2024/12/19复盘
连板高标：
友阿股份（并购重组+
机器人+零售百货）7板
前连板高度：
宜宾纸业（并购重组+造纸+国改+
西部大开发）7板 断板日12月17号
二波高度：
双成药业 7板 断板日1023/
日上集团4+7板
①市场环境：指数今日弱修复，收了个假阳线，低开-0.78%，收盘-0.36%。全天成交量14441亿，较昨日增量836亿。短线情绪今日弱分歧，炸板率中等。今日涨停：74家/昨日98家；今日跌停：21家/昨日10家。
1.指数这里受外围影响，早盘大低开，探底回升，略微放量，但收盘还是在五日线下的，后续还是看分歧的，继续探底的预期。情绪上，今天弱分歧，明天可能是一个强分的预期。空间板友阿股份来到7板，是否破局是一个观察的点，如果友阿断板，那么新的周期就会开启了。
2.今日竞价：
竞价一字封单上看，前三名分别是友阿股份（并购重组+机器人+零售百货）、
复旦复华（
量子科技+上海国资+医药+
数字经济）、
创新医疗（
脑机接口+养老+
民营医院）。
并购重组：友阿股份49.38亿大单一字，
威尔泰5962w封单一字。
脑机接口：创新医疗8.2亿大单一字。
量子科技：复旦复华13.2亿大单一字。
烟草：
新宏泽1.9亿封单一字。
竞价情绪上，1.负反馈：
莱茵体育昨日收盘3.94亿跌停封单，今日竞价4278w跌停封神、
惠发食品收盘跌停封单2.23亿封单，今日竞价开-4.41%，
大连友谊收盘跌停封单1.02亿封单，今日竞价-3.93%；2.高位情绪：友阿股份大单一字、
益民集团高开3.55%、
粤传媒差一档涨停；3.中位情绪：
鑫科材料涨停封单532.8w、
瑞斯康达差一档涨停；4.反核标的溢价：
中百集团小高开/
博瑞传播小低开/
遥望科技大低开；5.跌停板数量是否小于10家？早盘竞价结束跌停数量为2；整体竞价情绪是分歧的状态。
竞价超预期的点：🈚️
竞价加强的新方向是：🈚️
马后炮竞价选股：🈚️
3.炒作风偏：国企加分项
②今天强势题材：算力、字节、通信
1、
铜缆高速连接器
情绪定位：鑫科CL
容量：沃尔HC（机构标，走走停停）、露笑KJ
300：博创KJ
以上几个品种，首板都在周一，也就是说铜缆是AI硬件端最先启动的细分，刚好衔接前周期的退潮，至于市场选不选择铜缆叠加抖音来作为这个阶段的领涨，静待市场选择了。
2、算力、液冷
情绪定位：瑞斯KD
容量定位：光迅KJ（叠加抖音）、浪潮XX、润健GF
大中军：中兴TX（它是这轮AI硬件端的中军灵魂，它不死，AI硬件端就委外待续）
300：润泽KJ、锐捷WL、亚康GF等，这3个叠加抖音字节
总之，这条线今日强度最大，容量品种很多都有异动，不仅限于以上这些。
3、芯片半导体
情绪定位：瑞斯KD
容量：兆易CX、瑞芯W
300：润欣KJ、星宸KJ（2B）
这条线昨日爆发后，今日良性分歧，板块指数形态不如1、2，当受消息刺激的超跌反弹可能更好。
4、
消费电子 情绪定位：鑫科CL
容量：瑞芯W
300：星宸KJ（2B）
③交易记录：持有
和而泰、做t
露笑科技、卖出
奥特佳、买入
浪潮信息、买入兆龙互联、买入
岩山科技梳理一个核心的供应商个股，分享如下：硬件设备类：1.
沃尔核材/
神宇股份:为字节跳动及
英伟达提供高质量的铜缆，是连接高性能计算设备的关键组成部分。2.
中际旭创:向字节跳动供应LPO(线性驱动功率放大器)，这类产品在提升
数据中心能源效率方面发挥着重要作用，3.
光迅科技:提供普通光模块给字节跳动，这些模块是构建高速网络通信基础设施的核心。4.
锐捷网络:负责字节跳动80%的交换机供应，确保数据在内部网络中的高效传输。5.浪潮信息:作为字节跳动最大的服务器供应商，提供强大的计算能力支持。6.
紫光股份:通过其子公司新华三也参与到字节跳动交换机的供应中，增强了网络设备的多样性和可靠性。7.
中兴通讯:不仅为字节跳动提供手机产品，还在其他智能终端方面展开合作。8.
博创科技:涉及AEC(可能指特定电子组件)领域，为字节跳动提供专业的技术支持和服务，9.
欧陆通:为字节跳动提供电源解决方案，保障数据中心的稳定运行。10.高澜、中姜、
英维克:这三家公司共同为字节跳动提供液冷技术，帮助实现更高效的散热管理，对于维持高性能计算设备的稳定性至关重要算力基础设施类
润泽科技：国内领先的大型数据中心运营品牌，字节跳动是其最大客户，贡献收入超公司总收入 60%，为字节跳动的环北京地区业务提供核心算力支持，在全国布局多个智算基础设施集群，为豆包的训练和运营提供强大算力后盾4.
亚康股份：算力基础设施综合服务领域的第三方服务商，为字节跳动提供包括计算、存储、网络、安全、软件应用等在内的算力基础设施综合服务，还与阿里云共同打造相关智算云及创新中心，展现了其在硬件设备和数据中心服务方面的实力4.芯片及半导体类
中科蓝讯：专注于无线音频 SoC 芯片研发、设计与销售，其产品在 AI 耳机等智能硬件领域应用广泛，与字节跳动的豆包项目深入合作，共同开拓 AI 耳机等智能硬件市场，并与火山引擎云服务有深度战略合作
瑞芯微：其产品成功融入字节跳动的儿童对话玩具 “显眼包”，是火山引擎端侧 AI SoC 芯片的主要合作伙伴，为火山引擎供应 AI SoC 芯片，助力字节跳动在 AI 智能硬件领域的发展
普冉股份：主要产品包括 NOR Flash 和 EEPROM 等非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模组，可广泛应用于多个领域，为字节跳动提供
物联网芯片、模组以及相关软件技术支撑，随着字节跳动 AI 业务的拓展，其
存储芯片需求有望持续增长
炬芯科技：中国领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，产品涵盖蓝牙音频 SoC 芯片系列、便携式音视频 SoC 芯片系列、端侧 AI 处理器芯片系列等，在蓝牙音箱、无线家庭影院、智能手表等领域广泛应用，也为字节跳动的 AI 硬件产品提供了芯片支持4.消费电子及智能硬件类
漫步者：积极开发搭载 AI 相关功能的新产品，如「漫步者摘要提取算法」和「漫步者机器翻译算法」，并已完成备案，未来有望推出更多与豆包共同布局的 AI 耳机等智能硬件产品，提升在 AI 智能硬件市场的竞争力
瀛通通讯：作为 “新型消费电子” 龙头，是 AI 智能体耳机和音频眼镜领域的参与者，其产品与字节跳动的 AI 应用场景有一定契合度，如字节跳动的 Ola Friend AI 耳机等，有望受益于字节跳动 AI 硬件的发展 。
国光电器：在 AI 终端领域，无论是耳机还是家庭音箱等产品，都有涉及，随着字节跳动在 AI 音频设备等方面的布局，国光电器可能会获得更多的合作机会 。数据训练及营销类
海天瑞声：专业的 AI 数据服务提供商，专注于为多模态等模型训练提供数据集，支持豆包大模型的数据需求，随着字节跳动对 AI 大模型的不断优化和迭代，海天瑞声有望持续受益
省广集团：抖音的巨量引擎代理商，为其提供广告营销等服务，与头条系列产品维持着长久紧密的合作关系，还荣获 TikTok 海外核心代理资格，有助于进一步促进字节跳动相关产品的国际化营销活动，推动字节跳动 AI 硬件产品的市场推广4.
引力传媒：字节跳动的核心代理商，获得 TikTok TSP 和 TAP 双牌照认证，能够结合豆包的技术，为客户提供创意营销方案，提升品牌影响力，从而助力字节跳动 AI 硬件产品在市场上的传播和推广
天龙集团：字节跳动的核心代理商之一，负责推广包括抖音在内的多项互联网产品，字节跳动相关业务在公司整体互联网营销收入中占比较高，利用豆包的 AI 技术提升营销效率，为字节跳动 AI 硬件产品的销售提供有力支持
作手鱼兄
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