2024.11.1周五在线盯盘

【一度大涨近9%！稀土板块表现强势 原因：缅甸矿山停产供需格局短缺、稀土需求延续高速增长态势】今日早盘，A股的表现强于外围市场，题材股活跃，稀土、光刻机、房地产等板块在盘中均出现异动。其中，稀土概念股表现最为强势，Wind稀土指数一度大涨近9%，中国稀土、北方稀土等纷纷涨停。那么，这个板块到底有何刺激因素呢？

中国稀土日前在业绩说明会上表示，作为战略小金属，稀土产品价格受供需关系影响，一直处于波动状态；进入第四季度，部分稀土产品价格有所回暖。华泰证券指出，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格可能出现大幅上涨。轻稀土供需格局亦将改善，但国内供给仍有潜力，短缺幅度或弱于中重稀土。上述券商表示，2024年以来，稀土价格持续震荡寻底，第三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线，行业景气底部确立。

【多只高位人气股现巨量成交 东方财富、四川长虹等多股成交额超100亿】多只高位人气股现巨量成交，东方财富、四川长虹、TCL科技、欧菲光等多股均成交超100亿，另外海能达、润和软件等成交超90亿。

【稀土永磁板块盘中异动拉升 机构：继续看多稀土价格上涨 重申板块底部向上机会】11月1日早盘，稀土永磁板块盘中大幅拉升，截至发稿，大地熊、金力永磁、英洛华、北方稀土等9股涨停，正海磁材、中科磁业、科恒股份等涨幅居前。消息面上，据报道，对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，中国稀土相关人士称，这个不好回答；北方稀土人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。

对于后市，国金证券指出，今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升；稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，Q4旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，继续看多稀土价格上涨；重申稀土板块股票底部向上机会。天风证券指出，值得关注的是，现货来看金属厂普遍还在交货期，出货压力不大，因此现货短期仍较为紧张，后续价格回调有限，更多是情绪变化带来的短期波动。当前现货仍偏紧，后续伴随行业信心持续修复加上宏观情绪向好转变，稀土价格有持续上行动力。

【中字头股票异动拉升 中国交建涨停】中字头股票异动拉升，中国交建涨停，中铁装配20CM涨停，中国稀土此前涨停，中纺标、中国软件、中科信息、中机认检等跟涨。

【A股、港股稀土概念股拉升 北方稀土等多股涨停】A股、港股稀土概念股集体拉升，A股大地熊、金力永磁20CM涨停，正海磁材、银河磁体涨超15%，中科磁业、科恒股份涨超10%，英洛华、北方稀土、广晟有色、中国稀土、盛和资源、包钢股份等多股涨停。港股方面，截至发稿，金力永磁涨22%，中国稀土涨10%。

消息面上，1、缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。据悉，缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%；2、中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会；3、机构研报指出，特朗普如上台，或首先提升关税，稀土等优势战略小金属重要性将提升。

【川大智胜一度接近跌停 此前已连续四日涨停】川大智胜今日盘中一度接近跌停，此前连续四日涨停；哈尔斯一度涨停。此前一项民调显示，哈里斯以1%微弱优势领先特朗普。据央视新闻，当地时间10月31日，据美国《福布斯》（Forbes）报道，一项最新民意调查结果显示，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯仅以1%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普，但有10%的选民可能会在大选之前改变想法。

【白酒板块震荡拉升 水井坊冲击涨停】白酒板块震荡拉升，水井坊冲击涨停，皇台酒业、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖等跟涨。消息面上，截至10月31日发稿，A股市场20家白酒上市公司均已披露前三季度业绩报告。前三季度，20家公司合计实现营业收入3400.63亿元，同比增长9.3%，合计实现归母净利润1316.97亿元，同比增长10.67%。

【10月财新中国制造业PMI升至50.3 重回扩张区间】10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。国家统计局此前一日公布的10月制造业PMI上行0.3个百分点至50.1，同样回到扩张区间，结束了此前连续五个月的收缩。

从财新中国制造业PMI分项数据来看，制造业供给增加，需求由收缩转为小幅扩张。10月制造业新订单指数升至7月来最高。样本企业表示，需求基本面改善，业务开发举措取得成效，支撑新业务量回升。三大品类中，中间品类制造商订单增长较快，消费品次之。

【光伏板块延续强势 双良节能6连板】光伏板块延续强势，双良节能6连板，协鑫集成、森特股份、雅博股份涨停，棒杰股份、弘元绿能、亿晶光电等跟涨。消息面上，国家发展改革委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，其中提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

【光刻机概念股开盘走强 张江高科、永新光学均2连板】光刻机概念股开盘走强，张江高科、永新光学均2连板，茂莱光学、炬光科技、海立股份涨超5%，波长光电、蓝英装备、国林科技、东方嘉盛等跟涨。消息面上，广东近日印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，其中提出，大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。