10月11日盘前要闻梳理

一、宏观新闻

1、国务院总理李强在第27次中国－东盟领导人会议上表示，中国将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动。李强表示，中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作，加快签署和实施3.0版自贸协定，加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。中方愿探讨面向东盟国家实施单边开放等举措，逐步迈向更高水平的双向开放，助推区域经济一体化发展。

2、司法部、国家发展改革委在门户网站公布《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见。草案主要内容包括：强调市场准入负面清单以外领域包括民营经济组织在内的各类经济组织依法平等进入，落实公平竞争审查制度，规范招标投标、政府采购等行为，促进民营经济组织公平参与市场竞争、平等使用生产要素等。

3、中国人民银行原党委委员、副行长范一飞受贿3.86亿余元，一审被判死缓。

4、外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定。中方决定对斯凯 迪奥公司等3家企业、对史蒂文·鲁德（摇杆舵公司创始人）等10名企业高级管理人员采取反制措施。自2024年10月10日起施行。

5、财政部将于今日续发行2024年第六期超长期特别国债。本次续发行国债为30年期固定利率附息债，发行总额500亿元。截至10月10日，财政部今年已发行7520亿元超长期特别国债，支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

二、行业新闻

1、工商银行 、交通银行 、招商银行 、浦发银行 、浙商银行 、兴业银行 等多家银行发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的，统一调整为LPR-30BP。首套房和二套房都会调整，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。自身房贷利率低于LPR-30BP的，不参与此次调整。

2、上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。上交所相关负责人表示，要把握难得的机遇，与监管部门和上交所同向发力，积极开拓，大胆创新，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地，将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。

3、从杭州市商务局了解到，从10月开始，杭州将陆续发放总额度为4.3亿元的消费券，具体包括餐饮专项消费券、商超消费券和手机平板穿戴设备等消费电子 产品消费券。

4、国家发展改革委发布通知，从10月10日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调140元和135元。用92号汽油加满50升的油箱将多花5.5元。

5、记者实地调研北京楼市，新房市场明显被激活，开发商销售信心明显提升，成交量明显增长。与此同时，二手房市场咨询量、成交量也有进一步回暖。

6、从中山大学获悉，中山大学医学院施莽教授团队与阿里云李兆融团队在《细胞》杂志发表的论文报告了全球范围的180个超群、16万余种的RNA病毒发现，大幅扩展了全球RNA病毒的多样性。该研究将人工智能技术应用于病毒鉴定，发现了传统研究方法未能发现的病毒“暗物质”，探索了病毒学研究的新路径。

三、环球市场

1、美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.14%，纳指跌0.05%，标普500 指数跌0.21%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克 中国金龙指数涨0.3%。

2、WTI原油期货结算价涨3.56%，报75.85美元/桶；布伦特原油期货结算价涨3.68%，报79.40美元/桶。

3、COMEX黄金期货收涨0.81%，报2647.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.1%，报31.375美元/盎司。

四、主题前瞻

1、逾40家券商启动鸿蒙版交易软件公测，鸿蒙原生应用生态趋于成熟。据媒体报道，券商积极拥抱鸿蒙，自有“纯血鸿蒙”之称的HarmonyOS NEXT10月8日正式开启公测以来，截至10月9日记者发稿，已有超过40家券商启动了鸿蒙版交易软件的公测。（优博讯 、拉卡拉 ）

2、募资48亿！中国存储龙头，IPO倒计时。国内存储产业迎来重大利好消息，武汉新芯集成电路股份有限公司科创板IPO获受理。这是今年下半年资本市场的第一个IPO。作为长江存储控股集团的子公司，武汉新芯在NORFlash方面占据很大的市场份额。按照目前的状况来看，武汉新芯登陆资本市场只是时间问题，因为科创板的严格审核要求，这家厂商已经全部达标。（古鳌科技 、华虹公司 ）

3、SpaceX将进行第五次星舰试飞，商业航天未来市场规模或达1.1万亿美元。据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局（FAA）的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。近年来，全球商业航天产业规模不断扩大，成为备受关注的战略性新兴产业，业内人士预计到2030年市场规模将达1.1万亿美元。全球主要经济体将商业航天作为未来发展的重要赛道加以支持，纷纷出台政策进行布局引导。中信证券 表示，随着我国航天发射潜力释放，产业即将迎来拐点。（天银机电 、震有科技 、中国电信 、上海瀚讯 ）

4、该评价体系填补了自动驾驶多个领域工程落地的空白。我国首个汽车智能安全评价体系近日在重庆发布，这一评价体系可以对智能汽车 的环境感知、决策控制、应急响应等多个维度进行评价。据悉，汽车智能安全评价体系重点聚焦智能汽车的应用场景安全，是我国在智能汽车安全评价领域的重大突破。同济大学汽车安全技术研究所所长朱西产表示，这个规程的发布，不仅填补了自动驾驶系统开发、安全评估领域工程落地的空白，也为全球汽车行业树立了新的安全标杆。平安证券研报认为，随着国家及地方陆续出台相关利好政策，我国自动驾驶的商业环境将持续优化。国信证券 研报预测，2025年国内自动驾驶市场空间有望超500亿元，未来或接近3000亿元。（均胜电子 、万集科技 ）

5、特斯拉 Robotaxi或将采用蝴蝶翼门。据媒体援引知情人士消息报道称，特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。据悉，蝴蝶式车门是一种车门开启后呈现出“蝴蝶展开翅膀”的样式，这种车门多见于超级跑车和原型赛车中。（福赛科技 ）

6、该世界首创成果为新一代产品诞生开辟了可能。英国伦敦国王学院研究人员首次研发出无需电力就能向机器人 发出复杂指令的方法，这能为机器人“大脑”腾出更多“思考”空间。这一世界首创成果为新一代机器人的诞生开辟了可能。研究成果发表在最新一期《先进科学》杂志上。（鸣志电器 、豪森智能 、斯菱股份 ）

五、公司新闻

1、赛力斯 公告，预计2024年前三季度净利润35亿-41亿元，同比扭亏为盈。同日公告，拟发行股份购买龙盛新能源100%股权，交易价格81.64亿元。

2、庚星股份 公告，公章及证照资料恢复正常管理。

3、中航电测 公告，本次重组尚未实施完毕，公司正按计划积极推进交易实施的相关工作。

4、顺丰控股 公告，拟实施一次性特别现金分红，预计分红总额约48亿元。

5、至正股份 公告，拟置入主要从事半导体封装材料行业的相关资产，股票停牌。

6、嘉诚国际 公告，中标字节跳动跨境电商入库质检及分拨仓储作业运营服务。

7、三人行 公告，拟通过合伙企业对荣耀终端进行专项投资。

8、泰尔股份 公告，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据。

9、宏达新材 公告，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。

10、广汽集团 公告，全资子公司拟出资2700万美元战略投资小马智行。

六、公司预警

1、爱玛科技 ：实际控制人、董事长兼总经理张剑被留置。

2、永辉超市 ：购买方大连御锦已构成违约，公司将提起仲裁追究王健林等的法律责任。

3、奥瑞德 ：公司算力综合服务业务存在业绩不确定等风险，公司重整财务投资人已发生减持行为。

4、乖宝宠物 ：股东计划合计减持不超4%公司股份。

5、希荻微 ：股东拟减持不超过3%股份。

6、新强联 ：持股5%以上股东海通开元拟减持不超过1.5%公司股份。

7、中集车辆 ：股东拟减持不超0.53%公司股份。

8、裕太微 ：股东李海华拟减持不超过1%公司股份。

9、润泽科技 ：股东拟减持不超过0.24%股份。

10、海象新材 ：公司董事鲁国强拟减持不超过0.79%公司股份。

11、*ST亚星 ：公司股票终止上市暨摘牌日期为10月17日。

12、山外山 ：董事因酒驾被判处拘役。

13、中航电测：本次重组尚未实施完毕，公司正按计划积极推进交易实施的相关工作。

14、上汽集团 ：9月整车销量31.33万辆，同比下降35%