市场高标：
双成药业：明日面临圣龙股份的4进5压制，渡劫之战。
银之杰 ，对子顶，后续能否再度突破看双成药业能否超预期了。
海能达 ，对子顶，这票韧性倒是很强，五日线上如不跌停，还有抢救价值。
常山北明，鸿蒙上述讲过了。

二波风格：
大众交通、深圳华强等等开始走强。

整体高标目前就这些东西，后续逐步淘汰战，看最终谁能持续问鼎江湖吧。

四、总结
整体来讲，市场虽然指数比较拉胯，但方向上炒作路径整体清晰明了，大趋势主升中，中途会受到情绪小周期以及大盘波动的影响，但大部分时间都是指数下杀抗跌状态，指数上攻领涨状态，高度、强度、抗跌韧性、领涨带动性，主线无疑。
很多时候，看待市场的角度要学会选边站，当下这个行情还在悲观的人都是在牛市启动之初赚一波而后，被市场打回原型瑟瑟发抖的人，美名其曰什么退潮混沌，抓不住主升就看空。
而面对当下行情乐观的人大多都是穿越牛熊的强者，只要市场不是跌到5000亿以下，短线投机就绝不会比当时还差，积极拥抱大趋势行情，找到市场大势所在即可。
视野有多广，市场的呈现感就会有多强，打开格局，客观理性看待大趋势行情，别再执拗于情绪小周期。
（周四今晚9点直播，准备讲解呼老板的手法和思路，只此一次，送给有缘人，后续不在公开）

五、思考题：
1、保变电气噶了市场没退潮，中粮资本噶了市场没退潮，大家认为接下来的高标出现什么情况会退潮？
2、如何理解市场高标集体波动跳水，但当下4板身位票不为所动，这代表什么？
3、消费电子方向今日是加强的，下午市场指数和情绪波动，身位板福日电子 炸板，但四川长虹和欧非光回封，这说明什么？
4、常山北明如果明天低开恐慌下杀你觉得是机会还是风险？
5、如果华立股份明日继续一字板，你能看到哪些机会？

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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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