第一批5000亿、10月9日题材挖掘、公告精选及避雷针

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【盘前题材挖掘】
①中央预算加大对数据基础设施的支持力度，行业空间有望进一步打开。
②逾40家券商启动鸿蒙版交易软件公测，鸿蒙生态进展持续超预期。
③13家中国企业加入全球灯塔网络，智能制造行业驶入发展快车道。






热点事件

①大金融
1、政治局会议指出，要加大财政货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息，努力提振资本市场。
2、国家发改委主任郑栅洁8日在表示要努力提振资本市场，有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市
概念股：天风证券 、五矿资本 、中粮资本 、国泰君安 等

②国企改革 /并购重组
国泰君安 公告，公司与海通证券 筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券 全体A股和H股换股股东发行股票。根据本次交易方案，国泰君安拟同时向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元，发行价格为15.97元/股。
概念股：双成药业 14连板，新动力 5连板，捷捷微电 3连板，中创环保 、华东重机 2连板，国中水务 、亚邦股份 等

③芯片半导体
1、机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。
2、中信证券 指出，半导体是当前国家政策大力支持的首要发展行业，是科技新质生产力的底层基座
概念股：北方华创 、寒武纪 、海光信息 、捷捷微电、中微公司 、国民技术 、上海贝岭 等



④数据要素
1、国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，到2026年底基本建成国家数据标准体系2、公共数据资源开发利用”首个顶层设计落地这两大细分领域最为受益概念股：银之杰 、三维天地 、易华录 、零点有数 、卓创资讯 、深桑达 A、慧博云通 等


⑤神经网络
2024年诺贝尔物理学奖授予在人工神经网络机器学方面的基础性发现和发明概念股：宏达新材 、泰尔股份 、深水海纳 、神思电子 、金自天正 等

⑥华为鸿蒙
10月8日，华为官方正式宣布，其最新操作系统HarmonyOS NEXT于当日10:08正式开启公测概念股：法本信息 、润和软件 、科蓝软件 、诚迈科技 、常山北明 、软通动力 等

⑦无人驾驶/特斯拉 Robotaxi
特斯拉计划于北京时间10月11日，在洛杉矶正式展示无人驾驶出租车，马斯克高调宣称将载入史册/中国互联网巨头百度 计划在中国以外的地区推出机器人 出租车服务 Apollo Go概念股：宜通世纪 、宇瞳光学 、中海达 、恒帅股份 、大众交通 等；


⑧AI PC
10月11日，作为2024上海国际消费电子 展TechG官方活动之一，GTIC 2024中国AI PC创新峰会将在上海新国际博览中心N3馆正式举行，来自联想、荣耀、中科创达 、奕斯伟计算、麒麟软件、清昴智能、实在智能的7位嘉宾将深入探讨生成式AI如何推动PC产业进入第三次变革。
概念股：光大同创 、中科创达、隆扬电子 、中石科技 、江波龙 等


⑨低空经济
以“共建低空之城 共享美好生活 ”为主题的全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日在北京中国大饭店举行
概念股：万丰奥威 、莱斯信息 、深城交 、新晨科技 、苏交科 等

⑩固态电池
2024固态电池产业大会即将举办 机构称行业产业化进程全面提速；为推动固态电池行业更高质量更快发展，势银（TrendBank）联合合肥新站高新区于10月14日——10月15日在合肥新站高新区举办2024固态电池产业大会；
概念股：盟固利 、 利民股份 、 华正新材 、南都电源 、恩捷股份 等

互动平台和行业要闻1、【充电桩】国庆假期高速公路电动车日均充电同比增80%超1/3充电桩满负荷工作（道通科技 、盛弘股份 ）
2、【卫星导航】打通星间链路实现北斗卫星导航系统精准全球服务（中海达、海格通信 ）
3、【煤液化】投资近两千亿我国技术最先进煤液化项目开工（兖矿能源 、华鲁恒升 ）
4、【卫星互联网】SpaceX将进行第五次星舰试飞卫星互联网发展提速（超捷股份 、上海瀚讯 ）
5、【虚拟电厂】国家能源局部署可再生能源开发虚拟电厂重要性提升（恒华科技 、国电南瑞 ）
6、电科数字 ：针对证券交易打造的极速交易平台等产品已在多家券商推广
7、慧翰股份 ：造车新势力基本都是公司客户
8、中办、国办：加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。
9、中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商。
10、农业农村部召开常务会，研究部署推进帮扶产业高质量发展和智慧农业 发展等工作。
11、乘联会：预估9月全国新能源 乘用车厂商批发销量122.8万辆，同比增长48%。
12、国家能源局：进一步落实好风电光伏大基地项目。
13、中汽协：8月汽车整车出口61万辆，同比增长39.5%。
14、2024年三季度全国营业性演出场次17.33万场，同比增长16.27%。
15、广东推进生物医药 发展，力争到2027年产业集群规模超万亿。

公告精选

一、日常公告
1、盛德鑫泰(sz 300881 ) 预计前三季度 净利润同比增长155.41%-162.32%；牧原股份(sz 002714 ) 第三季度净利润预计同比增长861%–967%；韦尔股份(sh 603501 ) 前三季度净利润同比预增515.35%-569.64%；晶合集成(sh 688249 ) 预计前三季度净利润同比增长744.01%-837.79%。
2、真爱美家(sz 003041 ) 全资子公司将获2.32亿元征收补偿，预计将对公司2024年度业绩带来积极影响。
3、鼎龙股份(sz 300054 ) 公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片。
4、万里马(sz 300591 ) 控股子公司与猛犸象签订重大合同。
5、奥特维(sh 688516 ) 拟3.61亿元收购控股子公司松瓷机电33.21%股权。
6、中电兴发(sz 002298 ) 子公司签订1.3亿元分布式光伏电站EPC总承包合同。
7、安孚科技(sh 603031 ) 控股股东一致行动人拟增持不低于3亿元股份。

二、停复牌与业绩披露


三、增持与回购


四、避雷针
昨日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，复洁环保 多名股东拟合计减持不超过4.2%，快可电子 股东王新林、成都富恩德星羽拟合计减持不超过3%公司股份；路桥信息 、五新隧装 将迎来超四成以上解禁；国内夜盘期货主力合约多数下跌，玻璃跌超3%；中国平安 被摩根大通 减持约15.14亿港元H股；TrendForce预估，第四季存储器均价涨幅将大幅缩减；光大证券 被中建资本减持约2亿港元H股；热门中概股多数下跌，纳斯达克 中国金龙指数跌超1%。


五、严重异动及监管


重大要闻前瞻

1、特斯拉Robotaxi-2024年10月10日，特斯拉将发布FSD V13和推出全自动无人驾驶赛博朋克风格出租车Robotaxi，马斯克将集中宣传特斯拉自动驾驶成果【中海达、宜通世纪、恒帅股份、维科精密 、天迈科技 】；
2、“诺奖风向标”2024拉斯克奖揭晓，GLP-1药物先驱获奖，2024年的诺贝尔奖将于10月7日至14日陆续公布【减肥药】；3、电商服务-天猫宣布将于10月14日开启“双11”第一波预售，且全周期呈现三波段爆发【值得买 、壹网壹创 、青木科技 、凯淳股份 、丽人丽妆 】；4、无人驾驶-文远知行 :全新一代 Robotaxi将于10月15日 全球首发【中海达、中科创达、维科精密、天迈科技、美利信 】；5、世界知识产权大会将于10月19日至22日在杭州国际博览中心举办。未来市场有望超4000亿。【知识产权、出版传媒 】

6、跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统【中亦科技 、长亮科技 、天阳科技 、拉卡拉 、新致软件 】；7、假日经济-2024年10月25日市场预期10月公布新一年的假期的放假的规划，此前传闻说有意向要延长五一和十一的假期【西域旅游 、幸福蓝海 、西安饮食 、锦江酒店 、百纳干成】；8、低空经济-全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日至29日在北京举行【莱斯信息、航天宏图 、蓝海华腾 、纵横股份 、新晨科技】；9、小米手机-有消息称小米15将首发搭载骁龙8Gen4，预计在10月下旬上市开售【胜宏科技 、诚迈科技、光弘科技 、宜安科技 、长信科技 】；10、低空经济-今年11月的珠海航展上(11月12日一17日)，小鹏汇天的分体式飞行汽将开启全球预定【莱斯信息、航天宏图、蓝海华腾、纵横股份、新晨科技】；11、华为海思-海思全联接大会或于11月初首次召开，大会将发布新品【润和软件、芯源微 、诚迈科技、长川科技 、力源信息 】；12、华为手机-知情人士表示，华为旗舰手机Mate 70预计会在今年11月份左右发布【卓胜微 、大富科技 、欣旺达 、光弘科技、东田微 】13、券商-中国银河 和中金公司 的小作文多次提到已获批，或年内完成【指南针 、东方财富 、同花顺 、财富趋势 、国海证券 】；14、2024上海半导体制造设备及核心零部件展览会时间：2024年11月18-20日【半导体产业链】


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