11月1日盘前早报 热点事件关注

No.1 盘前热点事件

一、市场热点
公告一字：松发股份 、电投产融 、远达环保 、浩欧博 、盛达资源
并购/股权：泰禾智能 、川发龙蟒 、华立股份
北交所：润农节水
通信：海能达
低空：中化岩土 、东安动力
深圳：深康佳 A
智谱：电广传媒 、豆神教育
大选：川大智胜
手机：福日电子 、欧菲光
HW：四川长虹 、常山北明
化债：青岛金王 、光大嘉宝 、蒙草生态
券商：第一创业
钢铁重组：酒钢宏兴
（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

二、国新办发布会主题：消费月活动
1、国务院新闻办公室将于11月1日（星期五）上午10时举行新闻发布会，请商务部副部长盛秋平介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，并答记者问。
2、10月31日下午，“2024上海网络购物季暨电商平台上海专区优惠活动”在虹桥品汇正式启动，上海将优化发放2.0版“乐品上海”餐饮消费券。
3、关于2025年部分节假日安排的通知，预期11月下发。
消费：徐家汇 、上海九百 、南宁百货 、永辉超市
酒旅：君亭酒店 、长白山 、南京商旅 、凯撒旅业
免税：中国中免 、王府井 、海汽集团

三、同花顺 周四盘后新增10家股权转让(并购重组)概念
生 物 谷：实际控制人变更为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊。（北交所）
科源制药 ：拟收购宏济堂制药99.42%股权（创业板）
因赛集团 ：拟收购智者品牌 80%股权（创业板）
光启技术 ：转让15%股份引入3家战投
宝莫股份 ：实际控制人将变更为罗小林、韩明
凯撒旅业：实际控制人变更为青岛市市北区国有资产运营发展中心
龙高股份 ：紫金南投拟受让20%股权
中交设计 ：拟将祁连山有限100%股权置出上市公司，并与中国交建 下属公司股权进行资产置换
奥 瑞 金：收购中粮包装 全部已发行股份
天 汽 模：控股股东变更为安徽潮成新材料或/和指定第三方

四、京能集团将推进并购重组
据国资委官微10月31日消息，京能集团党委书记、董事长姜帆接受采访时表示，京能集团正积极借助资本市场提升公司价值。他表示，未来将继续推进并购重组，培育一些专精特新的上市公司，并将通过鼓励各上市公司回购、加大现金分红、加强股权激励、做好信息披露等途径提升上市公司市值。
京能集团：京能热力 、京能置业 、京能电力 、昊华能源

五、互动平台和行业要闻
1、智微智能 ：10月31日晚的投资者活动记录表中表示，公司作为英伟达 NPN合作伙伴网络成员，基于NVIDIA Jetson Orin模组推出了一系列强大的边缘计算产品E系列。
2、长安汽车 ：业绩说明会上表示，正加快研究固态电池，11月7日召开固态锂电池新技术发布会。
3、《求是》杂志发表重要文章《促进高质量充分就业》。（外服控股 、北京人力 ）
4、工信部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》。（国华网安 、任子行 ）
5、江苏印发《关于加快释放数据要素 价值培育壮大数据产业的意见》。（云创数据 ）
6、OpenAI正在为其旗舰产品ChatGPT添加新的搜索功能。（昆仑万维 、万兴科技 ）
7、美国首次在猪体内检测到H5N1禽流感病毒。（蔚蓝生物 、鲁抗医药 ）
8、商务部：2025年继续暂停磷矿石、白银出口配额管理。（川发龙蟒、湖北宜化 ）
9、10月31日，HW发布三季度财报，前三季度营业收入5859亿元，净利润628.68亿元。（HW概念）
10、北交所拟于11月2日开展交易支持平台优化第一次全网测试。参测机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司 、基金公司、信息商等。
11、中美金融工作组举行第六次会议，双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场等议题进行了沟通。

No.2 公告精选

一、日常公告
英 洛 华：拟1.2亿元收购全方科技100%股权
华闻集团 ：已收到海口中院预重整决定书
龙高股份：控股股东拟向一致行动人协议转让公司3.35%股份
永达股份 ：重大资产购买之标的资产完成过户

二、停复牌
日播时尚 ：复牌，拟购买茵地乐71%股权
阳谷华泰 ：复牌，拟购买波米科技100%股份
ST锦港 ：复牌，半年报审议通过
卓朗科技 ：复牌，变更为*ST卓朗
佛塑科技 ：停牌，拟购买金力股份控制权
长 盈 通：停牌，筹划发行股份及支付现金购买生一升股权
观典防务 ：停牌，证券简称变更为ST观典

三、增持与回购
豪恩汽电 ：拟增持4000万元-8000万元
同 兴 达：拟回购2.5亿元-4亿元
豫园股份 ：拟回购2亿元
至纯科技 ：拟回购8000万元-1.6亿元
大博医疗 ：拟回购3500万元-7000万元
腾景科技 ：拟回购1000万元-2000万元

四、地雷阵
英诺激光 ：股东拟减持5.34%股份
江盐集团 ：股东拟减持4.50%股份
湘佳股份 ：股东拟减持3.00%股份
新 迅 达：股东拟减持3.00%股份
恒烁股份 ：股东拟减持2.00%股份
葫 芦 娃：股东拟减持1.34%股份
宝 丽 迪：股东拟减持0.84%股份
华大九天 ：股东拟减持0.50%股份
福 斯 特：股东拟减持0.31%股份
众鑫股份 ：美国商务部对公司产品发起反倾销、反补贴调查

五、异动公告
东安动力：目前无飞行汽车业务相关收入
润农节水：实控人变更事项能否最终实施尚存在不确定性
四川长虹：未发现“西部大开发”概念与公司业务直接相关的重大事件
豆神教育：前三季度公司AI教育产品产生的相关收入占营业收入不超过4%
泰禾智能：阳光新能源确认不存在未来12个月内改变公司主营业务的计划
瑞 贝 卡：不存在筹划资产注入、并购重组或其他应披露而未披露的重大信息

六、动态更新


No.3 连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
11连板：松发股份
10连板：海能达
9连板：电投产融、远达环保、泰禾智能
8连板：东方集团
6连板：深康佳A、中化岩土、岭南股份 、申华控股
5连板：电广传媒、华映科技 、青岛金王、双良节能 、凤凰航运 、中新赛克
4连板：东安动力、华夏幸福 、润农节水、思美传媒 、云内动力 、沪江材料 、豆神教育、百大集团 、四川长虹、福日电子、川发龙蟒、川大智胜、瑞贝卡
3连板：波导股份 、联创光电 、延华智能 、格林精密 、三房巷 、丰林集团 、爱施德 、荣亿精密 、海马汽车 、欧菲光
2连板：新亚制程 、宝鹰股份 、精伦电子 、江南高纤 、东软科技、第一创业、晋亿实业 、顾地科技 、弘元绿能 、中国长城 、棒杰股份 、新动力 、星星科技 、酒钢宏兴、海南瑞泽 、中捷资源 、皇庭国际 、四方科技 、聚力文化 、西昌电力 、TCL科技 、福光股份 、重庆钢铁 、万丰奥威 、常山北明、凌志软件 、华建集团 、华立股份、光迅科技 、盈方微 、黄河旋风 、集友股份 、川润股份


二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、公告涨停
华立股份：10月11日公告，拟3.58亿元收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权
松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权
电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权
远达环保：10月21日公告，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权
泰禾智能：10月21日公告，控股股东将变更为阳光新能源
川发龙蟒：10月28日公告，拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权
润农节水：10月28日公告，公司实控人将变更为湖北省国资委
宝鹰股份：10月31日公告，拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权
盛达资源：10月31日公告，拟发行股份购买鸿林矿业47%股权
浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药

2、并购/股权
8板：东方集团
6板：岭南股份、申华控股
5板：凤凰航运
4板：云内动力、百大集团、瑞贝卡
2板：新动力、海南瑞泽、中捷资源、聚力文化、西昌电力、盈方微、黄河旋风、集友股份
1板：福建水泥 、皓宸医疗 、东晶电子 、易成新能 、中成股份 、华闻集团、派生科技 等
北交所：润农节水、佳合科技
事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

3、北交所
4板：润农节水、沪江材料
3板：荣亿精密
1板：许昌智能 、艾能聚 、联迪信息 、佳合科技
事件1：30%的涨幅全市场最大，而且无100%涨幅监管，艾融软件 今年股价上涨10倍。
事件2：10月25日报道，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

4、低空经济
6板：中化岩土
4板：东安动力、川大智胜
2板：万丰奥威
1板：立航科技 、渤海租赁 、王子新材 、集智股份 、蓝黛科技 、卧龙电驱
事件1：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。
事件2：10月20日，山东高速 城乡发展集团发布“低空天网”计划，征集公告中公布了飞行器需求超2.2万架。
事件3：10月27日，小鹏汇天的飞行汽车智造基地已在广州启动建设，计划年产量达到1万台。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体已完成首次载人试飞，并计划在11月12日的中国航展上进行全球首次公开飞行，预计年底开始预售。

5、创投和深圳
6板：深康佳A
5板：中新赛克
3板：丰林集团
事件：10月24日，深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）》公开征求意见。培育大胆资本，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。

6、智谱AI
4板：电广传媒、思美传媒、豆神教育
1板：中科金财 、博彦科技 、视觉中国
事件：10月25日，我国头部大模型公司智谱研制的大模型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并开启内测，能够模拟人类操作手机，执行各种任务。

7、HW和消费电子
5板：华映科技
4板：四川长虹、福日电子
3板：延华智能、格林精密、爱施德、欧菲光
2板：新亚制程、星星科技、TCL科技、福光股份、常山北明、川润股份
1板：亿嘉和 、达华智能 、汇洲智能 、启明信息
北交所：荣亿精密
事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。
事件2：Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%，预期11月份上市。

8、化债
AMC：青岛金王
地产：华夏幸福、顺发恒业 、津投城开 、深深房 A、北辰实业 、衢州发展 、深振业 A、廊坊发展 、光大嘉宝、苏州高新
工程：顾地科技、华建集团、美丽生态 、陕建股份 、蒙草生态、成都路桥
事件1：10月12日，财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。
事件2：10月25日，中美经济工作组透露，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。（11月4日-8日人大会议，目前最大的会议预期）

9、光伏
4板：双良节能
2板：弘元绿能、棒杰股份
1板：森特股份 、瑞和股份 、清源股份 、元利科技 、德力股份 、协鑫集成 、风光股份 、雅博股份 、亿晶光电 、钧达股份 、晶澳科技 等
北交所：沪江材料、艾能聚 、许昌智能
事件1：10月21日，美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。
事件2：10月22日，中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，最低报价为0.68元/W，不低于协会此前公布的最低投标价。最终中标价0.72元/W，招标价格拐点确立。
事件3：10月30日，六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。

10、科技
2板：华软科技 、中国长城、皇庭国际、四方科技
1板：张江高科 、福晶科技 、星光股份 、新相微 、茂莱光学 、通富微电 、金海通 、奥普光电 、华懋科技 、炬光科技 、至纯科技
事件2：10月21日，美国将发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

11、钢铁
2板：酒钢宏兴、重庆钢铁
事件：10月25日，中国钢铁工业协会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

12、稀土和出口管制
1板：英洛华 、盛和资源 、云南锗业
事件1：10月30日，券商研报指出，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。
事件2：11月4日，将于在北京主办2024年出口管制合规大会。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》。

No.4 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌，大型科技股全线下挫，微软 跌逾6%，Meta跌超4%；芯片股普跌，Arm跌逾8%，英伟达、美光科技 跌超4%。热门中概股普跌。


二、热门美股和中概股


三、大宗商品


No.5 机构席位和游资动向





No.6 历史新高

收盘价创历史新高33家（找对标，看行业趋势）
北交所（12）：沪江材料、荣亿精密、润农节水、艾能聚、佳合科技、许昌智能、安徽凤凰 、华密新材 、智新电子 、青矩技术 、威贸电子 、亿能电力
并购/股权：华立股份、万通发展 、龙高股份
HW：四川长虹、常山北明、川润股份
消费电子：联创光电
光通信：光迅科技
低空经济：万丰奥威、中信海直 、宗申动力
新能源车 ：江淮汽车 、赛力斯
玻璃基板：天承科技
信创：神州数码 、中科曙光
对讲机：海能达
芯片：万润科技 、上海贝岭
环保：大地海洋
军工：纳瑞雷达

No.7 人气热榜

人气热榜前五：HW概念、消费电子
同花顺热榜：四川长虹、TCL科技、欧菲光、常山北明、海能达
东方财富 热榜：TCL科技、四川长虹、常山北明、欧菲光、通富微电



早盘8点，复盘18点。
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