硬件端机会

昨晚AS­ML业绩mi­ss大跌，带崩美股半导体，今天A股早盘大幅低开，英伟达 链承压。但NV属于错杀，因为阿斯麦 业绩mi­ss的部分是传统半导体，而AI芯片业务是唯一的亮点。再则，根据数据跟踪来看，美股半导体交易拥挤度相较于七月份已经明显降低，所以不仅不会再出现类似的调整，反而会使得资金更加抱团业绩确定的NV链，会被buy the dip，英伟达昨晚相对抗跌，今晚明显修复，也是对这一逻辑的确认。
指数今日探底回升，但创指依然弱势大跌，创板机构权重，尤其是成长线拖累较多，其实也算是对指数的补跌。牛市的A浪调整是非常复杂而难熬的，因为要探到箱体震荡的箱体下沿，而且伴随量能萎缩，探明存量。这里倾向于海外扰动因素导致的最后一跌，今天尾盘也杀出了恐慌，后续随时重拾升势。
AI硬件，受外围利空影响大幅低开，也算完成了补跌，这就是A股特色。今天急跌也构成短线绝佳买点，重点吸纳为主。今晚英伟达盘前大幅抢筹高开，低走并拉回走出修复；明晚美东盘前，台积电 出24Q3财报，这个很重要，会验证上述的AI芯片逻辑。另外，今晚还有两则消息，第一是英特尔 被中国相关协会提出要求全面核查产品安全性，另一个是外国企业假借智驾为名行暗中测绘之举，分别利好CPU国产替代（寒武纪 、华为910）以及智驾国产替代。明天可以重点关注对于这两条线的影响。