2024复盘-2

20250210

盘面总结：周末DS模型继续发酵。其中云算力表现强势（拓维信息大单一字）DS延续强势也助推AI应用端表现（AI医疗和AI教育）机器人表现一般，人气股集体调整。午后豆包视频大模型催化星辰科技直线板，带动端侧修复。三大指数创新高，黄线日内新高收盘。

DS：美格智能，杭钢股份，浙数文化（陈小群主导），每日互动（弹性标，游资基本出光了，套利）
云算力：新炬网络，拓维信息（昨天是章盟主2y主买），优刻得（毛老板2.3y/国泰上海分2.1y/小鳄鱼1y），神州数码（呼老板主导，今天小鳄鱼1.3y主买）
端侧：瑞芯微，安凯微（量化走了挺多货，明天端侧一旦起，这个弹性最好），广和通。
比亚迪：豪恩气电和宇瞳光学。

开盘看新炬网络/浙数文化，弹性每日互动/优刻得/青云科技。美格和杭钢应该继续一字板，算力容量中军拓维信息，3板里面看好浙数文化。
整体来看，拓维信息50亿顶死一字为日内进一步走强奠定了基础，目前没有明显的风险信号出现，行情会继续，建议继续寻找日内每一个情绪低点往前排靠拢。云算力连涨四天了，明天分歧加大，那么端侧和智能驾驶都有轮动机会。

提高认知和逻辑，不要人云亦云，坚守原则不去接最后一棒，赚看得懂的钱。云算力/端侧/AI应用。票说了很多遍了。2月份大胆干吧，低吸追高只要是核心，发财的日子来了！

之前说的那些前排继续涨，没啥说的了，连续大涨四天，周五尾盘分歧，今天盘中又分歧转一致，明天很可能这个位置云计算、算力租赁方向会有大分歧，不想去抬轿的，今天可以去接端侧，瑞芯微安凯微广和通，明天再去云计算去弱留强。

今天没时间写复盘了，非常简单，新炬网络破局，板块云算力开主升了，优刻得和首都在线逻辑最好，拓维是容量中军。剩下那些连板的开板就是淘汰赛

不要慌，兑现完下周继续涨，聚焦核心逻辑。云计算

硬件就是光纤和DCI，之前说过了。新方向市场已经帮咱们选出来了-云算力，这个方向什么金山云都是弟中弟，阿里是闲置算力太多，华为是爸爸，要重视！！！！！！！！！！！！

AI无论炒豆包，炒DS，还是炒什么，硬件都是随便买的方向啊。。。。。

20250206
迟到了两天的红包行情。

盘面总结：连续调整后，今早负反馈有所缓解，昨天高开低走的指数，今天震荡走强，ds延续概念大涨（每日互动），机器人概念大涨创新高（鸣志电器2连），市场普涨中，消费电子（AI眼镜）和端侧AI（瑞芯微）一同走强，午后比亚迪消息刺激智能驾驶大涨。最后指数光头阳线收盘。

DS：美格智能（之前是东方仙岳路，应该是一字到头），每日互动（章盟主1.7y/开源西大街1.4y/国泰上海分1y，高度控盘了，后面有望继续打高度）杭钢股份（昨天是甬兴和源路4kw/开源西大街4k）
AI智能体：新炬网络（明天六进七，市场合力榜，沙老师主买，明天理论高溢价）汉得信息（章盟主清仓，五星路6kw，明天要凉。）
端侧：瑞芯微（毛老板4.2y/广发浦东东方路1.3y，趋势加速，要看市场量能和指数情况，想参与可以等分歧，不要追高）

开盘看新炬网络/每日互动/冀凯股份，美格和杭钢应该继续一字板，算力的转折是10.11分的拓维信息，
整体来看，盘面超预期，题材层面，ds连续大涨3天，机器人高潮后部分炸板，端侧也小幅回落，明天是分歧预期，尽量不要追高，往强势股靠拢。逻辑低位还有国产算力硬件。

收盘了，感觉复盘都不用复了，新炬网络继续破局，每日互动继续板，冀凯股份有没有都无所谓，美格那些就继续一字就好了。剩下的围绕AI轮动，然后安凯微看看能不能靠换手卡位。

开盘情绪还可以，DS大分歧，核心继续大单一字， 眼镜刺激了端侧，冀凯带动了机器人。
个人感觉：DS相关应用和概念股整体强度低于预期，这方面逻辑应在国产算力：算力租赁或者云计算，同时也会刺激国内低端算力的连接（德科立/博创/长飞）。端侧（眼镜/玩具等等）比机器人要好做