打板记录

没思路时，超预期就拿，低于预期就走，不乱动，不加仓是最好的策略。

感觉化工还没太走完

今日早上思路是化工涨价延续，但是甲醇系预期差不足，思路上去切其他细分，煤化工和纤维。开一字的感觉上怕大回撤，就去做了新乡化纤弱转强。煤化工就低吸小票，拿着大市值兖矿能源。兖矿能源像是宝丰能源的模仿，现在化工系反而大市值走出的确定性强一点。

尾盘拿了云赛和烽火通信，去博弈明日科技修复。化工明天应该得调整，但是也不急于清仓。

节能风电中午还延续出风电的属性，那么板块整体如果强，为什么还会开一下板？总之有点蹊跷，明日倾向兑现。

今日下午化工直接进行修复了，主要原因还是化工期货拉起来了。

整体情绪没有特别弱的地方，还是比较有风险的。唯一比较弱的就是云计算，AI应用。电力依然是内部轮动，独立行情。

整体来讲主要关注两个板块，一个是光纤一个是钨。这是科技和资源中最具代表性的细分。今天这两个板块都回撤严重，如果走出破位那么资金第一时间就会去切化工。而现在大板块的炒作最大的问题还是得精选单票，而要做整体板块比较困难。

暂时不太看的出方向，明日准备轻仓处理。

打版依然不太行

今早按预案切了点化工，然后观察科技票还在延续就当作个底仓处理，像金牛化工昨天就炸板翻绿今天再跌停肯定是买点。卫星化学资金没空出来，不然也是竞价买。不知为什么油运最先反包，但是化工肯定走的更久。

还是化工，科技来回切换。现在科技的获利盘是极重的，明日肯定有波回调压力，应该在早上，而切化工应该不会那么快。早上有低吸科技机会。之后下午科技继续涨，后天做一个分歧，顺势切回化工，应该就差不多。比起周五至今的切换多几层博弈的过程。

周五加仓LED和清石油的操作极其愚蠢。

两个都低开其实就应该反应过来是石油的修复兑现延后了一天，而不是当时想的资金直接去切科技，故而造成两头堵。

当时正确操作是加仓石油化工，同时慢慢兑现科技。

所以说在做板块轮动的时候，不但要判断空间，还要判断时间。而仓位则是给予这两个因素弹性的工具。

梭哈

上次梭哈是一年前的拓维信息五进六，巧的是现在拓维信息也很强。今天梭哈沪电股份，虽然说都不是严格意义上的梭哈。

上周四，想的是石油会修复，周五切科技，就买了石油低吸，以及科技硬件先手。没想到的是这个节奏差了那么一天。失之毫厘，差之千里。

早上看到原油20%的涨幅。更加印证了这个判断：就算涨50%，今天的石油也是趁势兑现的。因为市场目前就是这么运行的，这时反而能看到算力硬件的底部。长线天天看着沪电，今日这个点很明显感觉得到是个确定性强的机会。

如果节奏做好是什么样子？周五满仓吸通源石油，早上全清去宏景科技，一天40个点。这就是资金流转的方向。

其实一直都是化工和算力的较量，只是说指数让其比较吃力。电力则更像是独立的板块，就像去年关税那天大跌，电力也有过一波行情。

今天大跌长线也可以来调仓，卖手招商银行，卖恩华，减去这些蓝筹。进药明康德，昊华科技。宝丰能源则是涨停出来尾盘又进去了。研究了半天，化工稳健点的票里面，最好的依然是新和成，其次宝丰能源。弹性还是看好个昊华科技。新和成真是周期+估值均是不高的位置。

毫无头绪

昨日两处赚钱效应点的布局，LED和油气。
再者说昨日还是批量修复的点，真想不通错在哪里。

现在想想，自己是清楚大盘还有向下的趋势，量能没有显著提高的情况下，难有大起色，难启动新题材。

而电网这个板块是最适配这个行情，不需要量能的放大，波段上升，不需要板块集体高潮，而是多点开花，板块内部轮动。

是否有个结论，适配当前大盘行情结构的板块，才能作为当前的主线看待。又或者说，适配整体结构的板块行情，因为大盘整体结构短期难以改变，其重要性远远大于以天作为单位的时机。

比如12月航天是立足于中证1000的主升浪，9月的大票行情三建立在沪深300波段上升且强劲的基础上。

还不如集中精神去做长线，还可以做做波段，现在基本都是不动的。现在新和成已经到之前说的目标价35，看来趋势未止先出一半，消费电子全部清仓了，港股买时代电气。其他的蓝筹股就无所谓了，只是主观看好，之后大盘如果还有主升，那么一定是高股息带头。就算没有主升，这一批估值也不高，也不会亏钱。而如果这批股票涨上去了，牛市基本也就结束了。

抓一抓找一找轮动的规律

三月错过油气这波就很烦

本来招商南油无限看好的，结果以为轮动的结构会更占优势，主观上觉得油气会走轮动

因为油运板块里，两个千亿市值，招商南油就会当做唯一短线锚点来看待

泥沙俱下

总结

近几天的核心涨停票，华胜天成，华银电力，湖南黄金，都是在当日不是涨的最好的板块，而是第二天趁板块效应晋级二板。这么说，明天的航天彩虹，雷科防务等等这种军工应该是大肉？