1、热点行业
亮点小结：
☛德邦证券-
消费电子系列跟踪研究：安卓链：10月旗舰新机密集发布，SoC和AI OS加速迭代
-＞进入 Q4 消费电子迎来传统旺季，随着联发科天玑 9400、
高通最新旗舰SoC的发布，小米、荣耀、 OPPO、 vivo等安卓手机将密集发布旗舰手机新品， 传音发布 Infinix AI个人助手持续提升用户体验， 华为也有望相继更新 Mate、 Nova系列产品线 ，原生鸿蒙系统已开放公测 。安卓厂商系统级 AI布局和硬件功能创新，有望持续提升用户换机意愿，叠加双十一促销活动， Q4安卓手机出货量有望进一步复苏。消费者等待新机、需求搁置有关， Q4新品密集发布叠加 AI功能更新、双十一促销活动，有望充分释放安卓用户需求 。 建议重点关注 安卓链核心标的 1 品牌及 代工 小米集团、
传音控股、
光弘科技、
闻泰科技、
华勤技术、闻泰科技 、
福日电子2）显示面板 ：
京东方 A、
深天马 A、
维信诺； 3）光学
高伟电子、
瑞声科技、
联创电子等
☛
中信建投-传媒行业周观点：游戏新品密集测试，电影春节系列大IP多，持续看好四季度行情
-＞、游戏：新品密集测试，估值再回性价比区间
ü 近期新品密集测试，包括
恺英网络《斗罗大陆：诛邪传说》10/10首轮测试，《龙之谷世界》测试数据亮眼，《盗墓笔记：启程》9月底首轮删档测试；
吉比特《M72》《M88》均结束首轮付费测，期待4Q23-1H25新品密集上线，包括恺英《盗墓笔记》《斗罗大陆》，吉比特《问剑长生》和
神州泰岳泰岳《代号DL》。ü 需求侧来看，今年国内游戏1-8月市场规模同比增长3.3%，老游与新游共同发力，和平精英玩法更新驱动增长，三谋新赛季流水展现长青游戏潜力，黑神话/DNF手游/三谋等新游爆发力强。ü 供给侧来看，1-9月版号数量已经超过1000款，同比增长约37%，供给侧仍然非常充分。新游市场淡季不淡，女性向今年亮眼，如鸢进入畅销Top5，叠纸新品无限暖暖有望年内上线。ü 此外，随着并购新规推出，期待游戏行业市场化的并购重组重回正轨。
☛
国海证券-非银金融行业周报：政策强势或带动预期扭转，板块蓄势待破
-＞当前板块分歧较大，一方观点认为行情由于来去过快，较大程度上打击了投资者信心，可能认为本轮行情基本告一段落；另一方认为后续政策将会给出强有力的应对，增加市场信心，扭转向下预期，在预期管理之下，仍然期待有进一步的行情，预期第二轮行情有望转为慢牛，机构投资者预计参与度更高，行情演绎或将摆脱
第一波行情无序的状态，进而呈现出主线更清晰的状态。板块经过上周回调，PB 整体为1.7577，在1.3 以下的公司有22 家，板块仍然处于较低位置，具备投资价值。政策强势或带动市场预期扭转，重申牛市初期重点看好板块投资价值，看好板块第二波行情机会。
☛开源证券-非银金融行业周报：政策信号积极，非银板块短期调整带来布局良机
-＞稳增长、稳地产和稳股市大方向明确，非银板块短期调整带来更好的布局机会。3季报看预计自营投资弹性先于证券经纪和 2C金融
信息服务反应，寿险和传统券商业绩增速改善明显。 券商看好 低估值头部券商、 互联网券商和 2C金融信息服务商、并购主线标的，保险看好 TPL权益弹性突出标的。十一假期后券商板块冲高回落，宏观稳增长、稳地产和稳股市政策积极 个人投资者入市热情超预期，继续看好券商板块机会，关注 三类标的机会： 低估值且 ETF等业务成长性较好的头部券商； 受益于个人投资者 活跃度提升 的互联网券商和 2C金融信息服务提供商；并购主线类标的。
天狼作手复活
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