11月5日盘前早报 热点事件关注

No.1 盘前热点事件

一、市场热点
公告一字：浩欧博 、日播时尚 、阳谷华泰 、华康股份
机器人 ：科力尔 、蓝黛科技 、旺成科技
重组：华夏幸福
荣耀：爱施德
稀土：英洛华
低空经济：中化岩土
出口：联创光电 、海能达
消费：黑芝麻 、朱老六
金融：新力金融
光刻机：海立股份
（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

二、全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案
十四届全国人大常委会第十二次会议在京举行。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。
化债：蒙草生态 、光大嘉宝 、信达地产 、云南城投 、银宝山新 、摩恩电气

三、融创预计11月底出炉境内债二次重组最终版方案
从知情人士处获悉，目前融创正与部分境内债券投资者进行会晤，就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案，本月底预计将会有最终版方案。从目前初步的沟通方案来看，融创将约155亿人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项，分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期，最长展期9.5年。如果该方案顺利落地，融创有望成功削减超过50%的境内债务，而且5年内暂无兑付压力。
化债+融创：融创中国 、融创服务

四、OpenEuler操作系统大会11月15日举行
1、HW中国11月4日晚发布，操作系统大会&openEuler Summit2024于11月15到16日举行。
2、11月4日，全新微信UOS 4.0公测版重磅上线！统信UOS是中国自主研发的操作系统，支持多种处理器架构。微信UOS 4.0公测版经历全面重构，系统架构革新，功能模块与Windows、Mac 4.0公测版对齐，实现跨平台统一体验。无论是即时通讯、办公处理，还是娱乐休闲、专业创作，微信最新版均无缝对接，流畅自然。用户切换至自主操作系统无需适应，即可享受高度统一、功能全面的应用环境。
欧拉操作系统：润和软件 、软通动力
统信操作系统：诚迈科技


五、中国量子科技研究取得突破性进展
1、第十二届科学WE大会在成都举办，来自中、美等国的5位科学家现场分享了包括微观量子世界、人体器官芯片等前沿科技的探索成果。量子科技是新一轮科技革命的前沿。薛其坤院士团队通过1000多个样品反复实验，制备出兼具“磁性”“拓扑性”“绝缘性”的罕见材料，为实现量子反常霍尔效应奠定了基础。在今年的科学WE大会现场，薛其坤院士带领观众，近距离领略微观量子世界的最新发现。
2、11月4日从安徽省量子计算工程研究中心了解到，我国自主量子算力已出口销售。中国首家量子计算公司本源量子计算科技（合肥）股份有限公司向海外首次销售中国自主量子算力为中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。
量子科技：国盾量子 、科大国创 、神州信息

六、互动平台和行业要闻
1、盛通股份 ：中鸣机器人OpenHarmony产品将根据市场情况考虑量产。
2、维科技术 ：11月6日即将发布聚阴离子钠电池新品，将实现技术突破，性能升级。
3、捷成股份 ：AI智能创作引擎ChatPV为公司自主研发 手机版近期上线公测。
4、晶盛机电 ：逐步实现8-12英寸半导体大硅片设备的国产化突破。
5、字节跳动上半年营收增长35%至约730亿美元，上半年国际营收增长超60%。（天龙集团 ）
6、11月4日，国务院国资委召开扩大会议，确保中央企业全年改革发展目标任务圆满完成。（中成股份 、中铁装配 ）
7、国内首个低空气象产业集群已在深圳成形。（纳瑞雷达、四创电子 ）
8、11月4日，HW发布智网慧城计划,聚焦 5G-A、AI、人形机器人等技术创新，目标进一步提升人形机器人的高精度定位、低延迟、实时控制、数据采集、增量认练等能力，打通人形机器人商业化的“最后一公里”。（武汉凡谷 、硕贝德 ）
9、苹果 据悉通过ATLAS内部测评项目探索进入智能眼镜市场。（博士眼镜 、亚世光电 ）
10、赛力斯 发布声明称，没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。（情绪VS辟谣）

No.2 公告精选

一、日常公告
朗新集团 ：拟购买邦道科技10%股权
东方创业 ：拟1亿元投资华福证券
兰生股份 ：拟1亿元投资华福证券
蜀道装备 ：与丰田汽车等签署氢能产业合作协议
直真科技 ：中标9.02亿元大数据项目
上海建工 ：中标169.77亿元上海浦东国际机场四期扩建工程航站区工程
经纬辉开 ：拟5800万元受让卫伟平持有的诺思微4.7672%股权
四环生物 ：实际控制人一致行动人所持公司部分股份将在12月5日被司法拍卖
安 德 利：股东拟转让5.73%股份
京 北 方：控股股东拟协议转让所持5.98%股份予中证乾元
信质集团 ：第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让25.54%公司股份

二、停复牌
大千生态 ：复牌，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
天地在线 ：复牌，拟收购佳投集团100%股权
禾信仪器 ：复牌，拟收购量羲技术控股权
晶丰明源 ：复牌，拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权
希 荻 微：停牌，筹划购买诚芯微 100%股份并募集配套资金

三、增持与回购
古越龙山 ：拟增持1亿元-1.5亿元
同 兴 达：拟回购2.5亿元-4亿元
益生股份 ：拟回购1亿元-2亿元
瑞普生物 ：拟回购1亿元-1.6亿元
润丰股份 ：拟回购6500万元-1.3亿元
恒生电子 ：拟回购6000万元-1.2亿元
港通医疗 ：拟回购5000万元-1亿元
昂 利 康：拟回购5000万元-7000万元

四、地雷阵
绿通科技 ：股东拟减持6.00%股份
九典制药 ：股东拟减持3.00%股份
光格科技 ：股东拟减持3.00%股份
富 吉 瑞：股东拟减持3.00%股份
奥 浦 迈：股东拟减持3.00%股份
京能热力 ：股东拟减持2.00%股份
浩通科技 ：股东拟减持1.87%股份
中国汽研 ：股东拟减持1.00%股份
江苏博云 ：股东拟减持1.00%股份
春雪食品 ：股东拟减持0.91%股份
星网宇达 ：被禁1年内参加全军物资工程服务采购活动
良品铺子 ：公司已提请就“配料表造假”事项立案调查

五、异动公告
万林物流 ：存在长期无法进行现金分红的风险
松发股份 ：公司股票可能被实施退市风险警示
华映科技 ：公司董事董志霖及董事会秘书兼副总经理施政辞职
永新光学 ：少量光学产品应用于光刻机相关设备 占公司2023年度营业收入比重不足1%

六、动态更新
今日无新增


No.3 连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
13连板：松发股份
8连板：中化岩土
7连板：华映科技
6连板：华夏幸福
5连板：爱施德
3连板：浩欧博、日播时尚、英洛华、蓝黛科技、渤海租赁 、亿嘉和 、美丽生态 、蓝丰生化 、云南锗业 、海航控股
2连板：阳谷华泰、能科科技 、剑桥科技 、瑞迪智驱 、豪能股份 、雷赛智能 、哈三联 、健之佳 、黑芝麻、朱老六、老百姓 、万林物流、山高华能、百润股份


二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、公告涨停
松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权
浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药
日播时尚：11月1日公告，拟购买茵地乐71%股权
阳谷华泰：11月1日公告，拟购买波米科技100%股份
华康股份：11月4日公告，拟购买豫鑫糖醇100%股权
常熟汽饰 ：11月4日公告，拟回购1.5亿元-3亿元
英 力 特 ：11月4日公告，向特定对象发行股票获得上市审核中心审核通过
荣科科技 ：11月4日公告，控股股东合伙人份额拟发生变更
天益医疗 ：11月4日中午公告，与ProCure Medical GmbH签署4000万美元分销合同

2、地天板
鸿蒙：延华智能 、常山北明
Mate70：华映科技、福日电子
低空：中化岩土
并购：松发股份

3、机器人
3板：蓝黛科技、亿嘉和
2板：能科科技、瑞迪智驱、豪能股份、雷赛智能
1板：科力尔、横河精密 、夏厦精密 、新时达 、柯力传感 、爱仕达 、拓斯达 、精伦电子 、巨轮智能 、八方股份 、远大智能 、中大力德 、埃斯顿 、全筑股份 、天奇股份 、赛力斯、机器人、富临精工 、通力科技 、绿的谐波 等
北交所：旺成科技 、鼎智科技 、巨能股份 、骏创科技
事件：赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘，包括机器人集成助理工程师、具身智能嵌入式开发岗位。赛力斯澄清，从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，相关会议材料亦不实。




4、并购/重组/股权
6板：华夏幸福
3板：蓝丰生化
2板：万林物流
1板：波导股份 、惠天热电 、长城电工 、聚力文化 、和科达 、万向钱潮 、凤凰航运 、东湖高新 、川发龙蟒
事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

5、HW和消费电子
7板：华映科技
5板：爱施德
1板：和胜股份 、伟时电子 、三人行 、延华智能、华体科技 、福日电子、常山北明、日出东方 、神州信息、维科技术、英派斯 、欧菲光
北交所：荣亿精密
事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。
事件2：11月4日9时，余承东在个人微博 上表示，史上最强大的Mate！11月见。
事件3：10月份，荣耀已引入新一轮投资者，中国电信 、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等机构加入。荣耀8月份首次对外公布其IPO具体计划，即今年第四季度启动股改，之后适时启动IPO。

6、稀土和出口管制
3板：英洛华、云南锗业
事件1：10月30日，券商研报指出，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。
事件2：11月4日，在北京主办2024年出口管制合规大会。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》。

7、消费
2板：黑芝麻、百润股份
1板：若羽臣 、欣贺股份 、茶花股份 、博纳影业 、好想你 、西王食品 、长白山
北交所：朱老六、惠丰钻石 、欧福蛋业 、润普食品
事件1：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。
事件2：11月1日，中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。

8、上海微电子
1板：海立股份、华建集团 、电气风电 、上海电气
事件: 2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期）

9、金融
1板：新力金融、汇金科技 、东兴证券 、建元信托 、瑞达期货 、五矿资本 、赢时胜 、山西证券
事件1：11月1日，“跨境理财通”首批试点证券公司 名单正式公布，包括招商证券 、广发证券 、国信证券 、等内地首批14家证券公司。
事件2：第二批12家中证A500 ETF获批，最快11月5日周二发行，每只20亿元的发行上限。（增量资金）

10、北交所
2板：朱老六
1板：旺成科技、鼎智科技 、巨能股份 、安徽凤凰 、惠丰钻石、欧福蛋业 、润普食品 、骏创科技 、荣亿精密
事件1：北交所30%的涨幅全市场最大，艾融软件 今年股价上涨10倍。
事件2：10月25日报道，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

No.4 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，特斯拉 、英特尔 跌超2%，特朗普媒体科技集团 涨超12%。纳斯达克 中国金龙指数收涨1.1%，热门中概股多数上涨。


二、热门美股和中概股


三、大宗商品


No.5 机构席位和游资动向





No.6 历史新高

收盘价创历史新高7家（找对标，看行业趋势）
北交所：安徽凤凰、欧福蛋业、许昌智能 、西磁科技
信创：中科曙光
汽车/机器人：赛力斯、豪能股份


No.7 人气热榜

人气热榜前五：HW概念、上海微电子概念
同花顺 热榜：上海电气 、常山北明、欧菲光、四川长虹 、海能达
东方财富 热榜：常山北明、上海电气 、欧菲光、东方财富、华映科技



早盘8点，复盘18点。
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