不一样的视角看牛

不一样的视角看牛

十一之前那亢奋的氛围
妥妥牛来了
十一之后这种表现
妥妥牛犹豫了甚至牛跑了
今天说点不一样的
就是，领导们，或者说宏观层面
希不希望牛来？


美联储加息，国际资本外流
对应的就是除老美以外国家的资产缩水
这时候我们出什么政策都是事倍功半
因为天时地利人和的时机未到
就比如去年828的降印花税


9月老美一降息，我们跟着就是降准
然后就有了上周两个指数的大涨
难道降准就这么大威力？我觉得不是
主要是天时地利时机到了
吸引了国际资本回流

进而让我们资产价值回归
这些就是前面写这一篇的判断基础




但是还没完，前面这些暂且算我蒙对了
价值回归了，后面怎么看？到底牛不牛？
那就离不开领导怎么想


从21年开始就一直外流的资本
这一周才流回来多少？远远不够
但要让更多资本回流
外因需要美联储的继续降准配合
内在需要我们有更好的逻辑
也就是让国际资本看到更大的推动力
别人资本进来是要看到利润空间的
所以前面写了这些



所以我们最近的宏观政策可以说是空前的
为的就是给这些资本一个回流的“落脚点”
一个可以讲出更多上涨空间的“逻辑”
另外还有个微观的角度
就是前面涨了那么多的银之杰
严重异动竟然没有停牌
要知道前面正丹股份 可是停了的
这些就是“变化”
所以现在外因有了
高层怎么想的也能揣度个一二
剩下的就是要看这些政策给出去之后
是否真的会催生出新的“逻辑落脚点”了
这些就是目前的不确定性
是人工智能半导体方向走出大牛股？
还是国改并购重组的国企想象力？
一个对应创业板一个对应主板
就看哪边会“猛抬头”
哪边的逻辑会得到外资认可了

还有，就在我写这些字的时候


上午的会议要点我是看了的
应该是没给具体数字的
那这几个机构的数字怎么来的？
按照我们一贯严谨的体制内作风
这种没有上面的同意，会给具体数字？
所以，你懂就好了


接下来就看市场怎么给逻辑怎么讲故事了