打板记录

和远气体 早上低开五个点，航天晨光也不会卖，尾盘给拉个直线。直接放弃打板模式。

达链这块相比航天出了性价比空间，早上先低吸了沪电，航天则是根本不会买，只能尾盘进烽火通信去补齐仓位，现在行情是板块内部轮动，而轮不到也是趋势上行，而反观打板会有概率吃大面。

而现在看来不打板基本是可行的。
比如金发上板进卧龙，说不定要好过进金发。现在看来热度不在机器人，下周金发溢价又是开盲盒，卧龙亏也亏不了很多，而下周如果金发，卧龙去低开低走，盘中拉起来时候卧龙又去卡位，就是现在行情常有的剧本。

而Ai软件这块不打板也可以，用友网络，福石控股，科大讯飞，昆仑等带预期差的半路也能赚。总之就是不打板的好。

半导体材料持续看好，南大光电趋势上行，继续进个飞凯材料和三孚股份。

继续拿拿均胜。

今天依然是打板难受，低吸的话比较舒服。

大盘上来看，还是看好持续新高，那么新高内部结构是最重要的。

首先最大变化，创指去切科创。科创的成份股轮流去拉沪指，再加上保险造就了这次15连阳。从科技板块上来看，这次新高的核心功劳是半导体，尤其半导体材料，还有机器人无人驾驶。而比如券商，两天就把此轮涨幅跌完。

科技上来讲还是围绕英伟达，自主可控。这次由于新架构提出，利空硬件利好应用端，那么应用端就是机器人和无人驾驶，而软件端距离业绩兑现很远，难走出大趋势。消费电子则也是需要一些落地的东西才行。

而低吸方面思路，中午汉得信息去开板，盘面几个信号：南兴股份去做中位连板股的反包，昨日分歧脑机给修复，立马可以想到英伟达方面利好的分歧无人驾驶，浙江世宝还拉了很多，这时候低吸索菱股份是很安全的，就把早上卖的又接回来。然后再进均胜电子，英伟达机器人＋无人驾驶逻辑。而煤炭做t保留，格林美大回撤减仓处理。

打板，盘中龙头都给了修复，航天电子还是个新高的信号，就进了航天晨光，核电方面有硬逻辑，同时容量小，还是首板，结果没封住，下午看着几个军工的航天上去，还是说明打板确定性不高。再博弈自主可控，也是大栏板彤程新材，主要南大光电给了肉，博弈二板身位＋光刻胶硬逻辑。再低吸了和远气体t字板。

今日情绪已经修复很好了，明日最可能的走法是航天去冲高回落一下，资金稍微去切一切大盘的东西，机器人半导体什么的。

先小仓位到处买买看看，什么模式赚钱比较好。

现在航天空间是被压制的，一开始周期的中国卫星压制空间，压制到卫通北斗这个梯队，再往下压制到海格通信，然后补涨的小票如银河还有空间，还有北方导航，都是低位，套利痕迹重。烽火通信作为金风科技的跟风套利，几个核心大概就是这样。后续其实机会主要是在最核心的两个：雷科防务航天发展去打开高度，所以尾盘资金也去抢了航天发展。

今天打板思路就是补涨的涨价系，金属抛开金银铜，就是镍铝，进云铝股份，打板格林美。再就是半导体是作为撑起指数的一个，打板南大光电。总之都是硬板。但是炸的没眼看。涨价系还有化工，煤炭。低吸的潞安环能还有点利润，尝试半路中国化学没成功。

情绪票里面看今日分歧最大的无人驾驶明日能否修复，浙江世宝尾盘去拉，就进了还没拉的索菱股份套利，明日再看。
总结就是行情和七八月差不多，打板很可能不是很好的选择。这行情波动很大，但是再波动最后都能涨上去，所以短线体验感有时很差。

从10月末建仓了一批价值投资标的，正好事情也多，就很少管，中间买买卖卖倒是不多。实话说，体验感比做短线好太多了。这几天短线情绪好像特别好，趁手上德赛也板了，事情也少了，回来打板试试水。

思路上，一半仓位拿赛道，一半去拿低估值的红利，蓝筹。
赛道上选的还是沪电，沪电年报没问题还是看到100。德业同样估值合理的位置，也不高。拿到哪天暴量就走了。

德赛西威是重点，首先就算只看域控和座舱代工，给20pe也是很轻松的。逻辑上和硕广达给特斯拉代工，但是特是纯视觉方案，重要的还是算法。国内L3明确要求激光雷达，冗余方案，对域控技术就做出一定技术要求。所以这面来看德赛是不怕华为智驾体系去做卡位的。再者说，其机器人的叙事目前还是0溢价阶段。这玩意就可以一直拿一拿。

无人驾驶目前，激进就是禾赛科技，保守的话就是舜宇光学。德赛西威，伯特利均衡一些。

其他杂项票，都是一个核心逻辑：低估值的基础上，能给一些叙事。比如核电久立特材，电池横店东磁。基本拿个一周两周赚了就走。

蓝筹，保险肯定是核心资产，平安拿到元旦前出换成低估值的人保和杭州银行。招行博弈消费回暖，青岛啤酒摆着就是，也跌不下多少了，属于白酒错杀的低估东西。证券随意进一个便宜的，紫金矿业毫无疑问也是核心资产。其他也是低估为主。人福医药等一些东西落地才主升。

估值低的不多了，核心资产都起来了。小票还有一些，顺络电子，网宿科技，瑞鹄模具，华域汽车，卫星化学，盛弘股份。

今天这个节点和8/13相似，明日大概率会分歧，但是大概率也只是这波主升的一个小插曲，操作上往核心去靠，不轻易找切换。关注岩山科技，山子高科。有色，铜和铝可以做低吸。

创业板GPU票尝试
感觉摩尔无论如何都是超预期的

还以为今天是打板的好日子

等回本

最后两月其实没必要操作，等年后大行情

懒得打板了，钱转走，随便买点创指，价投。

这里沪电光库科技，除了谷歌还有个逻辑，不然也不会这么多资金顶：三季报出来第二天说高开的，也就是业绩还是不错。那么对应到润泽科技也是一个逻辑，可以买买。

现在低估值的已经很少了，但是有一个东西故事还没讲，德赛西威。机器人。就算只看汽车业务当前股价也完全撑得起估值可以布局买点。

回点血，空仓

废了

早上短线票全线直接按，资金切换科技票，就直接跟随了。结果全死。

所以说手上票被切换了，第一选择是空而不是跟随。