恭喜发财！
首板
化债概念
信达地产 ，
蒙草生态 ，
海德股份 ，
津投城开 云南城投 ，
光大嘉宝 ，
中粮资本 ，
银宝山新 亿利达 ，
陕国投 A，
维业股份 ，
中岩大地 世联行 ，
启迪环境 ，
高新发展 ，
中洲控股 华骐环保 ，
渝开发 ，
浙江东方 ，
泰达股份 广联达 ，
越秀资本 ，
华设集团 ，
青龙管业 创兴资源 ，
三棵树 首封时间，早15午12，情绪回落
1周末新闻刺激，一字板多个开。
2破板多，幸亏回封了一部分，不然给与一日游预期。
3身位优势压制，光大买不到的情况下，可以做后排晋级，尽量找辨识度，或者逻辑叠加新颖的品种，纯化债肯定没啥意思。
4中粮蹭到量能，可能有一日游风险，中字头，跨境支付都是用完就扔。
5中粮一字板纠错，说明化债概念才是最初的梦想，目前逻辑得到验证，今日首板出补涨！
——
外围事件-
军工长城军工 ，
新大洲A ，
北方长龙 ，亿利达
中航电测 ，
炼石航空 ，
立航科技 ，
中科海讯 恒天海龙 首封时间，早7午2，情绪回落
1新闻刺激，持续性不明。
2除非真打，不然就是一日游预期。
3有同生概念，四川股，是必须内卷，或伴飞的。
——
外围事件-经济发展转移
成都路桥 ，
四川金顶 ，
四川双马 ，
西部建设 重庆建工 ，
川润股份 ，
新筑股份 ，
西藏天路 高新发展，立航科技，
四川九洲 首封时间，早9午3，情绪回落
1同上军工，属于突发事件。
2优点是可以贴合化债，军工这个比不了。
3成都比较早的指引，比长城军工先封，所以资金更愿意去基建里找化债踏空板，明天看一字板溢价表态。
4纯基建没有想象力，高新的算力，九洲的低空才符合制造业转移，是符合逻辑的。
——
科技-重组芯片
光智科技 ，
经纬辉开 ，
中天精装 ，
保变电气 双成药业 ，
新宏泰 首封时间，早3午3，情绪平稳
1一字板两个芯片重组，激发回流预期。
2双成给过态度，开板就A，想象力差不多就是这样。
3持续性不明，无法给与预期，纯芯片今日涨停不多，那么今日重组芯片这块就是纯套利心思。
——
科技-
国产软件，华为鸿蒙，
华为鲲鹏达华智能 ，
宇信科技 ，
熙菱信息 ，
新点软件 东方中科 ，
常山北明 ，
任子行 ，
拓维信息 软通动力 ，
汇顶科技 首封时间，早2午8，情绪升温
1指数回暖，科技回流。
2有身位优势压制，优先看身位。
3科技里的穿越品种，常山得加速预期才行，一直被润和透支涨幅，不是好事。
4走势需要指数衬托，不够主动，但是在科技大细分里是王牌主力军。
5持续性看华立或者
国华 是否被认可。
——
科技-算力产业链
沃尔核材 ，
荣科科技 ，高新发展，
精达股份 浙大网新 ，
东田微 ，
罗博特科 ，
神宇股份 首封时间，早3午5，情绪升温
1和鸿蒙同步拉升，取代前期的芯片
光刻机。
2持续性不明，需要内卷卡掉鸿蒙，但是我觉得这样卡内意义，一起合力突围才是真的。
——
科技-
消费电子 福日电子 ，
银邦股份 ，
哈森股份 ，
光弘科技 可川科技 ，
领益智造 ，
日久光电 ，
恒铭达 润欣科技 ，
东睦股份 首封时间，早3午7，情绪升温
1昨日涨停惠威不被认可，看不懂这操作。
2目前涨停时间均落后鸿蒙和算力，比较靠后的逻辑了，持续性角度看套利。
——
科技-芯片半导体
瑞芯微 ，
方正科技 ，
国民技术 ，汇顶科技
天德钰 首封时间，早1午4，情绪升温
1被算力取代，可能前期重组芯片时有过拉升，想象预期被降低。
2拉升节点偏后，有套利嫌疑。
文化传媒无线传媒 ，
华闻集团 ，
吉视传媒 ，
引力传媒 首封时间，早2午2，情绪平稳
1带队的是次新20厘米，目的是套利为主，主板肯定跟不上节奏的。
2持续性不明，无法给与预期。
——
光伏
国晟科技 ，
华达新材 首封时间，早2午0，情绪回落
1有机硅做高度跟随。
2数量不多，说明市场不认。
——
电商
日播时尚 ，
跨境通 首封时间，早1午1，情绪平稳
1双11预期。
2
小商品城 国芳被砸废，无想象力。
——
农业
中农联合 ，
正虹科技 ，
万辰集团 首封时间，早2午1，情绪回落
1中粮农业属性发酵。
2中粮一字板原因不是因为农业，逻辑问题。
3唯一能续强的原因，就是外部事件，也是外部事件里最低调有预期差的，但是真的拉升这个板块，可能是大事了。
——
电力
红相股份 ，
大连热电 ，川润股份
首封时间，早3午0，情绪回落
1新抱团300出现。
2电力主业跟随，可惜逻辑不对。
——
其余形式独苗
中公教育 ，断板指引。。
英派斯 ，拉升原因不明。
兴民智通 ，
无人驾驶，大众未表现。
国新健康 ，拉升原因不明。
首板总结
1化债爆发，中粮未杀高度，情绪回流。
2指数维稳拉升，科技股乱窜。
3外围事件刺激军工，四川，科技股爆发后无表现。
二板晋级
卓朗科技 ，科技软件，拉升节点比较靠前，溢价高的品种，持续性受巨亏立案的基本面影响。如果没有华立，肯定是隔夜第一品种。
华立股份 ，鸿蒙第一板，如果不是一字板溢价的话，这个题材不用看了。
国华网安 ，午后鸿蒙踏空身位，和卓朗一样，属于
网络安全题材，同样是巨亏基本面。
青岛金王 ，跨境支付，化债，回封节点还可以，依然有博弈价值，但是，跨境支付好像不认，化债又没有明显的带动性，如果认化债的话，一字板就不会开了，逻辑毛病还是不少的。
中油资本 ，逻辑同上青岛，如果中粮不是一字板，估计蹭不到这种情绪回封。
科蓝软件 ，跨境支付首板，二板蹭鸿蒙，持续性不明。
光大嘉宝，化债身位，续强预期。
宝塔实业 ，今日路线为军工，可惜板块后劲不足，被科技股冲击。
三板晋级
海通证券 ，今日表现低于预期，从周期传递看，中粮逻辑回归本质化债，那么今日是周期正式更替日。如果未补跌，留意金融反扑。
四板晋级
宏达新材 ，产业链吃短线情绪，顶一字板。那么它目前定义为情绪先锋，持续性受情绪回落影响。
周二计划
1观察一字板助攻方向。
2观察中粮溢价表态，如果着急兑现，化债题材得规避。
3观察外部事件三个题材（军工，四川，农业)溢价表态。看看有没有超预期者，如果没有，那科技股势必要吃这次的短线情绪。
4观察科技二板溢价，两个安全，一个基建。做细分走向。
5观察跨境支付二板溢价，两个化债，一个鸿蒙。做细分走向。
——
高标情绪
1化债批量一字板，中粮超强度一字板反包，兑现当时首板逻辑，表现超预期，短线高度得到拔高，全市场开始回流。
2中粮一字板，吊顶通灵玄学避险补跌。
3题材出现，军工四川农业等新避险属性停止发酵。
——
隔夜预期
1科技类身位
卓朗，华立。中军润和常山。
2化债
光大，青岛。中军中粮。
3军工四川农业
中农联合，成都路桥，长城军工。身位宝塔。
思考题
1今日短线情绪回流功臣是谁？或者说哪个板块？
2不管证券还是中字头，或者今日的化债，吃福利的永远是科技股吗？但是科技股后期同样无法分离动作，是否逻辑上还是低指数题材一级？你怎么看待科技股预期？
3鸿蒙科技股如果要突破指数题材压制，需要什么条件？是卓朗国华的外部升级事件的网络安全，还是华立的化债无缝对接？
4军工四川农业午后被科技股给否定了吗？它们今日谁可以过渡到进攻题材？
延边刺客
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