2024复盘-2

20250205
deepseek打爆英伟达产业链，软件端大爆发。

盘面总结：新题材deepseek批量顶板，但节前最后一天大面后，今天盘面亏钱效应一点没少，英伟达产业链大跌（电源/铜缆/CPO/PCB大跌），市场开始交易国产算力端，华为算力（拓维信息/华丰科技）+云计算（首都在线等），午后开始轮动，大模型刺激了存储芯片，除此以外盘面相对冷清。

DS：美格智能（之前是东方仙岳路），杭钢股份（甬兴和源路4kw/开源西大街4k），三六零，拓尔思（章盟主5kw/其他游资各自跟了4k， 这趟线除了看前排隔夜单量以外，也要看它）
AI智能体：新炬网络（最高板）汉得信息（章盟主清仓，五星路6kw，明天要凉。）
算力租赁：优刻得，飞利信(华林深圳分4kw/溧阳路3kw），拓维信息

开盘看新炬网络/美格智能/拓尔思，地天板是冀凯股份（游资合力，暂时看不到太高的预期）。
整体来看，今天是近年来最差的年后剧本。盘面围绕deepseek，但强势股均大单顶死，其他算力/云计算/AI智能体/端侧则快速轮动。预计后续几天ds概念和国产AI回继续活跃。日内指数的情绪的共振调整不要恐慌，一旦跌停减少，就可以出手了。

A股这尿性，高开必被量化砸，电源和铜缆受DS利空影响，端侧瑞芯微，全志等和AI应用最受益，将迎来爆发。

接下来我提前放假了，我最后嘱咐几句：1.指数3300以下没有风险。2.持有算力过好春节，个人偏好北美算力链，字节的算力链大家自己喜欢也可以看，主要看硬件就好了。3.做连扳的，这几天关注首板和2板，周四周五可以关注跨年高度板。

没问题，但A股是资金市，政策及消息围绕资金运作，研究地缘政治和宏观、指数是为了加强投资者自己的持股信心。
朋友们应需要更细化的选股方向，最迟今天晚上，必须要思考清楚春节持仓方向的问题。
我点一下吧，春节面临北美AI公司将公布年报、字节豆包发酵等刺激爆点。除此以外指数只需要关注3300，只要在3300以下就不要担心指数。

建议楼主从地缘政治的变化以及宏观方面多多分析对资本市场的影响。

1.今天开盘杀高标，说明资金畏高，准备做跨年预期了。
2.节前指数最少3300,，所以不要担心指数。
3.首板和二板关注科技，科技最高标金安国纪，对应补涨关注方正科技，铜缆沃尔、鑫科，AEC博创和瑞可达，背板鼎通科技，电源禾望和中恒，柴发潍柴和科泰。春节个人重点关注北美AI链（铜缆AEC和电源）

20250117
科技的韧性真强啊，昨天跌的今天全涨回来了。。。机器人修复，科技里面细分再轮动。

盘面总结：反弹第四天分歧加剧，三大指数集体低开，短线情绪延续分化，连续大涨的小红书概念也迎来分歧。机器人迎来回流，但由于整体氛围较弱，机器人也随机冲高回落。直到跌破万亿成交关口，突然资金发力，科技线集体异动，随着中芯国际高点出现，指数同步滞涨一路回落到收盘。

金奥博（金元东阳中山路6kw做t，知春路3.6kw+游资接力，毛老板4.6kw/怀江路4kw/中信泉州分/顺德均锁仓，榜不错，目标十板，一直涨到周三？）金安国纪，汇洲智能（桑田路9kw/东莞南京分8kw/申港广东分5kw/湖里大道4kw，周一继续）金瑞矿业，电光科技（陈小群4kw）康强电子（交易猿7kw+量化+东吴上海西藏南，一进二种子选手）瑞芯微

开盘看金奥博(最高标了，周一稳了）/金安国纪/金瑞矿业（先看五板）/五洲新春（养家做t/章盟主锁仓5.3y/电光科技（群总主导二波？）/康强电子（芯片一日游么），算力要看最先启动的天孚通信如何，然后周五新启动的芯片瑞芯微和康强电子，地天板是柳化股份（桑田7kw主导），机器人板块大佬云集(五洲是章盟主和养家/巨轮是方新侠和毛老板/福达是沙老师/
总体来看全天难度拉满，最多再调整一天，资金回重新发力。跨年高标就在近期的低位板里面，科技权重明显有资金布局。

我尽量提前说一些大的方向和大势，节前3300必破，到时候看时间窗口，破了就奔3400

和昨天的预判是一致的，今天还是一根阳线，下周继续涨，主要看算力，目前端侧强于硬件。算力细分不做科普了，核心就是cpo，端侧soc，今天发酵了半导体中芯链

20250116
没主线，高标硬顶，电风扇，指数判断的高开回落再拉起，今天走的符合预期，果然算力被资金选择。

盘面总结：A股高开低走，立方数科冲击涨停。竞价时短线情绪延续昨天分歧态势（来伊份小高开，金奥博打开一字苏豪弘业抢筹卡位）开盘后指数高举高打，情绪被带着顺势转强，机器人+小红书持续强势，然而寒武纪破位大跌15%，给市场非常不好的信号，随着指数不断回落，情绪被带着分歧（五洲新春炸板/金奥博反复放量/美邦股份跌停/康盛股份炸板）盘面随后进入轮动时间。午后消息刺激CPO大涨。到了尾盘来伊份回手掏带动消费异动。

苏豪弘业（昨天是游资换手，华鑫南昌分3kw主导带一众短线资金，今天弱转强牛逼）来伊份（南环路一家独大，有首富操盘的感觉。）金奥博（毛老板4.6kw/怀江路4kw+短线游资，明天和其他俩pk），博通集成（东亚前海苏州分3.8kw引导，这个席位也干了苏豪，后排助攻苏豪，明天不看好）立方数科（金融唯一活口。）
算力CPO：天孚通信（中山东1y/小鳄鱼1y/作手新一1y），方正科技，共进股份（沪股通买入8kw，东海湖州长乐北2kw+游资接力）

开盘看苏豪弘业（弱转强，明天可以再顶一天/来伊份（蹭了小红书，明天地板？）/金奥博（板块已经没了，明天还能挺住么？）/天孚通信（北向做t，游资大笔买入，这个应该是接下来CPO的锚），三个高标PK应该活下来一个，
总体来看稍微强一点的还是机器人/小红书/AI玩具，然后又轮动了一大堆题材，今天算反弹的第三天，负反馈已经开始出现，行情面临选择方向，明天如果寒武纪+美邦股份继续大跌，那么反弹可能结束，如果他俩还OK，就围绕这三个方向继续或者周五直接开新方向（要我说，明天高标全掉，然后直接开新周期得了）
CPO是下午企稳后资金进攻最强的方向，需要等大盘共振走强的节点，观察。