10.12复盘_津中小菜农

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10.12日复盘：
一、当前情绪周期复盘
当前属于大众交通（无人驾驶）——香雪制药（过渡）——深圳华强（华为）——保变电气（国改）+常山北明（华为）——纠正一下牛市大周期之大金融（银之杰 +天风证券，金融应该只是一个次线题材，过渡，被牛市的量能蒙蔽了）——牛市大周期之双成药业（并购重组，依旧是国改线，双成的连续一字迷惑了大家的眼睛）+润和软件（以及常山北明）......所以保变电气之后，市场是有两条主线的，一条就是国改，另外一条是以华为为代表的科技，所以在上周四，双成断板当日，国泰君安与海通证券其实都是双成的补涨，另外为什么大金融、证券不能算一个大周期，因为银之杰、天风、国海、五矿几只高标统统是A 杀走势，并没有走出主线的至少2-3次分歧转一致以及盘顶的过程，唯一一支走出来的中粮资本也是因为叠加了多元金融+中字头+资产管理的概念，所以大金融（证券）只能算一个次线题材（或过渡题材），主线还是国改和华为（科技）。
当前正是新龙头孕育的起点，是地位试错的时机。
二、指数与板块
1、华为概念——今日最靓的仔——与指数共振并强于指数

2、（化债概念AMC资产管理+ppp概念+城投+应收类净值产比值大+应收类总市值比值大）之AMC资产管理——同样共振

（标记部分为化债概念）
中粮资本成了市场的情绪龙头，锚定它的表现。
3、并购重组

双成药业打出反包，今天上车还是可以的，哈哈，没上车的就算了
4、芯片（半导体）

还是有修复的。
5、通信

今天海能达虽然没有涨停，但与通信概念相关的确有很多涨停票，板块指数也不错，所以资金还是没有放弃的，继续持有

6、连板梯队

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