2024年10月复盘贴

10.18 复盘
一、盘面总结：三大指数低开高走午后加速大涨，上证涨近3个点，深证你涨超4个点，创业板涨近8个点，两市成交大幅放量至2.1万亿。市场情绪、短线情绪、连板情绪均达强修复。芯片半导体午后暴涨并领涨两市，大金融午后大涨并跟涨，市场普涨无下跌板块。今日连板24只，首板92，涨停数116，两市红绿盘4842:198。

二、板块梳理。
华为鸿蒙+华为算力。基本符合预期，以常山北明与润和软件为核心的华为鸿蒙概念基本结束，市场继续在华为线里进行高低切与软切硬，今天继续加强了相对低位的华为算力硬分支以及相对低位的华为手机分支，由于午后指数与情绪的大涨，老周期的高位股比如常山与润和并没有崩盘反而双双收红，虽然不能确认后面就没有二波，但短期来看已经成为了踏空资金的套利票，后面需要回避。作为硬科技的华为算力，感慨六一路现在的超高席位溢价，周四差点没封住的四川长虹周五高开快速涨停弱转强完成3板，周四一家独大的川润股份周五直接大单一字同样晋级3板，下周一继续加速的预期。

跨境支付+低空经济。（1）跨境支付走的一般，下午指数大涨时板块也没有太大动静，而且周末好像普京的讲话对跨境支付偏利空，下周原则上不再关注。（2）低空经济早盘符合预期反弹，一进二的纵横通信高开秒板，20cm新晨科技快速涨停，周四炸板的宗申动力11点完成炸板反包并且突破左侧高点创新高，11:43关于有关部委拟成立低空局的消息出来，以为低空大三波要来了，今天不正是最好的节点即指数大阳+老周期的高标抱团瓦解+新题材出来，午后确实一开盘爆拉了一下但强度被中午有更大利好与热度的大科技所压制，感慨自5月份开始每次低空的利好出现的时机都不好，不过鉴于后面年底的低空催化还有很多，继续看好并关注低空，但参与前提是板块的强度能取代市场主流比如今天确立的主线科技板块。

芯片半导体。*午后大科技爆拉，其实这个是周四的但周五早上科技板块就异动，10cm上海贝岭、20cm晶华微、国林科技等涨停，前期伴生上海贝岭的20cm台基股份炸板，有点巧合。午后一博科技20cm秒板，20cm寒武纪、国民技术、中芯国际等辨识度高标纷纷涨停，半导体板块一度大涨13个点收盘大涨10个点，对比大金融的东方财富炸板以及大金融各个分支的大幅回落，半导体板块回落程度较小而且中芯国际稳稳封板，尾盘的分歧确立了科技股的主线地位，金融沦为了跟风，而且半导体板块离前高一步之遥，核心标甚至都创了新高比如国民、中芯、捷捷微电、寒武纪等等，上方已无套牢盘，可以想象的是科技牛的到来，不过大A还是老问题，一涨就容易暴涨，今天创业板一度暴涨12个点最后涨近8个点，这种疯牛涨法那么行情也持续不了多久。

大金融。周五的金融街会议明显开的效果比之前的地产会要好，疯狂的弹窗刺激大金融的持续异动，早盘还觉得做大金融的资金就跟蜡烛一样，燃烧自己照亮他人，纯工具人属性拉抬指数，券商离最有带动性的还是天风证券，10点后从水下直线拉升完成反抽板带动大金融反弹，*而且与金融相关的弹窗下午还在持续，金融股跟随科技股爆拉，但金融股异动最明显的是成交最大的东方财富，2点半东财的上板带动指数与情绪达到日内最高点，仅15分钟后东财的炸板带动指数与情绪的大幅回落，金融首拉东财的拉法肯定不健康，今天也确立了接下来行情的主流，即科技是核心，金融是跟风，如果科技股下周持续时间较长，那么大金融理论上至少会有双头，当然如果是牛市的话，那么后面肯定会有新高，而且因为科技股一爆拉那么创业板就会跟着大涨，创业板的大涨又会刺激主板的跟随补涨，那么金融股必动。今天金融只涨停了4只分别为新力、天风、天茂、指南针，20cm老龙头银之杰尾盘一度大涨19个点创新高最后收涨7个点，下周一看好金融的持续性。

连板接力。连板情绪强修复，昨日17只连板今日晋级了13只，空间板华立股份与光大嘉宝双双晋级6板，市场总龙头双成药业高开秒板晋级5板并且完成21天19板，明天大单一字预期，市场变化的确实很快，疯牛刚开始的时候龙头是20cm银之杰，空间板双成药业只不过运气好蹭了情绪导致连板高度超预期，但地位还不如10cm天风证券，但没想到现在双成药业成了市场总龙头，而金融股比如银之杰与天风成了跟风。

三、明日预判：比预期的指数大阳还要强，尤其创业板大涨8个点，两市成交大幅放量至2万亿，一下又给了大家牛市的预期，由于指数与情绪的大涨，老周期的高标抱团也没有补跌。明天市场主线半导体板块前排如果不好参与的话那么直接低吸中军中芯国际，另外参考国庆前后的疯牛，ETF是最好的选择比如588200，而且只要科技股大涨那么金融股必跟涨，同时双成药业的一字预期也会刺激20cm高标银之杰的创新高，如果行情好那么和9月底一样不考虑10cm只做20cm，故大金融只看银之杰的低吸机会，如果科技与金融都没有太好的参与点以及低空超预期的强那么参与低空。

10.17 复盘
一、盘面总结：三大指数高开冲高回落尾盘加速下跌，上证领跌并跌超1个点，两市成交小幅放量至1.49万亿。市场情绪、短线情绪与连板情绪均先走了修复延续尾盘转分歧。铜缆大涨，AI应用端午后大涨，华为概念冲高回落延续上涨，消费电子冲高回落反弹，数据与网络安全开盘大涨，跨境支付反弹，昨日领涨的四川板块今日调整，券商冲高回落调整下跌，地产领跌两市，白酒与银行跟跌。今日连板17只，首板36，涨停数53，两市红绿盘1551:3443。

二、板块梳理。
华为+自主可控。昨晚由英特尔以及境外企业非法测绘等发酵了网络安全、信息安全、芯片自主可控等概念，以20cm任子行与10cm国华网安为代表的网络信息安全开盘秒板，测绘概念的20cm测绘股份大单一字涨停，不过其它的就有些坑人比如芯片的龙芯中科高开低走。在自主可控概念刺激下，华为板块继续走强，虽然10cm核心常山北明竞价开的并不及预期开的不到4个点，三进四的高新发展被核，但市场继续抱团华为线，常山开盘后高举高打快速涨停带动华为线继续走强，20cm核心润和软件大幅冲高，20cm软通动力于中午前完成涨停，10cm海思老龙头深圳华强高开快速涨停完成二连板，同身位的四川长虹尾盘封板。午后半小时短线情绪达到极值，尾盘常山北明率先炸板，虽然一度砸至跌停附近但承接较强最后收涨7个点，润和软件从冲高14个点回落至2个点，软通动力炸板收涨15个点。今天总体感觉资金逐渐高低切与软切硬，从高位的鸿蒙软分支边打边退，转向相对低位的华为算力硬分支以及相对低位的华为手机分支。华为是本周唯一一个走出持续性的题材，早盘以为要赶顶然后尾盘瀑布杀但没想到尾盘抗住了，但这个位置感觉高标抱团已经接近尾声，除非润和软件明天能像周二的海能达一样直接过掉两根阴线创新高。

大金融。连续两天的大金融都没看懂，今天券商分支一进二的华西证券高开低走大跌6个点没人做，但资金却拉了昨日炸板的大票海通证券海通快速拉板完全没看懂，如果只是炒重组概念就未免太不尊重它所在的券商板块了，尾盘炸板收涨8个点，20cm老龙头银之杰也是，竞价和常山北明一样开的都不及预期，昨晚的热度今天才高开2个点而且开盘直线下杀至负12个点，但随后在均线震荡午后大幅拉升离左侧最高点仅差两分钱后开始单边回落，尾盘跳水最后收绿。券商板块除了海通、国泰君安与华泰证券收红外其余全部补跌。昨日跌停的中粮资本全天都在水下与十日线上震荡，临近收盘快速拉升一度逼近涨停最后收涨6个点，尾盘抢筹是预期内的毕竟其它辨识度高标都在走二波或者新高，那么中粮明天是有反包预期，但尾盘应该是抢筹触发了量化那么尾盘反而成了昨天翘板资金的卖点，明天的反包预期也变成了被核预期。海通、银之杰与中粮的走势意味着明天大金融有继续调整的预期，但如果超预期了也就是买点只不过概率很小。

四川（西部大开发）。符合预判未走出持续性，根据昨天的复盘，即四川板块能否走出持续性也能反映出大盘的强度，开盘四川板块的走弱也是早盘就看空尾盘情绪的重要原因之一，三进四的成都路桥与重庆建工继续大单一字，同身位的20cm大宏立T字放量晋级4板，中后排掉队严重，后面不再关注。

并购重组。板块冲高回落，基本和昨天预判的差不多，即富乐德的复牌有点类似大金融的国泰君安与海通证券，虽然很难出现海通那种复牌即见顶的概率但也容易坑人。重组线龙头也是市场总龙头双成药业尾盘天地天板完成20天18板，妖股不言顶。

跨境支付+低空经济。二者都有修复，跨境支付的情绪小票青岛金王尾盘反包完成5天4板，小商品城、中油资本、四方精创等均收涨4个点，明天继续看好预期还未兑现的跨境支付板块，但唯一隐患是拉尾盘的中粮资本明天是被核的预期容易对板块造成负反馈。低空经济的20cm核心苏交科早盘反包一度大涨17个点，10cm宗申动力早盘涨停，但低空经济太看万丰奥威的脸色了，这些年做超短还没见过有哪个板块像低空一样完全要看一只票的状态，板块的核心龙头其它个股完全取代不了，低空也和指数同向，尾盘指数的加速下跌导致板块回落，宗申动力炸板收涨7个点，苏交科冲高大幅回落仅收涨4个点，万丰奥威收涨1个点。明天继续看好近期消息催化较多的跨境支付与低空经济。

AI应用端。午后发酵了OpenAI服务将于10月21日关停的消息，刺激了国产大模型大涨，20cm昆仑万维一度涨停最后收涨13个点，吹大模型自主可控就有点过了，按这种说法那么市场5000只股票全是自主可控概念，什么金融自主可控、科技自主可控、制造业自主可控、资源自主可控等等，看见这4个字已经开始反感了。AI当作轮动板块即可。

连板接力。连板情绪虽然尾盘弱分歧但总体不弱，昨日19只连板今日晋级了9只，空间板华立股份与光大嘉宝双双晋级5板，市场总高度双成药业4连板创新高并且20天18板。明天看连板情绪继续分歧。

三、明日预判：三大指数早盘高开冲高但尾盘加速下跌收跌，明天指数继续走弱的话那么资金还是会抱团，但考虑中午北交所一度大涨11个点，一般北交所暴涨都是情绪末端的表现，明天高位情绪有继续分歧的预期，明天主观判断指数大阳配合高标抱团瓦解，老周期结束看看有哪些新题材能走出来，主观还是看好近期走的不流畅的跨境支付以及牛市未炒过的低空经济，昨天才注意到万丰奥威竟然在9月底10月初都没有涨停过，但如果明天老周期华为与大金融走出了前面提到的超预期的走势，那么参与超预期的买点。

@亨利炒股 好的，谢谢兄

这个我觉得不用过分解读，随机性挺强

兄，今天看盘一直觉得保变可以板的，但是结果确实华强。保变的重组＋2波难道没有华为线的华强更好些吗？也可能保变明天就挂了，这四连阳只是个反抽而已。

10.16 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡分化，上证勉强收红，深证收跌1个点，创业板跌超2个点，两市成交大幅缩量至1.38万亿。情绪强于指数，市场情绪弱修复，短线情绪中等程度修复，连板情绪强修复。四川板块爆发并领涨两市，地产大涨并跟涨，银行大涨，华为概念反弹，券商冲高回落，跨境支付与军工调整下跌，铜缆、电商、光伏设备、多元金融、半导体等板块领跌两市。今日连板19只，首板70，涨停数89，两市红绿盘2537:2398。

二、板块梳理。
化债+军工+跨境支付。（1）化债概念继续走弱，龙头光大嘉宝竞价不及预期仅仅小高开但开盘快速秒板晋级4板，二进三同样叠加地产概念的信达地产换手晋级3板，板块依然无助攻，20cm核心蒙草生态大跌8个点，继续回避该板块。（2）军工板块符合预期未走出来，毕竟周一周二那么多消息刺激也就走的还行，换其它板块早一飞冲天了，这种板块强度与消息的级别不匹配，实在不理解为什么还有好多大V吹军工，今早金田路也来吹了关键还踩一捧一，后面继续回避。（3）跨境支付板块严重低于预期，不仅未修复而且核心标全部大跌，受中粮资本被核影响，10cm中油资本与小商品城、20cm华峰超纤与四方精创均大跌8个点以上，情绪连板小票青岛金王涨停炸板收跌1个点大面，客观看跨境支付板块人气已散，但下周的金砖会议还未兑现而且题材想象力较大，继续主观看好。

大金融。以券商为核心的大金融确实走出了一次集体性的修复行情，盘中几次大幅冲高尤其是临近午盘前那次，但冲高回落总体小幅修复，资金拉了华西证券首板以及海通证券炸板收涨7个点，但没想到的是昨日炸板的中粮资本今天没有反核成功，而资金却拉了20cm老龙头叠加并购重组概念的银之杰，一个10cm跌停与一个20cm涨停的对比格外刺眼。虽然今天大金融以收盘看属于弱修复但也算完成了修复预期，明天是加强修复走二波还是冲高回落坑人静态预判不了，从指数角度看目前没有一个板块能替代大金融的拉抬指数作用。

华为。比大金融内部分化更没看懂的是华为板块的韧性，昨天尾盘明显是中粮资本比润和软件的承接强，而且润和软件像极了10.9的东方财富，今天润和确实走的不强很被动，但市场开盘拉了华为10cm核心常山北明，常山的快速反包板带动华为线修复，如果是拉小票的话可以看做是围魏救赵，但主动拉百亿成交的常山明显是大资金继续抱团看好华为线，午后市场还拉了华为海思老龙头深圳华强的反抽板，尾盘高新发展二进三晋级。

四川（西部大开发）。昨晚没也搞懂四川概念怎么就发酵了，原以为今天会坑人，结果今天单边向上大涨，板块涨停37只位居两市C位，10cm龙头成都路桥大单一字晋级3板，同身位的20cm大宏立高开秒板晋级3板，市场各个板块的个股叠加四川的都是加分项，比如券商唯一涨停的的华西证券。对炒地图不感兴趣，不过明天可以侧面观察大盘的强度，明天四川走出持续性那么大盘理应走强，反之明天的四川就是昨天的华为。

并购重组。本周一20cm光智科技复牌带动了并购重组概念持续走强，是市场实质性的主线，前10cm连板龙双成药业三连板完成19天17板、前20cm连板龙银之杰尾盘涨停，明天富乐德也要复牌了，市场预期打的有点足，这两天很多票都埋伏了不少资金，明天虽然出现国泰君安与海通证券那种复牌即见顶的概率很小，但开的过高容易坑人。

连板接力。连板情绪强修复，昨日21只连板今日晋级了13只，明天只能看下二进三的争夺。

三、明日预判：指数严重低于预期，三大指数全部跌破十日线，这种空头走势从客观看确实在往熊市方向走，明天急需一根大阳线扭转局面。今天被打蒙了，昨天的预判今天全错，而且今天的盘面走势也没太理解，10点半与2点半一度以为情绪要进入退潮二阶段。本着板块轮动行情以及高潮次日不接力原则，明天倾向于看今天弱势的但近期有消息催化的跨境支付与低空经济，今天强势的板块比如四川、华为等明天先观察毕竟不好接，尤其是并购重组的高标双成药业与银之杰明天也要谨防新高板预期下的双头，总体只要今天没参与强势股的明天都不好出手，大的盘面也需要观察大金融是补跌还是继续走强。

谢谢兄的指教，需要好好消化一下

四方封板没有意义啊，日内地位被华峰超纤抢了，应该没有资金会在华峰涨停后去封四方的板，而且即使四方上板理论上也是卖点，除非是昨天华为板块那种强度以及大盘的强度才能容许一个板块能掀起涨停潮。早盘跨境支付的修复是符合预期的而且对比大盘的涨跌幅来讲是略超预期的，只不过被中粮资本的炸板以及指数拖累导致冲高回落，明天看好继续修复。

如果能四方精创成功封板是否值得对跨境支付高看一眼

10点半后以润和为核心的华为概念见顶，资金去拉了跨境支付，板块之间的轮动、卡位。之前的电风扇行情不就这样嘛~~