2024年10月31日市场热点消息集合

一、消息热点：

1、华为鸿蒙
余承东：华为见非凡品牌计划明日开启华为常务董事、终端 BG 董事长、智
能汽车解决方案 BU 董事长余承东宣布，华为见非凡品牌计划将于明日正式
开启，这也将是华为终端今年内最重要的品牌计划。
（润和软件 、川润股份 、四川长虹 、华映科技 、福日电子 、常山北明 、欧
菲光、爱施德 、格林精密 、延华智能 、荣亿精密 、科森科技 、南天信息 、
星星科技 、天洋新材 、沃格光电 、智新电子 、福光股份 、中安科 、东华软
件、福蓉科技 、同方股份 、浙大网新 、新亚制程 等）
2、重组
1）证监会主席吴清在 2024 金融街 论坛年会上表示，抓好新发布的“并购
六条”落地实施尽快推出一批典型案例；
2）深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策；
3）政治局会议指出，要支持上市公司并购重组。
（华立股份 、松发股份 、城地香江 、电投产融 、远达环保 、泰禾智能 、山
东华鹤、东方集团 、上海电气 ,、跃岭股份 、华东重机 、申华控殷、万润科
技、瑞贝卡 、集友股份 、凤凰航运 、万通发展 、申科殷份、皇庭国际 、润
农节水、百大集团 、川发龙蟒 、云内动力 、华夏幸福 、黄河旋风 、南宁百
货、汇绿生态 、金杯汽车 、河化股份 、聚力文化 、远东传动 、中捷资源 、
宝鹰股份 、国中水务 、新动力 等）
3、智谱 AI
智谱 AI 推出相似产品--自主智能体 AutoGu，智谱将其称为是一个可模拟用
户点击屏幕的手机操作助手，以及点击网页的浏览器助手。
（电广传媒 、大众公用 、四美传媒，正和生态 、豆神教育 等）
4、低空经济
小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，将用于生产分体式飞行汽车的飞行
体部分，规划年产能 1 万台
(中化岩土 、上工申贝 、宗申动力 、恒天海龙 、东安动力 、川大智胜 、万丰
奥威、光洋股份 、建新股份 、中信海直 、山河智能 、海南高速 、宝利国际 、
四川九洲 、荣盛发展 、华密新材 等）
5、泛科技、AI、信创等
*
（天融信 、旭光电子 、中国长城 、万通发展、致尚科技 、华软科技 、四方
科技、纬达光电 等）
6、光伏
六部门：加快推进大型风电光伏基地建设推动有条件的新建厂房、新建公
共建筑应装尽装光伏系统；（光伏板块）
事件驱动：
今日六部委联合发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，我们
摘取光伏相关的部分举措如下：
1）加快推进沙戈荒风光大基地建设，就近开发分布式可再生能源，推进构
网型新能源。
2）推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建
筑应装尽装光伏系统。
3）开展绿证绿电交易和“绿电园区”建设，提高“东数西算”等战略工程
中的新能源电力消费占比。
4）支持园区、企业、大型公共建筑等开展发供用高比例新能源试点，大幅
提升新能源电力消费占比。
5）加强高耗能企业使用绿色电力 的刚性约束，加快建立基于绿证的绿色电
力消费认证机制。
6）支持可再生能源替代关键技术研发和试点应用。
7）稳妥有序推动分布式新能源发电参与市场化交易，促进分布式新能源就
近消纳。
8）加强与共建“一带一路 ”国家的绿色能源合作。
解读：指导意见针对集中式、分布式等不同领域，明确且全面地提出大力实
施可再生能源替代的相关举措。市场认为六部委联合发文，政治高度空前，
结合近期供给侧的一系列事件，自上而下引导光伏行业走出困境的目标已经相当明确。

2、参考 2016-2017 年钢铁供改，正是多部委联合通过去除落后和不合规产
能、实施产能置换、鼓励兼并重组、限制开工率、刺激需求等一系列组合
拳，推动钢铁行业盈利水平和现金流大幅好转。我们认为如今光伏行业亦
走在相似的改革道路上，同时需求增长、技术进步空间广阔，故坚定认为
行业大周期拐点已现。 二、两条主线：
1）政策催化，拐点可期的主辅材及新技术设备，包括晶澳、晶科、通威、
隆基、天合、阿特斯 、福莱特 、福斯特 、大全、中环、钧达、爱旭、聚和、
帝科、林洋、海优、双良、日升、帝尔、奥特维 、时创、迈为等，港股包
括协鑫、福莱特玻璃 、信义、新特等。
2）EPS 强劲的，泛大储赛道及户储龙头等，包括阳光、德业、阿特斯、锦
浪、禾迈、上能、中信博 、固德威 、艾罗、昱能、通润等。
关键节点临近、板块迎来密集催化：
1）全国人大即将召开，财政政策预期更加积极有为；
2）低空发展呈自下而上特征，各地方案陆续出台，国家级政策也有望落地；
3）2023 年底首提打造低空经济等战略性新兴产业，2024 年关将近，行业
成色迎来首次检验，发展或将再提速。
财政政策更加积极有为、低空基建有望率先受益低空经济发展因地制宜，
但全国各地均有充分理由铺设低空基建，沿海城市关注现代边海空防建设，
中西部城市空运或有更高的投入产出比，一线核心城市统筹产业发展和低
空安全。我们认为，财政政策更加积极有为下，掣肘低空基建建设因素消
除，相关企业有望率先迎来增量订单。
建议关注华设集团 、苏交科 、深城交 、莱斯信息 、四川九洲、中科星图 等
低空基建公司，
同时也继续推荐关注宗申动力、万丰奥威 、亿航智能 、卧龙电驱 、纵横通
信、英搏尔 、国安达 、山河智能等低空制造，以及低空运营代表公司中信海直。