11月4日盘前预案B

本预案为：做模式内交易，复利，分仓，乘离，进攻与防守原则

退潮初期空仓三天，观察周二三大盘与情绪共震节点交易是上上策！！！
龙空龙模式（接力）
情绪套利（买入涨停不涨停隔天竞价必清）
趋势低吸（情绪趋势与中军大容量趋势）
潜伏挖掘（分仓试错）
预案只占交易的10%，有预期，不代表有预期差，强弱，超预期需盘口动态确认，只做节点反转共震交易，切记！
下周事件比较多，比如大会，米国大选，降息等等。都会在下周密集出来。指数总体在震荡，但波动下周看可能会比上周大一点点。
周五收放量十字星，预示多空争夺比较激烈，暂时没有分出胜负。
明天破3262点下线的话，则就是空方胜出，指数要进一步回踩3239点A或3220+-3点预期。3162，3153为本周调整极限不破低吸点位（若破量缩1.6万亿以下则调整周期延长）
如果明天可以站上3286的话会走强，站上3307的话，则多方胜。
至于明天的话，继续用三线来研判即可。周五杀得有点凶，明天有修复预期。
明天至多是看见不错分歧的承接不错的酌情试一下。重点还是盯着大的节点，明天也不像，估计要周二周三。

周末热度主要在光刻机，化债，赛力斯 机器人 这几个方向，但是这几个方向说实话基本都有先手埋伏，或者好的买不到，不如等周二哪个能走出来在参与即可（有一句话叫做，亏钱最快的方法就是追高周末最热的方向）。
思路：
1：交接=稀土兑现回流哪个板块
2：反核=跌停板之明天反核先锋
3：护盘=地产化债证劵的反复
4：科技=低位容量补涨穿越
前个股人气热度
选取公社、同花顺 、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
公社：朗迪集团 、张江高科 、新柴股份 、爱施德、长源电力
同花顺：四川长虹 、中国长城、上海电气 、海能达 、常山北明
东财：英洛华、中国长城、张江高科、北方稀土 、爱施德
淘股吧：中国长城、四川长虹、爱施德、通富微电 、川发龙蟒
卧龙电驱 ：恒泰上海河南南路及申万上海闵行东川路等主买，机构净3.16亿（3日榜）
荣昌生物 ：机构主买，三日净买入1.19亿（3日榜）
新相微 ：东兴上海虹口广灵二路及国君总部等主买，机构净买1.07亿（3日榜）
瑞迪智驱 ：申万上海闵行东川路主买，机构净买9298万
电气风电：国君总部及中信上海五角场等主买，机构净买4477万（3日榜）
中科磁业 ：华鑫上海分公司及联储宁波分公司主买，机构净买916万
停复牌
华峰化学 ：拟筹划收购控股股东旗下华峰热塑和华峰合成各100%股权，临停复牌
华康股份 ：拟定增+现金方式收购豫鑫糖醇100%股权，临停复牌
南京化纤 ：筹划重大资产重组事项股票停牌（预计不超10个交易日）
中国动力 ：拟收购中船柴油机16.51%股权 股票继续停牌
兰州黄河 ：拟筹划控制权变更事项股票停牌

近期强势的龙头给大家做一个汇总：

稀土方向龙头：
盛和资源2B
云南锗业 2B
中国稀土 （中军）
英洛华（2B身位重组龙）

宁波韵升 ，1进2预期

金力永磁 （创业板），重点中国稀土 （低吸）其它要么一字，要么冲高回落，上周五要有先手，周一接力不建议。

这个方向操作比较简单，龙头英洛华，中军看看是盛和资源还是中国稀土，创业板同时可以选择套利标的，不过要结合盘面去定。20cm弹性的银河磁体 、正海磁材 。
光伏
高位的双良节能 ，有分歧补跌风险；
低位的关注亿晶光电 、雅博股份 谁能晋级。
并购重组
松发股份 ，继续一字板锁定老大地位，尾盘有少许放量且封单大幅减少，周一大概率要开板，注意补跌风险；
电投产融 ，周五巨量烂板，成交近68亿，周一不好接得住容易补跌；
万林物流 ，周五唯一的高位地天板，关注能否强势启动二波；
中位的华夏幸福 顶住分歧成功晋级，位置尴尬，上下都有可能；
低位的宝鹰股份 、福建水泥 ，作为补涨跟踪谁能晋级。
低空经济
高位的周五杀到只剩下中化岩土 这个大烂板，周一有补跌被杀的风险；
既是核心又是大容量的万丰奥威 ，周五给了大的分歧机会，尾盘强势回封，封单巨大，预期继续走趋势；
低位的渤海租赁 、蓝黛科技 补涨，跟踪谁能晋级。
并购重组，还剩下：松发股份12B、电投产融10B
大消费龙头：永辉超市 、中恒集团
光伏龙头：双良节能6B、森特股份 2B
自主可控龙头：深康佳 A、中国长城、通富微电、张江高科
化债龙头：青岛金王 、光大嘉宝
华为方向：华映科技 、格林精密 、爱施德（荣耀）
低空经济：中化岩土、万丰奥威
机器人方向：亿嘉和 AI方向：电广传媒
11月4日小金花：
1、603666亿嘉和
2、600392盛和资源
3、000066中国长城
4、有辨识度的首板，都可以打
旅游：长白山 （重点观察异动上车条件）
继续扩容！中国对韩国等9国试行免签政策。为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对斯洛伐克、挪威、芬兰、韩国持普通护照人员试行免签政策。2024年11月8日至2025年12月31日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。
第二十六届哈尔滨冰雪大世界预计于12月中旬开园，整体面积将扩大到100万平方米，总用冰用雪量30万立方米，打造历届规模最大的冰雪主题乐园。
【上海微电子借壳猜想】一、撒回IPO是肯定的：大概是2024年10月前，上海微电子撤回了首次公开发行股票（IPO）并上市的辅导备案。
二、上海微电从IPO上市撤回辅导备案资料就是要转向借壳了，而且基本上确定是科创板。
说上微会走绿色通道快速上市的人绝对是政治敏感度不够，，有些还说不会上科创板的，请大家先了解一下近期的“双创”政策，高科技企业必然要往科创板和创业板里塞，而且上海和深圳放话要弄有代表性、标志性的资产并购重组案例，大胆创新，科创板就是要打造明星重组项目，为了提高流动性，预期科创板后面还会有降门槛举措。
4月，新“国九条”发布，明确表示，要加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持；加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场；健全上市公司可持续信息披露制度。
新“国九条”还强调，要增强资本市场制度竞争力，提升对新产业 新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展、国资国企改革 等国家战略实施和中小企业、民营企业发展壮大，促进新质生产力发展。
6月，“科创板八条”提出，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合，提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性，支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力，收购优质未盈利“硬科技”企业。
9月，“并购六条”提出，要进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，鼓励跨界并购和未盈利资产收购，提高对重组估值、业绩承诺、同业竞争和关联交易等事项的包容度。
综上领导层意志：上微电上科创板才是一路绿灯！
受益标的（参股）：
张江高科：企查查显示和董秘回复都是持有上微电10.779%，kimi显示张江高科持有上海微电子5.95%的股权比例。
注：天眼查显示上海微电子股东变更为上海电气 控股集团持股63.3125%，上海芯上威持股36.6875%（芯上威为上微电员工持股平台）。这个应该是天眼查截取2023年的年报
因为4717.4547+2733.6146对对不现在上微电的注册资本26612.41，其它的股东肯定是在的。
华建集团 ：控股公司上海国投旗下子公司上海科技 创业投资有限公司持有上微电13.275%，其实这个参股没太多参考意义，至于有人说是要借它那就问上海电气控股同不同意吧！大家都是上海国资委的。
电气控股集团旗下幸运儿：
上海电气：10月18号公司收购宁笙实业，主营智能制造及机器人设备，上海电气自动化集团是搞自动化、智能化、智能制造的，宁笙实业的核心资产为发那科机器人，持有上海发那科机器人有 限公司（以下简称“发那科机器人”）50%股权。发那科机器人是非常优质的资产，本次交易实施完成后，发那科机器人将成为自动化集团间接持股50%股权的重要合营企业。控股集团目的，上海电气是作为集团电气设备自动化、人工智能及机器人制造业务为主的上市平台。
上海机电 ：5月14日上海机电拟以现金方式收购上海电气、上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气香港”）和上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香港”）合计持有的上海集优 100%股权。上海机电大概率是整合集团旗下电机及机械制造资产的平台。
海立股份 ：是控股集团旗下白色家电及制冷设备类资产整合平台。：海立股份如果被借壳要面临一个问题，就是股东上气集团只控股26%，第二大股东是格力电器 控股9%，操作上有点复杂（高新发展 并华鲲振宇被否前车）
最主要的是以上三家都在上海主板，不适合轻资产高投入的上海微电子公司，也不太符合高层提倡的“新国九条”“科八条”。
至于赢合科技 和st天沃，上市所在地是在深圳，这个不用多讲，最没希望被上海微电借壳的就这两个了，上海微电是巨无霸，如果放在深市，上海国资委、沪交所会同意？
电气风电（688660）择机试错仓：科创板，风电电机及机械的生产安装板块，业务比较单一，严重亏损，与上海机电业务有重合，其实核心和上海机电一样都是电机和机械，出与消除同业竞争，电气风电业务很可能会被置出资产腾壳出来。
上气控股集团持股62%电气风电688660，属于绝对控股，占比很高，其他都是小股东，操作简单，让上海微电子借壳电气风电才能让大股东获利最大，因为上海微电子IPO前股份制改革时己经过了融资扩股，稀释了控股股东一部分股权，借壳电气风电能确保控股股东的最大利益。股价5-6元，电气风电股份公司股本是13.33亿股，盘子适中，适合上海微电子了，正是半导体科技制造巨无霸上海微电借壳的最佳位置和盘口。
玄学：中芯国际 代码688981，电气风电的股票代码是688660非常溜，发发溜溜，高大上，好代码好发展，非常适配大国重器的上海微电。
11月4日操盘思路分享

重要提示:1.盘前思路仅作为个人思考的逻辑分享，并不是投资建议，请各位读者自行判断和决策，还请不要随意据此交易。2.思路中提到的绝大部分标的都只是隔日套利的短线品种，不适合做中线，更不适合长线3.祝每一位读者账户长红。4、盘中计划 赞赏发链接给你。

三超新材 :（需竞价达标）
HBM 重要原料+gb200 玻璃基板+盛合晶微+光伏上游和新材料公司是 H 先进封装 CMP 稀缺标的，材料板块中期看3亿利润。晶圆抛光(CMP)在先进封装尤其是 interposer，以及在 Fab ㄏ非常重要。CMP-Disk 是保障晶圆 CMP 成功的重要耗材品圆切割刀具是先进封装成为最大的耗材之一。公司是国内半导体切磨抛耗材龙头,产品涉及 CMPDISK、减薄砂轮切割砂轮等，22~24 年半导体材料收入每年翻倍，25 年营收预计近1 亿元。”同时 HBM 环节需要堆看 8次，后续 12H 版本推出 CMPDISK 用量进一步增加，国内只有三超可量产 HBM 制裁消息四起，上游材料迫在眉睫。。公司主业从事光伏金刚线，细线产量从上半年的每个月55~60 万 km/月回升到 8~9 月的 120多万 km/月，四季度新产能还在持续爬坡，毛利率也在回升，上半年预计细线毛利率 25%左右，三四季度看到 30%+毛利率。公司规划 200万+公里细线产能，随着下游复苏达产有望贡献 2 亿+利润。。公司在 H 系 SHJW & SMIC 进展顺利，考虑单封测厂 5000w，中芯国内 Fab 超过 10 家以上未来收入可达 5e+;SHJW CMP DISK 和刀具总年消耗量超过 3.5e+，半导体板块有望实现8~10 亿收入，近3亿利润，主业公司规划 200 万+公里细线产能，随着下游复苏达产有望贡献 2 亿+利润。

华策影视 ：投资智谱华章1亿元 并与智谱华章签署战略合作协议

超短方面:

中国电信 和中金资本入股荣耀，如果爱施德走出来，可能会成为常山北明的补涨，荣耀补涨华为，

关注1:爱施德 002416&英洛华 000795 买点:竟价、低吸。正常都是一字板预期，有可能会小幅放量。如果都是大单一字，看谁封单更大去做对应 20cm 的发散。如果爱施德（封单更大,考虑低吸格林精密或者联创电子 (确认阳线低吸，直接核崩开盘价谨慎)如果英洛华更大，打板第一个 20cm 稀土2板。

关注2:中国长城 000066 可能会温和断板，继续低吸做 T。

关注3:第一个反包首板，买点:打板、排板，最好是周五大阴线，周一反包涨停。

以上全部内容仅为逻辑学分享，文中所提及相关个股不构成任何实盘操作建议，文中信息亦可能未经确认，股市有风险，投资需谨慎。

附圈内资讯重大事项
宝莫股份 ：股东所持公司5.58%股份被司法拍卖，已过户至成都鼎昇腾达企管
中交地产 ：拟7亿元收购中交服务100%股权，拓展轻资产业务
赫美集团 ：拟5321万元收购山西巨能持有的北姚综合能源岛相关资产
有 研 硅：拟现金方式收购控股股东所持DGT 70%股权
翔港科技 ：拟1亿元追加投资金泰克持股比例将增至13.89%
东来技术 ：拟6.5亿元投建高性能汽车涂料研发生产基地及华南区域总部项目
中国交建 ：拟2.73亿元转让中交服务39%股权
航宇科技 ：与某海外客户签订战略合作协议，将批量采购公司6900万美元航空发动机锻件产品
光启技术 ：与天津市津南区政府签署战略合作框架协议
贝达药业 ：与杭州瑞普晨创签署战略合作协议，合作开发干细胞治疗业务
石化油服 ：中标45.86亿元天然气管道工程项目
中超控股 ：中标2.67亿元国家电网采购项目
盛视科技 ：中标2.03亿元呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目
创元科技 ：中标8246.07万元国家电网采购项目
许继电气 ：预中标13.38亿元国家电网采购项目
宏盛华源 ：预中标11.73亿元国家电网项目
通光线缆 ：预中标2亿元国家电网招标采购项目
大连电瓷 ：预中标1.25亿元国家电网项目
立中集团 ：获两公司合计21.7亿元铝合金车轮项目定点
赛 力 斯：10月新能源汽车销量同比增长104.61%
润都股份 ：硫酸羟氯喹化学原料药上市申请获批
微芯生物 ：西奥罗尼胶囊一线治疗广泛期小细胞肺癌获临床试验批准
福元医药 ：盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准通知书
ST九芝 ：沃拉德单抗注射液在国内启动临床试验
维力医疗 ：公司产品获得加拿大卫生部认证
白云山 ：头孢克洛干混悬剂和注射用头孢呋辛钠已通过仿制药一致性评价
联环药业 ：吡拉西坦注射液通过仿制药一致性评价
*ST博信 ：公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的风险
安联锐视 ：被美国OFAC列入SDN名单（特别指定国民清单），具体原因待核实
天新药业 ：实控人、董事长许江南被留置、立案调查
智 动 力：实控人及高管因信披违法违规被证监会立案调查
京山轻机 ：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案调查
ST 锦 港：涉信披违法被立案调查；副总裁宁鸿鹏被采取刑事强制措施
*ST 有 树：公司股票存在因重整失败被终止上市的风险
2）增持、回购
东方锆业 ：控股股东龙佰集团 拟6个月内增持1亿元-2亿元公司股份
常熟汽饰 ：拟不超21.17元/股回购1.5亿元至3亿元股份予以注销并减少注册资本
帝奥微 ：拟不超41.68元/股回购3000万元至6000万元股份用于员工持股或股权激励