前情回顾：周五一片哀鸿遍野，从极端的乐观变成了极端的悲观，我看了一下成交额反倒是创出了最近的小新高，达到了22678亿（沪深京），有量就有机会，这是对于牛市对于量的信念。
我周五也犯了很多错误，部分品种抄底买的有点早，看到了稀土但是核心封板了，盘面不好，不想追杂毛，结果稀土大爆发，在这块一股没有。
同时跟踪多日的
品渥食品 ，没有反手加仓 等等，虽然押对了化债概念，但是其中有一只
宇信科技 走的差强人意，押对了板块，它还是绿油油的。
市场不好的时候，一些没有表现强势的品种，反倒容易被市场带下去，这点还是疏忽了。
1，稀土：
英洛华 、
中国稀土 、盛和永磁、
大地熊 、
北方稀土 、
广晟有色 、
金力永磁 、
包钢股份 、
宁波韵升 、
创兴资源 、
银河磁体 、
正海磁材 、
中科三环 、
北矿科技 、
中科磁业 、
章源钨业 、
龙磁科技 、
中钢天源 。
按照我的理解，目前市场每个热点龙头都会给予相应的溢价，所以正常来说，英洛华大概率是还有机会的，关键是看周一给不给机会。
当然，这里因为牛市而且市场不缺钱，所以才能这样判断，如果是熊市的话，未必能这样玩。
2，资产重组：
电投产融 、
宝鹰股份 、
华夏幸福 （资产重组+房地产）、
日播时尚 、
福建水泥 （重组预期）、
松发股份 、
万林物流 。
周末的政策是针对伪重组的，以万林物流而言，它的重组概念被澄清了，虽然走了地天板，但是很可能补跌。同时，后期对于重组这块，一定只能买2024年公告了重组的相关个股，其它炒预期的要小心了。
板块的核心是松发股份，正常10月30日这样的天量次日是要换手的，但是依旧顶一字，说明里面的资金非常非常看好，老实说逻辑我也看不懂...因为置入的恒力重工2023年收入7.7亿，净利润405万元。
这块我找不到什么机会了，大家自便。更多的是市场反弹的时候，出手前期调整到位的重组股，比如
双成药业 、
华立股份 ，其余：
光智科技 、
富乐 德 之类的。
3，芯片：
通富微电 、
华软科技 （
光刻胶）、
中化岩土 （芯片+
低空经济）、
张江高科 +
永新光学 （
光刻机）、
中国长城 、
山高环能 （芯片+环保）、
云南锗业 （芯片+有色）。
高标是中化岩土，但是呼声最高的似乎是中国长城，这块我感觉是脱离了芯片炒作，而是各炒各的，先观察吧，先看看中国长城带的方向。
4，AMC：
青岛金王 、
渤海租赁 、
光大嘉宝 （房地产+有色+AMC）、
海德股份 、
云南城投 、
渝开发 。
房地产：华夏幸福（资产重组+房地产）、
津投城开 、
北辰实业 、
香江控股 、
华联股份 、光大嘉宝（房地产+有色+AMC）。
明天开会，这块是赌预期，周五没有参与的不建议参与了，一旦不及预期可能会随时兑现。
不过这块里面的房地产+化债的可能要稍微重视起来了，有一个非常关键的数据：10月份龙头房企销售首次转正，这对于房地产板块而言就是一个强心剂。（这个数据是10.31日晚上的公布的数据，所以为什么11月1日炒作房地产就是这个逻辑）
这里不推荐高位品种，留意
特发服务 ，它的逻辑我在周五午盘说过狼终于来了 | 周五午盘，这股也叠加了化债，它两个股东都是四大AMC之一。
5，消费和医药，更像是轮动。（另外美联储降息的话依旧会利好消费）
6，中国对韩国试行免签政策，这块利好旅游。（我有几个韩国朋友，这群韩国人最爱的是
张家界 ，至于为什么喜欢张家界，韩国有句谚语：人生不到张家界，百岁岂能称老翁。包括张家界对韩国人的各种宠，有兴趣的可以搜一搜，如果炒这块，张家界基本绕不开）
7，注意这个信号，如果明天地天板增多，那么说明抢反弹的机会到了，如果没有，就再等等，不要第一个吃螃蟹，反正螃蟹那么多，是不是。
独行者2023
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