11月5日 新的主线出现（机器人+光刻机借壳预期），老题材高位震荡维持情绪

一、 市场综述

1、昨日高位个股修复后，今日其他个股也趁机想卡位走修复穿越（早盘明星中国长城 和川发龙蟒 ），奈何市场都是喜新厌旧的，特别是有新周期题材的情况下下，所有有手上老品种的3天不新高的都是卖点，不要过分留恋。积极拥抱新周期（目前走出来的就是我们一直在说的机器人 和半导体，且这2个是与大盘共振向上的高看一眼）。

2. 今日晋级票：
爱施德 --荣耀借壳的预期，周五龙虎榜六一路加持给了2天的情绪溢价，今天板上震仓，筹码更加合理了，继续看好；
华映科技 --消费电子 方向，率先第天板反核，带动了延华智能 ，福日电子 等，今天的缩量板是市场给昨日反核先锋的奖励。
大容量票的反核：
上海电气 -早盘率先反核，早盘直接弱转强走了缩量加速，盘中配合中芯的向上表态，整体带动光刻机和芯片板块的修复回流。这票今天与常山北明 分离了，高看一线。
常山北明：六一路和交易猿的大手笔，市场也给了充分的溢价，正反馈，稳定了今天的短线情绪。

万林物流 --周五率先开始反核模式，卡了下当前反核板块的身位板，今天冲击3板失败，但是也给了活跃资金的充分溢价，明日如果继续反包新高，就可以继续观察。

从今天的集合竞价结束可以看出，蓝黛科技 和海立股份 的一字板是有加单的，且机器人多只个股出现一字板抢筹，代表资金继续看好机器人方向。其他昨日观察标的都是高开给了溢价，说明短线情绪良好，今天可以猛干！

二、 明日11月6日情绪核心标的观察：

一字板预期：
A：爱施德（近2日封单为130w和96万，今日板上换手）和华映科技（近2日封单120w和95万），代表消费电子方向的短线力度；
B：蓝黛科技（近2日封单134w和225万，今天加单代表机器人看强）： 代表华为机器人方向的短线力度，会和塞力斯 互相影响。 --明天如果给换手上车机会，你上还是不上？请做好预案
C：海立股份（近2日封单24万和52万，今日加单），代表光刻机方向。会影响上海电气

高开预期：
D：上海电气 （183万和198万，缩量加速）：代表芯片情绪先锋的意愿，同步看下通富微电 （封单首封40万回封26万）
E：塞力斯（15万封单）：机器人中军的态度；同步看下拓斯达 （今日早盘走势比较主动，可以说给塞力斯比较大的助力）

如果以上几个预期一字的个股都是大单封死，且封单量大于今日，说明资金继续看强该方面，中军需要爆量高开继续主动表态向上，则代表该方向的强度。

二、华为线（鸿蒙、海思、消费电子）

领涨核心，趋势总龙头：常山北明，继续高位震荡横盘，不大跌就是对大局最大的帮助，尾盘部分资金抢跑。

A 、鸿蒙：
暂时活口只有常山北明，目前只看常山（量化资金依旧在里面活跃）。啥时候如果再强势走出突破向上的态势，再考虑其四大护法。

B、华为芯片和消费电子
消息面：M70增量+余大嘴喊话11月上市。

领涨：欧菲光 ，集合竞价试图引导卡位常山，但失败。从地位和人气维度都低于常山，短期被淘汰。

情绪票A：华映科技 日内反核情绪前锋，模仿华立。成功80%，如果明天继续锁仓加速就基本成了。持筹者的盛宴了

情绪票B： 爱施德，柚子席位溢价加持，板上良性换手，明天很关键。换手连板票的定位

辨识度打满就这关注这2个，交易做的越简单胜率越高。

C、华为系汽车/华为机器人：（爆发第二日，分歧后继续转一致，确认主线题材。）

趋势中军：塞力斯 --无可争议的定海神针，上板后带动一堆机器人上板。

华为机器人概念情绪小票：蓝黛科技（3连板），豪能股份 （被淘汰）
创业板侧套利较有辨识度的： 瑞迪智驱 （3板），拓斯达等

今日盘中机器人是有一定分歧的，日内完成了分歧转一致，继续高看一眼。可以当做一个共振主线来处理



三、其他题材

1. 深圳科创/重组概念：（淘汰） 昨日已预判该题材已被市场淘汰，中国长城试图卡位，这种缩量涨停就是卖点，不要犹豫。

2. 智谱AI概念（淘汰），昨日已预判被淘汰的概念。因为作手新一被关里面今天有可能是其拉伸了豆神教育 （尾盘也被砸）掩护出货。

3、 芯片的光刻科技和封测概念。（主线题材）

主要是受台积电 有望在2024年底前将其晶圆上的芯片（CoWoS）先进封装能力扩大近两倍，消息刺激，上一波做的是上海贝岭 ，这波主要是走光刻机和通富微电。

光刻机方向（上海微电子借壳和股权相关）：
市场传上海微电子借壳标的海立股份直接大单一字；
容量中军：上海电气 --直接缩量加速，早盘就直接奠定了该方向的延续强势，是今日明星，估计也是呼家楼的手笔。

先进封装方向-通富微电：盘中巨震洗盘后，反包昨日阴线趋势新高连板。

四、几大人气游资席位动态

六一路：1个亿入了赢时胜 （深圳金融科技 方向，趋势票）
作手新一：电广传媒 被按跌停估计没出来，收拾心情中。最近大家对他这个席位的溢价不高；
呼家楼：有可能是做大手笔做了上海电气（三天未上榜），今日顺势延伸到通富微电。
消闲派：格林精密 做了弱转强的反包板（AI眼镜方向，偏独立的风格）

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个人操作记录（15届名将杯实盘赛，第一次参赛，希望能取得满意成绩）：
周一操作：出清了稀土永磁方向的标的，早盘还是按不过大资金，午后拉伸无力才走的。目前持仓封测和一个汽车电子方向个股，今日市场预期内的大分岐，没有换仓低吸总龙头是个遗憾。

周二操作：虽然日内浮盈，但今日操作没有执行预案分时低吸塞力斯，是失败的。目前持仓都是芯片方向，仓位不太均衡。通富微电被巨震震出，还是水平不够，待加强。