10月15日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、央行数据显示，1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元；9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿元，同比增长6.8%，高于预期和前值；前三季度人民币贷款增加16万亿元，其中住户贷款增加1.94万亿元。

2、据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口32.33万亿元，同比增长5.3%；其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。前三季度，历史同期首次突破32万亿元，各季度分别进出口10.15万亿元、11万亿元、11.17万亿元，都超过了10万亿，这在历史同期也是首次。

3、瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿西莫格鲁、西蒙·约翰逊和詹姆斯·A·罗宾逊，以表彰他们“研究制度如何形成并影响繁荣”。这些获奖者对长期影响国家经济繁荣的因素做出了创新性研究。奖金为1100万瑞典克朗，由获奖者平分。

4、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。有记者称，最近一份由中国国家计算机病毒应急处理中心等机构发布的公开报告中，披露了美方集中炒作名为“伏特台风”的组织，通过嫁祸他国掩盖自身网络攻击行为。毛宁表示，中方敦促美方立即停止在全球范围内搞网络攻击，停止利用网络安全问题污蔑抹黑中国。

二、行业新闻

1、财联社记者昨日从相关渠道了解到，某国有超大型银行已于近日在系统内部就有关上市公司及大股东回购增持的贷款产品之业务指南征求意见并摸底调研。据了解，征求意见的相关内容有：该贷款产品面向的融资主体包括上市公司及其持股5%以上的大股东，并符合该行内部评级要求且不存在重大偿债风险及重大担保、诉讼、仲裁等事项，贷款年限1-3年，年利率不低于2.25%。

2、深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议于2024年10月14日召开，审议情况公告如下：甘肃电投能源 发展股份有限公司发行股份购买资产交易符合重组条件和信息披露要求。该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。

3、中证金融昨日公布最新两融数据显示，截至10月11日，融资买入额1534.98亿元，已经连续3个交易日下滑，环比下降了577.29亿元，距离10月8日最高峰值4141.31亿元减少了6成之多。

4、首批10只中证A500 ETF今天迎来集体上市，5只登陆上交所、5只登陆深交所。此前公布的上市公告书显示，10只中证A500ETF合计募集200亿规模，截至10月8日，均已建仓，各家对市场判断不同建仓节奏不一，仓位在4成到9成不等。

5、欧佩克连续第三个月下调全球石油需求增长预测。欧佩克预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。

6、中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

三、环球市场

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.87%，标普500 指数涨0.77%，道指涨0.47%。其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达 涨超2%，创历史收盘新高。特朗普概念股大幅上涨，特朗普媒体科技集团涨超18%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30 指数涨0.81%。

2、国际原油期货结算价收跌超2%。WTI原油期货11月合约跌2.29%，布伦特原油期货12月合约跌2%。

3、COMEX黄金期货跌0.45%，报2664.3美元/盎司。COMEX白银期货跌1.15%，报31.39美元/盎司。

四、主题前瞻

1、跨境支付互联互通提速，银联国际与该国签署合作备忘录。据媒体报道，10月13日，银联国际与越南国家支付公司（NAPAS）在河内签署合作备忘录，约定深化二维码跨境互联互通合作，推动银联二维码钱包和越南本地钱包在对方网络扫码支付。前期，越南国家二维码VietQR受理商户已支持云闪付App、银联合作钱包用户在当地扫码支付。此次合作落地后，越南本地VietQR钱包将可在包括中国在内的47个国家和地区直接扫银联二维码支付，中越人员跨境支付体验进一步提升。光大证券 认为，跨境支付行业的市场空间广阔。机构预计，全球跨境支付市场的年复合增长率预计将在2023-2028年间保持在6%-8%之间，达到近200万亿美元的市场规模。随着金砖国家支付系统的上线和CIPS的进一步推广，中国的跨境支付企业将迎来更大的发展空间和更多的国际合作机会。（新晨科技 、拉卡拉 ）

2、发展绿色金融、建设美丽中国！四部门部署重要工作。近日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》，从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。《意见》明确，聚焦美丽中国建设实际需要，统筹谋划一批标志性重大工程项目，加大对接融资支持。按照协同推进降碳、减污、扩绿、增长的要求，围绕美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳 发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复等重点领域，搭建美丽中国建设项目库，有效提升金融支持精准性。（岳阳林纸 、金融街 ）

3、9月全国各地开工的光伏项目规模达到28GW。行业媒体不完全统计，9月，全国各地开工的光伏项目规模达到28GW。据国家能源局，2024年8月国内光伏新增装机16.5GW，同比增长2.9%。国内1-8月累积新增光伏装机140.0GW，同比增长23.7%。（钧达股份 、海优新材 、海源复材 ）

4、黎巴嫩将从中国进口手机等电子产品。10月13日，黎巴嫩多地接连发生通信设备爆炸事件，造成大量人员伤亡。黎巴嫩中国商会主席在接受采访时表示，由于通信设备爆炸的影响，黎巴嫩和许多国家将减少从西方进口科技产品，增加从中国进口包括手机在内的电子产品。黎巴嫩通信设备爆炸事件或成为全球安全领域的一个重要转折点。华泰证券 王珂认为，全球生产与物流等供应链安全问题势必成为各国关注焦点，或促使中东及其他地区对安全通信设备的需求增加。我国厂商凭借产业链完整自主可控、质量管控经验丰富等优势，有望迎来市场扩张机遇。（海能达 、东方通信 ）

5、财政部重磅释放近年最大化债利好。10月12日，国务院新闻办就“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安介绍，今年以来，财政部压实地方主体责任，按照一省一策，落实各项化债措施。中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上，2024年又安排1.2万亿元的额度，支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。蓝佛安强调，为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。（海德股份 、泰达股份 ）

6、又一具有里程碑意义的版本预发布，鸿蒙生态加速成型。日前第三届OpenHarmony技术大会成功举办，大会展示了OpenHarmony最新技术、生态进展、人才发展和行业实践，同时探讨了开源生态的未来方向和操作系统的演进趋势。在大会现场，还举行了OpenHarmony 5.0 Release版本的预发布仪式，据介绍，该版本是继OpenHarmony3.2 Release版本后又一个具有里程碑意义的版本。迄今鸿蒙生态设备数量超过9亿，HarmonyOS NEXT开启公测后，报名人数超百万，有几十万用户已在使用，预计今年第四季度正式商用。中信证券 表示，看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态加速成型，鸿蒙生态合作伙伴有望迎来发展机遇。民生证券指出，未来，随着更多应用和功能的适配完善，鸿蒙系统有望为用户带来更加流畅和安全的使用体验，鸿蒙手机、PC等产业链有望显著受益。（东方国信 、广电运通 、春秋电子 ）

7、备受关注的战略性新兴产业，国内该领域频繁出现大动作。广东省人民政府办公厅近日印发《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，其中提到，到2026年，全省商业航天及关联产业规模力争达到3000亿元，产业发展能级显著提升。全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业，业内人士预计到2030年市场规模将达1.1万亿美元。近日国内商业航天频繁出现大动作，属于中国的大航天时代正在拉开序幕。（中信重工 、天银机电 、超捷股份 ）

8、今明两年星闪技术有望在智能场景实现大规模商业落地。海思技术有限公司（上海海思）今日发文透露，COLMO携手上海海思将推出首款星闪感知冰箱——TURING2.0，首次将星闪雷达感知应用在智能冰箱领域。星闪技术本质为新一代无线短距通信技术，具备低时延、高可靠、高同步精度、支持多并发、高信息安全 和低功耗等特性。据悉，目前，消费电子 、智慧家庭、汽车电子为星闪三大核心应用场景。预计2024-2025年，星闪技术有望在智能场景实现大规模的商业落地，无线短距通信替代市场广阔。有机构预计，未来星闪的市场规模将会达到3000亿。（当虹科技 、荣联科技 、辰奕智能 ）

五、公司新闻

1、小商品城 发布2024年第三季度报告，第三季度净利润同比增长176.73%。

2、翰宇药业 公告，利拉鲁肽注射液获受理。

3、诚邦股份 公告，拟对芯存科技增资5800万元，实现对其的财务并表。

4、川投能源 公告，拟与国投电力 向雅砻江公司增资150亿元。

5、大北农 发布业绩预告，前三季度预盈1.2亿元-1.6亿元，同比扭亏。

6、北方华创 公告，前三季度净利润预计同比增长43.19%-64.69%。

7、浪潮信息 公告，前三季度净利润预计同比增长61.34%-74.24%。

8、众信旅游 公告，前三季度净利润预计同比增长714%至855%。

9、城地香江 公告，实际控制人将变更为国务院国资委，股票复牌。

六、公司预警

1、中自科技 ：股东拟减持不超过3%公司股份。

2、五矿新能 ：股东深圳安晏计划减持不超过3%公司股份。

3、三角防务 ：股东拟减持不超过3%公司股份。

4、物产金轮 ：股东拟减持不超过3%公司股份。

5、贝泰妮 ：股东红杉聚业计划减持不超过3%公司股份。

6、阿尔特 ：两股东拟合计减持不超1.6147%公司股份。

7、百奥泰 ：股东拟减持不超过2%公司股份。

8、洁雅股份 ：股东拟减持不超过2%。

9、英集芯 ：股东拟减持不超过1.5%公司股份。

10、交控科技 ：股东拟减持不超过1.45%公司股份。

11、宗申动力 ：董事胡显源计划减持不超过0.01%。

12、中纺标 ：股东拟减持不超过0.82%股份。

13、天宏锂电 ：股东拟减持不超过1%股份。

14、邦彦技术 ：多名股东拟合计减持不超0.678%股份。

15、壹网壹创 ：股东中金拟减持不超过0.3954%公司股份。

16、13天9板卓朗科技 ：中国证监会的调查尚在进行中。

17、蓝丰生化 ：被判决赔偿原告投资者经济损失共计1827.34万元。

18、ST锦港 ：重大债权到期未获清偿合计约21.71亿元。

19、闽东电力 ：前三季度净利润预降59.55%-68.88%。

20、乐通股份 ：2024年前三季度预计亏损3000万元至1500万元，同比转亏。

21、优彩资源 ：第三季度净利润为2716.69万元，同比下降36.91%。

22、天茂集团 ：预计前三季度净利润亏损3.45亿元-3.15亿元。

23、中基健康 ：预计2024年前三季度净利润亏损5000万元至3500万元，同比转亏。

24、泰嘉股份 ：2024年第三季度净利润同比下降72.14%。

25、桂林旅游 ：前三季度预计净利润约1200万元，同比下降约67.05%。

26、苏常柴 A：预计前三季度净利润同比下降68.13%-74.50%。