指数缩量上涨，情绪弱修复，明天如何应对？

今天指数缩量5400多亿，但成交额依然在1.7万亿以上，量能是非常充沛的。既然量能充沛就有行情，还是专注于题材和个股就好。

情绪上，今天只有部分个股得到修复，在量能不足的情况下，今天的修复是弱修复。昨天也讲了万林物流 或是给这一次修复打了个样，今天也有高溢价并连扳，也是不错的买点。

虽然有华映科技 ，福日电子 ，常山北明 ，松发股份 ，中化岩土 等这些地天板出现。但海能达 ，双成药业 ，宗申动力 ，上工申贝 等这些热点个股躺在地板上，那么明天观察今天地天板的个股是否有高溢价甚至是连板的可能。而今天躺在地板上的个股，明天如果继续核按钮或者大低开是否有修复反弹的机会呢？

题材上，机器人 全天强势，区别于之前的化债，光伏，稀土有色这些。今天机器人是比较强的，明天能否走出持续性，这也是明天需要观察的地方。

而并购重组，并不能说已经结束，松发股份地天板打破华立股份 12板空间就是证明，还有不断发酵新的并购重组的概念。

华为方向则还是我之前说的mate70，有发酵和预期，这也是今天华映科技，福日电子地天板，欧菲光 反包的原因。

而稀土有色则今天出现分歧，暂时定义为轮动，不过后面应该还有轮动机会，观察盛和资源 这些个股的走势，说不定明天就有反包了。

其他消费，医药，金融，都是要么受消息面影响，要么就是轮动，因而目前来看不能作为热点方向对待，非要参与也只能参与前排。

既然今天是弱修复，那明天应对就简单点：

一方面确定一下方向，机器人是否走出持续，并购重组是否得到回流，华为方向mate70是否继续发酵加强。

另一方面既然每个板块有涨停的也有跌停的两级分化的情况出现，那么这里看今天强势的个股明天是否继续强势，其次看今天在地板上的个股，明天是否得到修复。而如果今天的地天的这些个股明天继续强势，今天地板的个股，明天也修复，那么还是优先参与继续强势的个股。

除此之外，我们可以看到，涨停家数比周五高出50多家，连板个股却减少10家，说明一个点，资金开始高低切换，那么接下来资金是否会选择低位，而非高位呢？因此从安全角度来讲，是否明天应该多看看一进二，二进三的机会呢？

今天的跌停家数也明天减少，说明情绪开始好转，但不可掉以轻心，什么时候跌停家数成个位数，才是风险比较小的时候。

【并购重组】

松发股份（13板）：（拟购买恒力重工100%股权+家居用品+陶瓷+外销），目前市场最高板，破局了华立股份的12板， 明天看是否破局双成药业的14板。今天能走出地天板，还是非常有气势的，明天不走加速，加上盘面整体情绪不错（走修复），那么可以看看。

双成药业：（拟收购奥拉半导体100%股份+猴痘控制+辅助生殖），今天打开跌停了，如果明天早盘继续核按钮或者是超预期，看承接如果可以，轻仓看看，这种反弹为主，不一定反转。

华立股份：（拟购买尚源智能51%股权+华为鸿蒙产品+装饰复合材料），同双成药业

华夏幸福 （6板）：重组进展+低空经济+房地产，今天直接走加速，没有给机会，明天不太好接。

英洛华 （3板）：拟购买全方科技全部股权+重组预明+钕铁硼+磁性材料，估计一字到头了，看后面分歧是否给机会了。

云南锗业 （3板）：有色+锗+半导体材料+第三代半导体+稀缺资源。3板中盘子最大的，明天如果弱转强可以看看。

波导股份 （反包）：资产注入预期+传呼机参股华人北斗+通信设备，第一个反包的，明天估计一字板买不到了。

上海电气 （反包）：上海微电子资产注入预期+拟收购机器人资产+拟大比例回购，反包盘子最大的，明天弱转强可以继续看。

惠天热电 （首板）：资产重组预期+摘帽+供热+热力生产

汇金科技 （首板）：并购重组(控股股东变更为淄博国投)+金融信创+互联网金融

总结：并购重组这两天产生分歧，但并不能说已经结束。明天继续观察华立股份，双成药业，以及今天地天板松发股份开盘和走势。

【机器人】

蓝黛科技 （3板）：机器人+低空经济+业绩增长+华为问界，今天一字，只有等分歧的买点了。

亿嘉和 （3板）：人形机器人+华为+低空经济+充电桩，一路换手上来，会更加容易受到资金青睐，明天板块强的话，承接不错，可以低吸看看。

瑞迪智驱 （2板20CM）：人形机器人+运动控制+次新，明天不太好判断。

能科科技 （2板）：机器人+合作华为+工业互联网+智能电气，2板上板最快，明天强的话买不到。

科力尔 （首板）：华为机器人供应商+小米合作+新能原汽车电机。估计后面还是一字，买不到。

横河精密 （首板20CM）：谐波 减速器+扫地机器人+精密机械零件，一字板，明天如果板块比较强，给了口子，承接不错，可以看看。

总结：机器人不同于其他轮动板块，今天是全天都有发酵，而且涨停家数比较多。明天是检验的时间，如果继续强势，那么就不能简单的以轮动来代替。今天这么一致明天估计有会有分歧，在前排一字的情况下，看看后面辨识度的个股。核心是华为+机器人。当然板块也有不足的地方，新老龙头都出来了。

【华为产业链】

华映科技（7板）：（合作华为+福建国资+折叠屏），今天第一个地天板，很有气势，明天应该是高溢价。

欧菲光：华为手机+VR/AR+折叠屏+消费电子 ，昨天说了今天超预期果断上车，今天在常山北明，四川长虹 开盘跌停的情况下，它居然是没有核按钮的，是个不错的上车点，明天继续弱转强还是可以看的。

常山北明：常山北明今天是非常亮眼的，大佬10几个亿拉起来，明天高溢价是没有问题，看承接，承接不错可以轻仓看下。

爱施德 5板：荣耀代理商+智能分销，后面等分歧的买入机会了，昨天说了，今天会走加速的。

格林精密 ：（华为+AI眼镜+业绩增长+XR+机器人+精密结构件），今天断板，看明天有没有修复反包的走势。

福日电子：华为合作+对讲机+福建国资委，今天走出地天板，明天弱转强，可以看看，但上面有华映科技，优先看华映科技。

和胜股份 （首板）：传供货华为+固态电池+电池体托盘

伟时电子 （首板）：华为汽车+VR+空中成像+供货Meta

总结：华为mate70，已经慢慢在发酵了，后面应该还会有更多的个股出来，每一次新的产品华为都炒作一波。

【其他核心】

海能达：通信安全(对讲机)+卫星通信+北斗+华为，今天板了，明天开盘如果继续核按钮，有反核可以跟随一下。

明日观察：
地天板：福日电子，华映科技，常山北明，松发股份，中化岩土。
地板：海能达，双城药业，华立股份。

明日计划，观察低位一进二，二进三，以及低位龙头反包的机会，具体明天早盘再发了。