11月4日题材挖掘、公告精选及避雷针

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本周三大事件
1、美国大选：北京时间11月6日中午左右出结果（周三）。（贸易关税、自主可控）
2、美联储利率：北京时间11月8日03：00（周五）。（黄金、白银）
3、人大会议：11月4日-8日（周五）。（化债、地产）

热点事件

一、国企改革 /并购重组
深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；
概念股：松发股份 12连板，电投产融 10连板，阳谷华泰 、浩欧博 、日播时尚 、宝鹰股份 、永辉超市 、美丽生态 等

二、稀土
1、10月30日，券商研报指出，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。
2、11月4日，将在北京主办2024年出口管制合规大会。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》。
3、美国大选结果即将在11月5日揭晓，距离投票日仅两周多，市场开始围绕选举结果展开炒作
概念股：英洛华 、盛和资源 、云南锗业 、金力永磁 、中科磁业 等

三、荣耀AI
国泰君安 发布研报称，AutoGLM、荣耀AI Agent YOYO落地商用，可实现多项跨应用操作，大幅升级用户体验，驱动终端换机。AI Agent强化与用户的语音交互，提升音频组件性能需求。AutoGLM基于云侧大模型，终端硬件性能影响自动驾驶流畅度，驱动用户换机，带动上游产业链业绩上行。
概念股：爱施德 、电广传媒 、皖新传媒 、豆神教育 、华映科技 、福日电子 等


四、低空经济
1、低空密集政策持续出台，多地连续发布支撑产业链消息，小鹏汇天等实质性企业的商业化落地;
2、第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举办。由广东省人民政府和空军联合主办。本届航展设立了低空经济馆、商用飞机产业馆、民用航空产业展区、商业航天展区、新材料及应用展区、成果转化展区、省市展团展区等七大主题展区(馆)。（券商研报表示，低空全国性文件预计于珠海航展前发布
）3、小鹏汇天CEO赵德力在社交媒体上宣布，陆地航母将于12月开启预售，2026年第一季度正式交付。在实现陆地航母的国内量产交付后，小鹏汇天将推进出海计划，后续面向全球市场开展未来的产品规划。
4、深圳一批低空飞行起降点完成选址，明年实现3万架次载人飞行。概念股：中化岩土 、万丰奥威 、渤海租赁 、蓝黛科技 等


五、消费电子 /华为Mate70
1、据供应链消息，华为Mate 70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。
2、华为Mate70系列11月上市部分零部件投产量增50%
3、小米集团公布小米15系列定价，4499元起售。该机型搭载骁龙8至尊版芯片，配置5400mAh电池，10月31日10点正式开售。
概念股：消费电子/满坤科技 、思泰克、爱施德、华映科技、格林精密 等;Mate70/凯旺科技 、福日电子、欧菲光 、银邦股份 、光弘科技 等


六、大消费
11月1日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市精品消费月(以下简称“消费月”)活动有关情况。商务部有关负责人在会上介绍，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个国际消费中心培育建设城市，将在11月举办消费月活动，并于11月3日在上海举办启动仪式。
概念股：永辉超市、中央商场 、华联股份 、朱老六 、黑芝麻 、中恒集团 、水井坊 、百润股份 、品渥食品 、麦趣尔 、好当家 等


七、旅游
外交部：中方决定扩大免签国家范围：自2024年11月8日起对韩国等9国持普通护照人员试行免签政策；免签新政有望带火入境游机构看好旅游出行链增长。
概念股：南京商旅 、众信旅游 、西安旅游 、九华旅游 、西域旅游 、中国中免 、君亭酒店 、黄山旅游 等

八、光刻机/上海微电子
1、上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利:基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机。
2、抖音周末各个财经直播间热议：上海微电子。
3、2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期，上海微电子市场估值或超千亿）
概念股：上海微电子/张江高科 、海立股份 、电气风电 、上海电气 ；光刻机/永新光学 、茂莱光学 、富乐 德 、上海电气 等
（上海电气已公告收购宁笙实业股权，上海机电 已公告收购上海集优 股权，各有定位）



九、自主可控/芯片半导体
工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强；
概念股：中国长城 、同兴达 、 富乐德 、科创新材 、青矩技术 、 通富微电 等

十、先进封装
1、据研究机构DIGITIMES Research称，受云端AI加速器需求旺盛推动，2025年全球对CoWoS及类似封装产能的需求或将增长113%。
2、11月2日消息，根据摩根士丹利 表的最新报告称，晶圆代工巨头台积电 正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。
概念股：通富微电、同兴达、晶方科技 、长电科技 、大港股份

十一、化债、地产
会议将于11月4开始，11月8日结束主要是政策预期，市场预计将有一系列重磅内容推出，不方便太深入的解读，方向还是自主可控，扩内需，可以关注基建和化债相关公司，这些财政政策发力的板块。
概念股：光大嘉宝 22天12板，青岛金王 、津投城开 、创新资源、海德股份 、渝开发 、信达地产 、香江控股 等

十二、深证并购基金联盟
11月1日，深圳私募基金业协会联合深圳市证券业协会宣布拟发起设立深证并购基金联盟。据悉，深证并购基金联盟将整合头部私募股权创投机构、上市公司、中小企业、证券公司 等多元资源，组成松散型联盟组织，形成常态化工作机制。相关人士表示，该联盟设立后，将建立信息共享平台，打造深入沟通交流的桥梁纽带，促进优质资金、企业强强联合，拓宽合作渠道、创新合作模式；同时，有利于建设深圳并购重组行业生态体系，推动深圳并购重组市场高质量发展。
深圳+并购/转让：宝鹰股份（宝鹰建设）、因赛集团 （并购智者）、银之杰 （开盘啦）、至正股份 （AAMI）、光启技术 （引进战投）

互动平台和行业要闻1、道琼斯 工业平均指数进行调整，英伟达 替代英特尔 成为成分股，11月8日正式生效。（英伟达：麦格米特 、英维克 、沃尔核材 、神宇股份 ）

2、核电/-支持核技术应用龙头企业发展壮大加快全球布局（中国核建 、中超控股 ）
3、锰矿/需求持续增长我国发现储量亿吨级锰矿（湘潭电化 、红星发展 ）
4、重离子系统-绿色就医大力推介重离子系统临床应用新技术（中广核技 、联影医疗 ）
5、汽车/车圈两巨头合力部署Robotaxi 市场规模将快速扩大（万马科技 、世运电路 ）
6、飞天茅台价格全线飙升，贵州茅台 或将推迟11月放货计划。（白酒）
7、创新药/今年医保谈判的名单中出现不少上半年才上市的新药，非常鼓励创新药以合理的价格纳入医保。(概念股：泰格药业、上海谊众 、香雪制药 、博瑞医药 等。)
8、光伏/六部门联合发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。（双良节能 、协鑫集成 、森特股份 ）
9、媒体报道，从赛力斯 公共关系部获悉，赛力斯从未计划召开“人形机器人 技术论坛”等会议，相关会议材料亦不实。（蓝黛科技、豪能股份 ）
10、中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。（张家界 、长白山 ）
11、公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化。（南威软件 ）
13、湖南永州发现储量亿吨级锰矿。（湘潭电化、红星发展）
14、工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。（钢铁）
15、2024年第43周（10月21日至10月27日），广东省新增报告1785例登革热病例。（医药）
16、上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管。
17、“跨境理财通”首批试点证券公司名单1日正式公布，包括招商证券 、广发证券 、国信证券 、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安 、华泰证券 、中信建投 、银河证券、申万宏源 、中泰证券 、兴业证券 等内地首批14家证券公司。（券商）
18、第二批12家中证A500 ETF获批，最快周二发行，每只20亿元的发行上限。（增量资金）

公告精选

一、日常公告
中交地产 ：拟7亿收购中交服务100%股权
有 研 硅：拟以支付现金方式收购株式会社DG Technologies 70%股权
光启技术：与天津市津南区人民政府签署战略合作框架协议
万马科技：牵手战略合作伙伴 共同构建自动驾驶数据闭环解决方案
赫美集团 ：子公司拟收购北姚综合能源岛
立中集团 ：子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点
航宇科技 ：某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品
永杉锂业 ：控股股东部分股份司法拍卖结束，可能会导致公司控股股东和实际控制人发生变化

二、停复牌（并购重组停牌）
华峰化学 ：复牌，拟收购集团合成树脂及TPU资产
华康股份 ：复牌，拟购买豫鑫糖醇100%股权
观典防务 ：复牌，证券简称变更为ST观典
南京化纤 ：停牌，拟筹划重大资产重组

三、增持与回购
东方锆业 ：拟增持1亿元-2亿元
常熟汽饰 ：拟回购1.5亿元-3亿元

四、避雷针
航天工程 ：股东拟减持6.00%股份
南凌科技 ：股东拟减持5.72%股份
新 巨 丰：股东拟减持4.00%股份
思泉新材 ：股东拟减持3.45%股份
航天工程：股东拟减持3.00%股份
宝地矿业 ：股东拟减持3.00%股份
深 城 交：股东拟减持3.00%股份
联合水务 ：股东拟减持3.00%股份
德 林 海：股东拟减持2.00%股份
怡 合 达：股东拟减持1.50%股份
中科江南 ：股东拟减持1.50%股份
中国宝安 ：股东拟减持1.00%股份
哈投股份 ：股东拟减持1.00%股份
深 科 技：股东拟减持0.70%股份

德邦科技 ：收到股权收购意向终止函
ST锦港 ：公司收到证监会立案告知书
京山轻机 ：公司涉嫌信披违法违规 被证监会立案
天新药业 ：公司实际控制人、董事长被留置
智 动 力：实际控制人及高级管理人员收到证监会立案告知书
本周解禁市值：天山股份 325亿、华熙生物 170亿


五、严重异动及监管
万林物流 ：近期不存在重大资产重组计划
青岛金王：股价涨幅已经脱离行业基本面 存在投资风险
亿晶光电 ：控股股东所持2.55亿股无限售流通股已经被全部轮候冻结
松发股份：发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险
永新光学：光刻机相关设备业务占公司营收比重较小 占公司2023年度营业收入比重不足1%
双良节能：光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降
富创精密 ：收购亦盛精密半导体100%股权事项核心要素仍需进一步协商
爱 施 德：2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购
云南锗业：筹划子公司整合及增资扩股


市场热点

公告一字：宝鹰股份、浩欧博、日播时尚、阳谷华泰
稀土：英洛华
深圳：深康佳 A
荣耀：爱施德
光伏：双良节能
低空：中化岩土
智谱：电广传媒
消费：中央商场
北证：西磁科技
化债：青岛金王、光大嘉宝
科技：永新光学、张江高科（光刻机）、中国长城（信创）、通富微电（封装）




公告涨停
松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权
电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权
浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药
宝鹰股份：10月31日公告，拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权
阳谷华泰：11月1日公告，拟购买波米科技100%股份
日播时尚：11月1日公告，拟购买茵地乐71%股权

重大要闻前瞻



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$格林精密(sz300968)$ $松发股份(sh603268)$ $英洛华(sz000795)$ $电投产融(sz000958)$ $电广传媒(sz000917)$