10.14涨停板拆解

恭喜发财！

首板

化债概念

信达地产 ，蒙草生态 ，海德股份 ，津投城开

云南城投 ，光大嘉宝 ，中粮资本 ，银宝山新

亿利达 ，陕国投 A，维业股份 ，中岩大地

世联行 ，启迪环境 ，高新发展 ，中洲控股

华骐环保 ，渝开发 ，浙江东方 ，泰达股份

广联达 ，越秀资本 ，华设集团 ，青龙管业

创兴资源 ，三棵树

首封时间，早15午12，情绪回落

1周末新闻刺激，一字板多个开。

2破板多，幸亏回封了一部分，不然给与一日游预期。

3身位优势压制，光大买不到的情况下，可以做后排晋级，尽量找辨识度，或者逻辑叠加新颖的品种，纯化债肯定没啥意思。

4中粮蹭到量能，可能有一日游风险，中字头，跨境支付都是用完就扔。

5中粮一字板纠错，说明化债概念才是最初的梦想，目前逻辑得到验证，今日首板出补涨！

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外围事件-军工

长城军工 ，新大洲A ，北方长龙 ，亿利达

中航电测 ，炼石航空 ，立航科技 ，中科海讯

恒天海龙

首封时间，早7午2，情绪回落

1新闻刺激，持续性不明。

2除非真打，不然就是一日游预期。

3有同生概念，四川股，是必须内卷，或伴飞的。

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外围事件-经济发展转移

成都路桥 ，四川金顶 ，四川双马 ，西部建设

重庆建工 ，川润股份 ，新筑股份 ，西藏天路

高新发展，立航科技，四川九洲

首封时间，早9午3，情绪回落

1同上军工，属于突发事件。

2优点是可以贴合化债，军工这个比不了。

3成都比较早的指引，比长城军工先封，所以资金更愿意去基建里找化债踏空板，明天看一字板溢价表态。

4纯基建没有想象力，高新的算力，九洲的低空才符合制造业转移，是符合逻辑的。

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科技-重组芯片

光智科技 ，经纬辉开 ，中天精装 ，保变电气

双成药业 ，新宏泰

首封时间，早3午3，情绪平稳

1一字板两个芯片重组，激发回流预期。

2双成给过态度，开板就A，想象力差不多就是这样。

3持续性不明，无法给与预期，纯芯片今日涨停不多，那么今日重组芯片这块就是纯套利心思。

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科技-国产软件，华为鸿蒙，华为鲲鹏

达华智能 ，宇信科技 ，熙菱信息 ，新点软件

东方中科 ，常山北明 ，任子行 ，拓维信息

软通动力 ，汇顶科技

首封时间，早2午8，情绪升温

1指数回暖，科技回流。

2有身位优势压制，优先看身位。

3科技里的穿越品种，常山得加速预期才行，一直被润和透支涨幅，不是好事。

4走势需要指数衬托，不够主动，但是在科技大细分里是王牌主力军。

5持续性看华立或者国华 是否被认可。

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科技-算力产业链

沃尔核材 ，荣科科技 ，高新发展，精达股份

浙大网新 ，东田微 ，罗博特科 ，神宇股份

首封时间，早3午5，情绪升温

1和鸿蒙同步拉升，取代前期的芯片光刻机。

2持续性不明，需要内卷卡掉鸿蒙，但是我觉得这样卡内意义，一起合力突围才是真的。

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科技-消费电子

福日电子 ，银邦股份 ，哈森股份 ，光弘科技

可川科技 ，领益智造 ，日久光电 ，恒铭达

润欣科技 ，东睦股份

首封时间，早3午7，情绪升温

1昨日涨停惠威不被认可，看不懂这操作。

2目前涨停时间均落后鸿蒙和算力，比较靠后的逻辑了，持续性角度看套利。

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科技-芯片半导体

瑞芯微 ，方正科技 ，国民技术 ，汇顶科技

天德钰

首封时间，早1午4，情绪升温

1被算力取代，可能前期重组芯片时有过拉升，想象预期被降低。

2拉升节点偏后，有套利嫌疑。

文化传媒

无线传媒 ，华闻集团 ，吉视传媒 ，引力传媒

首封时间，早2午2，情绪平稳

1带队的是次新20厘米，目的是套利为主，主板肯定跟不上节奏的。

2持续性不明，无法给与预期。

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光伏

国晟科技 ，华达新材

首封时间，早2午0，情绪回落

1有机硅做高度跟随。

2数量不多，说明市场不认。

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电商

日播时尚 ，跨境通

首封时间，早1午1，情绪平稳

1双11预期。

2小商品城 国芳被砸废，无想象力。

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农业

中农联合 ，正虹科技 ，万辰集团

首封时间，早2午1，情绪回落

1中粮农业属性发酵。

2中粮一字板原因不是因为农业，逻辑问题。

3唯一能续强的原因，就是外部事件，也是外部事件里最低调有预期差的，但是真的拉升这个板块，可能是大事了。

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电力

红相股份 ，大连热电 ，川润股份

首封时间，早3午0，情绪回落

1新抱团300出现。

2电力主业跟随，可惜逻辑不对。

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其余形式独苗

中公教育 ，断板指引。。

英派斯 ，拉升原因不明。

兴民智通 ，无人驾驶，大众未表现。

国新健康 ，拉升原因不明。

首板总结

1化债爆发，中粮未杀高度，情绪回流。

2指数维稳拉升，科技股乱窜。

3外围事件刺激军工，四川，科技股爆发后无表现。

二板晋级

卓朗科技 ，科技软件，拉升节点比较靠前，溢价高的品种，持续性受巨亏立案的基本面影响。如果没有华立，肯定是隔夜第一品种。

华立股份 ，鸿蒙第一板，如果不是一字板溢价的话，这个题材不用看了。

国华网安 ，午后鸿蒙踏空身位，和卓朗一样，属于网络安全题材，同样是巨亏基本面。

青岛金王 ，跨境支付，化债，回封节点还可以，依然有博弈价值，但是，跨境支付好像不认，化债又没有明显的带动性，如果认化债的话，一字板就不会开了，逻辑毛病还是不少的。

中油资本 ，逻辑同上青岛，如果中粮不是一字板，估计蹭不到这种情绪回封。

科蓝软件 ，跨境支付首板，二板蹭鸿蒙，持续性不明。

光大嘉宝，化债身位，续强预期。

宝塔实业 ，今日路线为军工，可惜板块后劲不足，被科技股冲击。

三板晋级

海通证券 ，今日表现低于预期，从周期传递看，中粮逻辑回归本质化债，那么今日是周期正式更替日。如果未补跌，留意金融反扑。

四板晋级

宏达新材 ，产业链吃短线情绪，顶一字板。那么它目前定义为情绪先锋，持续性受情绪回落影响。

周二计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中粮溢价表态，如果着急兑现，化债题材得规避。

3观察外部事件三个题材（军工，四川，农业)溢价表态。看看有没有超预期者，如果没有，那科技股势必要吃这次的短线情绪。

4观察科技二板溢价，两个安全，一个基建。做细分走向。

5观察跨境支付二板溢价，两个化债，一个鸿蒙。做细分走向。

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高标情绪

1化债批量一字板，中粮超强度一字板反包，兑现当时首板逻辑，表现超预期，短线高度得到拔高，全市场开始回流。

2中粮一字板，吊顶通灵玄学避险补跌。

3题材出现，军工四川农业等新避险属性停止发酵。

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隔夜预期

1科技类身位

卓朗，华立。中军润和常山。

2化债

光大，青岛。中军中粮。

3军工四川农业

中农联合，成都路桥，长城军工。身位宝塔。

思考题

1今日短线情绪回流功臣是谁？或者说哪个板块？

2不管证券还是中字头，或者今日的化债，吃福利的永远是科技股吗？但是科技股后期同样无法分离动作，是否逻辑上还是低指数题材一级？你怎么看待科技股预期？

3鸿蒙科技股如果要突破指数题材压制，需要什么条件？是卓朗国华的外部升级事件的网络安全，还是华立的化债无缝对接？

4军工四川农业午后被科技股给否定了吗？它们今日谁可以过渡到进攻题材？