2024年10月复盘贴

10.23 复盘
一、盘面总结：三大指数冲高回落，上证与深证小幅收红，创业板小幅收绿，两市成交1.93万亿与昨日持平。市场情绪、短线情绪、连板情绪虽然都有分歧但总体依然较强，故定义为修复延续*3。风电设备连续两天领涨两市，光伏午后大涨同样领涨两市，军工概念大涨并跟涨，低空经济反弹，券商、华为鸿蒙与半导体板块均冲高回落调整下跌，昨日领涨两市的传媒今日领跌两市。今日连板34只，首板64，涨停数98，两市红绿盘2535:2388。

二、板块梳理。
华为鸿蒙+华为算力。昨晚华为会议结束后，今天鸿蒙板块继续向下调整，硬科技方向的算力同样调整，但龙头四川长虹竞价爆量小高开后直线拉升晋级6板，同身位的川润股份大长腿助攻，尾盘受大盘影响长虹反复炸板但承接极强最后爆量封住，抱团股明天怎么走都正常。

传媒。符合预期未走出持续性，但和四川长虹以及前几天的川润股份一样再次展现了超强的六一路席位溢价，20cm天龙集团T字秒板晋级2板，但一进二昨天更早上板的中文在线却大跌6个点，板块领跌两市，四川长虹还能算是市场合力，但天龙集团的超强走势对比中文在线与传媒板块来讲只能说是朋友圈合力而非市场合力，有点夸张，明天继续回避。

芯片半导体。板块走了分歧延续*2，中军中芯国际甚至全天无红盘，板块龙头三进四的上海贝岭竞价小高开冲高回落快速回落，尾盘收跌5个点，维持昨天观点即后面只能当作轮动题材看待，而且这两天的走势相比上周五同日启动的低空经济来讲极其的弱，轮动偏卖点。

军工+低空经济。周一军工与低空共同领涨两市，昨天军工调整的比低空要多，但今天军工开盘快速走强，光启技术直线拉板完成5天3板，军工带动低空经济大涨，二者多有叠加，核心应该都是下个月珠海航展的无人机，低空龙头宗申动力虽然低开直线拉升至涨停附近但受万丰11点前的走弱拖累回落，11点后宗申上板完成4连板，带动低空板块大涨，按照昨天复盘观点，中午低空的强修复可以确认为主线，周五启动周一高潮周二首分周三强修复，标准的主线走势，但命和上周五一样背，上周五下午被大科技抢了风头，今天下午一开盘光伏爆拉虹吸了其它板块，宗申下午开板带动板块回落最后仅收涨3个点，板块从中午的强修复变成了收盘的弱修复，虽然不能严格定义为主线但毫无疑问是上周五开启的反弹行情的最强板块，军工与低空涨停数量13只仅次于以风电与光伏为核心的新能源赛道的16只，明天继续看多做多，优先目前市场选出来的无人机分支。

大金融。板块大幅冲高回落，虽然不会去参与大金融但10cm核心天风证券与20cm指南针还真走出了突破左侧创新高的走势，早盘天风涨停炸板迟迟未回封其实并不能说弱，毕竟还需补量，但午后光伏的爆拉带动三大指数涨幅均超1个点，二此时天风却封不住板，10cm情绪小票恒银科技更是涨停炸板后单边向下回落，此时可以确认今天金融要坑人了，而且有意思的是和10.9那天一样又是指南针来了个大幅跳水大表演，从冲高12个点到收跌7个点，天风证券尾盘一度砸绿最后收涨2个点，10cm天风、恒银与20cm指南针都是双头走势，而且上周的银之杰已经提前筑双头了，后面大金融应该只剩下工具人属性，短期很难再聚集合力。

连板接力。连板虽然晋级率有所降低，总龙头双成药业直接竞价被核跌停而且收盘的跌停封单较大明天也是继续被核的预期，但昨日39只连板今日依然晋级了20只，而且空间板华立股份大长腿晋级9板，20cm重组复牌的光智科技一字首开爆量晋级8板，早已经脱离四川板块的成都路桥超预期T字秒板晋级8板，连板情绪依然较强，明天看分歧加大。

三、明日预判：已经连续好几天了下午一开盘就是满屏的爆拉，这种动作一般都是GJD所为，没看懂这个做法尤其是今天中午指数与情绪都挺强的GJD完全没必要下午一开盘再次集中买入，反而把盘面给拉崩了。虽然今天创业板收绿，但上证与深证四连涨，反弹行情还未结束，这几天明显电风扇转的很快，但每天都是百股涨停，以往缩量市场电风扇行情都是不好的现象，但现在2万亿的增量市场，情绪明显比预期的强，因此虽然明天情绪惯例看强分歧但超预期的概率也不小，观察各个分支的核心标比如四川长虹、宗申动力、天风证券、上海贝岭等有无弱转强与反包，题材方向继续看多做多低空经济，重点关注与军工板块叠加的无人机分支。

低空走的是低于预期，但板块中军万丰奥威对比下科技板块中军中芯国际昨天的走势，是不是在某种程度上万丰的回落还小了点，而且今天情绪分歧日，板块冲高回落也正常。另外一博科技虽然有低空概念但走的是科技属性，毕竟是上周五“人生能有几回搏”的“龙头”~~

今天低空走势非常差，开盘价万丰最高，早盘分时也最稳得起，接力了这个票，收盘2个点。板块里的一博回头波20个点，实在是伤板块元气。节点不行啊，牛叉板块最好是配合大盘大阳线一起共振，才能走得更高

10.22 复盘
一、盘面总结：三大指数震荡小幅延续上涨，两市成交大幅缩量至1.91万亿。市场情绪与连板情绪走了强修复延续*2，短线情绪高位热点板块分歧，低位情绪走了强修复延续*2。传媒板块与风电设备共同领涨两市，农业、稀土、中药、大消费板块大涨并跟涨，低空经济与芯片半导体冲高回落小幅调整，跨境支付与华为鸿蒙大跌并领跌两市，军工跟跌。今日连板39只，首板70，涨停数109，两市红绿盘3548:1475。

二、板块梳理。
跨境支付+华为鸿蒙+华为算力。跨境支付今天重挫并领跌两市，所以昨天尾盘的大涨是为了今天的核按钮？同样是今天会议消息兑现，华为鸿蒙概念跌幅仅次于跨境支付，润和软件与软通动力双双跌超8个点，常山北明跌近6个点。华为算力概念虽然调整，但龙头四川长虹依然巨单一字晋级5板，同身位的情绪小票川润股份T字晋级5板，明天长虹预期开板、板块预期加大分歧，虽然用六一路席位溢价解释可能不够客观但明显长虹超顶了，午后市场如此大的分歧也没有被动放量，明天的分歧原则上不考虑接，除非市场认可今晚的华为大会刺激明天软科技方向即鸿蒙分支回流助力硬科技的华为算力。

芯片半导体。根据昨晚的复盘观点，今天芯片半导体没有回流成功反而继续调整，一个板块首日启动即高潮，次日分歧并且第三天没有修复反而接了分歧延续，那么这个板块是不能定义为主线。昨晚广东发布光芯片的大利好但今天光芯片概念高开低走，有利好的光芯片分支都没能走强那么已经分歧的半导体板块今天是不可能有效修复的，10点半前的拉升是典型的卖点而非买点。龙头上海贝岭T字秒板晋级3板，同期套利票的20cm台基股份差一档封板，板块涨停数量锐减至10只而且还包括了公告复牌一字板的票比如光智科技、富乐德、文一科技等，明天板块看继续分歧，最早明天尾盘最晚后天回流，但只能作为轮动题材看待。

低空经济。二进三的宗申动力竞价大单一字符合预期，同身位的20cm新晨科技大高开17个点，但板块竞价高开开盘直接下杀，随着10点半芯片半导体的冲高回落，万丰奥威此时点火回拉均线并强势涨停二连带动板块大涨，一进二的10cm中信海直一度冲板以及20cm的金盾股份一度冲至18个点，20cm苏交科、深城交、莱斯信息等一度翻红，但板块没有个股涨停助攻，11点万丰炸板带动板块回落午后加速向下，尾盘宗申开板放量晋级3板，万丰炸板收涨2个点，上述其它个股均收绿，板块涨停数量只有5只其它为三进四大单一字的纵横通信、一进二的中化岩土以及首板顺威股份与时代新材。低空周五启动周一高潮今天首次分歧，目前市场如果有主线的话只有低空是备选，明天低空能回流修复那么可以确立主线，否则市场无主线处于轮动行情。

大金融。券商小幅修复，维持昨天观点即这个阶段金融还不能退出舞台，天风证券尾盘涨停完成3天2板，老龙头恒银科技反抽板，20cm指南针冲高回落收涨9个点，但老龙头银之杰大跌5个点。指南针有点意思，是第一阶段金融涨幅最大的（除银之杰）而且明天就出监管了，今天正好控了下异动，天风与指南针明天如果能突破左侧新高那么必然带动金融大涨。

传媒。今天板块大涨，传的文化出海逻辑感觉有点扯，更多是AI软件对硬件科技股的补涨以及板块题材高低切，明天不看好持续性。

连板接力。连板情绪连续三天强修复，昨日40只连板今日晋级了24只，空间板华立股份大单一字晋级8板，总龙头双成药业放量晋级7板并完成23天21板。明天连板情绪看强分歧。

三、明日预判：指数虽然盘中大幅震荡但三大指数均连续三天上涨，这波反弹还未结束，明天指数是向上延续反弹还是向下补跌取决于大金融的表现。明天情绪强分歧日，原则上不看已沦为轮动题材的大科技，以及筹码断层超顶的四川长虹，如果早盘长虹先释放分歧还好就怕尾盘才分歧那么市场容易接不住，今天几乎满仓了低空经济除了一点银之杰，主观看好低空经济走大三波，明天关注宗申能否弱转强以及万丰能否反包，如果低空没走出来而反方向超预期那么临盘再观察，早盘原则上不出手。

芯片今天走的确实不舒服。明天低空的300看叠加属性换手板应该还可以。明天大部分票都能买到，毕竟明天分歧日

芯片晋级赛不好搞啊，周五涨停的5只300票，台基股份高开17个点然后秒涨停，最后其它股票在回落时看国林科技最抗跌，搞进去了，全天烂板，其它300更惨.明天如果要接力低空的300也是个巨大的难题，所谓的分歧介入，好股票根本没分歧，分歧的基本上算不上强势股了

10.21 复盘
一、盘面总结：三大指数冲高回落小幅延续上涨，两市成交小幅放量至2.18万亿。市场情绪、短线情绪与连板情绪均走了强修复延续。军工信息化与低空经济共同领涨两市，跨境支付尾盘大涨，半导体冲高回落延续大涨，券商、钢铁与银行领跌两市，其余权重板块比如地产、电力、保险等跟跌。今日连板40只，首板94，涨停数134，两市红绿盘3519:1441。

二、板块梳理。
芯片半导体。竞价开的总体并不及预期，但开盘冲高兑现后临近午盘再度拉起并暴涨，中午还和朋友提到下午如果中芯国际冲板的话就筑顶了，午后开盘中芯秒冲到19个点后就日内见顶开始带动半导体板块单边向下回落，毕竟中芯这种板块第一权重涨幅远超板块是很不健康的，类似上周五大金融的东方财富，而且中芯早盘创了历史新高而港股非但没有而且离10.8的左侧高点都差了好多，A/H溢价过大也很不健康。板块今天涨停数量31只连续两天位居两市C位，不过半导体板块从午后最高点回落到收盘接近5个点，更夸张的是科创板指数从9个点回落到了2个点。今天板块开的不是很及预期然后回落调整幅度不够很快就又拉了回来继续上攻，全天走的都比周末的预期要差，不过盘后广东出了光芯片的大利好，明天看回流，但如果明天回流后再回落并且强度不如低空经济的话，那么芯片半导体不能再视为主线了。

大金融。大金融尤其券商开的更是低于预期，10cm核心天风证券竞价竟然低开，20cm指南针低开5个点，券商银行保险今天逆势调整下跌，板块虽然严重低于预期，不过侧面也能看出来如果大金融走的不够强势的话那么题材行情会明显受到指数的拖累，这个阶段金融还不能退出舞台。

华为鸿蒙+华为算力。华为算力的核心四川长虹与川润股份均大单一字晋级4板，尤其四川长虹的封单远远超过半导体的核心上海贝岭，不过二进三的20cm凯旺科技开的不及预期，虽然最后封板晋级3板但正常预期应该是大单一字。华为鸿蒙的两大核心10cm常山北明与20cm润和软件均低开，不过午后受半导体爆拉的刺激鸿蒙概念同样大涨，不仅润和与常山均创新高，鸿蒙板块也创了新高，而疯牛第一阶段的核心板块金融与科技还未创新高。明晚就是鸿蒙会议了，有短期兑现预期，而且华为硬科技明天也该放量分歧了。

跨境支付。尾盘大涨，新国都20cm涨停，10cm情绪小票青岛金王再度反包完成7天5板，10cm容量核心中油资本尾盘涨停，周末普京的讲话对跨境支付偏利空，今天走势属于超预期了，不过明天就是金砖会议了，如果没有重磅消息利好的话后面回避该板块。

低空经济。原本上周五中午以为低空要开启大三波了，没想到紧接着被大科技的利好所压制，低空周五虽然大涨被大科技虹吸。今天开盘强度超预期，一进二的10cm核心宗申动力高开秒板续创新高，同身位的20cm新晨科技同样高开秒板晋级2板，10cm中军万丰奥威平开高走，20cm高标苏交科高举高打，早盘的强度一度压过了半导体，中午出了山东高速集团招标2.2万架飞行器的消息，山东概念的20cm朗进科技早盘就已经涨停，午后一开盘万丰奥威直接秒板，三巨头最弱的中信海直同样快速涨停，20cm老龙头金盾股份涨停，20cm苏交科有些可惜原本可以走成低空版本的润和软件，但周五和今天早盘都已经走弱了，尾盘的涨停更像是踏空资金的首选，一进二的20cm莱斯信息尾盘差一档封涨停。板块涨停10只，但低空与军工和高空的商业航天多有叠加，总体涨停数量20+，如果明天低空比半导体强势并且继续领涨两市，那么可以确认本轮行情的主线是低空而非大科技，即使明天不如大科技但后面的催化还有很多，继续看多做多低空经济。

连板接力。连板情绪连续两天强修复，昨日24只连板今日晋级了17只，空间板华立股份晋级7板，而光大嘉宝掉队跌停，市场总龙头双成药业虽然今天的封单也不及预期，但依然大单一字晋级6板完成22天20板。考虑光大嘉宝掉队即跌停以及连板情绪的持续高潮，明天看分歧。

三、明日预判：指数由于权重板块尤其是“金三胖”券商银行保险的调整下跌导致低于预期，半导体的非良性走势也促使指数冲高回落，明天指数还是要看金融的走势。明天情绪看分歧，大科技方向看下广东芯片个股的20cm一进二比如航宇微、太辰光等以及反包比如国民技术等，明天半导体要走的好就不能让中芯国际继续领涨而应该高位震荡不给负反馈，如果中芯这个位置还继续高举高打不仅为板块埋雷而且透支板块涨幅；低空经济关注二进三的20cm核心且属性万金油的新晨科技，一进二看下叠加军工与商业航天的20cm；大金融只看银之杰；原则上依然只做20cm除非是10cm绝对核心比如上海贝岭与宗申动力等。

主要是没想到反弹来的如此剧烈，周五早盘收盘大概有预感了。现在只能后排套利了。

你这卖飞了一把好牌啊。。。尤其上海贝岭类似第一波金融的天风证券。大科技明天只能硬着头皮接，要不然后天更难受

周五卖飞了上海贝岭，张江高科，容大感光一众票后，只能被迫空仓了。明天可能也不好上车。