$斯菱股份(sz301550)$ 2024年三季度，我们公司根据我们公司的一个发展战略和年度整体经营规划的一个要求，有序的开展工作。至三季报末，我们公司实现营收是5.5 7亿元，较上年同期增长5.06%。发言人 00:19实现公母净利润是1.3 7亿元，较上年同期增长是28.13。首先规模净利润是1.2 8亿元，同比增长是22.5。报告期末公司总资产是到了20点八九亿，同比是增长了5.85。归属净资产的话是16.98亿，同比增长了6.35。发言人 00:43这是我们主要的一个三季度的一个财务的一个情况。谢谢张老师。明白安总我可能想先请教一些问题。首先是因为咱们也是是分不同的产品和不同的市场，可以先给我们介绍一下咱们三季度产品和市场环比二季度或者说同比去年大概的一个变化吗？按细分的话，我们按四个我们四个大类，制动类传动和动力类，还有非汽车总成这四块的一个划分的话。我们制动力系统的话是今年到了就这个季度版报告期是到了78点多。那么相较于之前是增长了0.53是环比。传动系统还有剩下的动力和非非汽车轴承，这个分别是12.52、7.34和1.65，都是保持一个平稳的一个占比的一个状态。发言人 01:52像如果再细分按我们的一个产品类型的话，轮毂轴承、轮毂单元还有轴圆锥轴承和
离合器 小型轮轴承这么来划分的话，我们轮毂轴承是差不多28左右，是保持平稳的一个状态。轮毂单元二代三代的话占比是47点几，那么整体是环比是增长了差不多一个点。圆锥轴承是八点几，保持平稳，离合器轴承也是保持平稳的一个占比状态，谢谢。发言人 02:25明白，另一个就是咱们像北美市场、欧洲市场以及东南亚再到国内市场的占比，就是在三季度或者说前三季度大概是什么样的情况。我们因为分的不是这么的细，就是说从大的这个占比来看，是变动不大的，还是比较平稳的。我们从境内境外这个收入上来看，我们境外收入是相较于环比是有增长，境内稍微再下降一点点，是这样的一个情况。明白这个境内它有下降，它是跟一些细节因素，还是一些客户产品的因素导致的那还是客户产品因素。明白。另一个就是咱们这个海外占比也是比较高。这个三季度九月份有一些汇率的波动，想问一下这块对公司经营上同比环比的一个影响。好的，那这个由我们柴总徐总来回答一下这个问题。发言人 03:35你好，九月末的时候，因为这个美元汇率的波动，对我们三季报的数据其实还是产生了一定的影响。我们就是九月份的汇费的话，可能就是相对比较大。可能会占到我们会估算就大概3%左右。利率就是对利润的影响。环比的话就是跟我们前面制度的话，就是今年过来的话，美元汇率的话总体还是比较平稳了的。九月末的时候可能就出现了一个波动，最近的话又有点丧失，我们对自曝目的就是报告期末还是有一些影响的。发言人 04:28想问一下三季度这块绝对值上大概是多少钱的一个印象？会对。汇报大概是四百多万。然后这个去年同期是不是就是收益的一个状态，然后今年是就是负向的一个影响，所以一来一回就显得三季报没有这个实际经营是比去年更好。对对对，是的，是这么一个情况。去年是会对的话是一个正向的影响，今年其实是一个建成损失了。发言人 05:15明白，就是还有一个因素还有一个因素就是我不知道像这种汇率的波动会影响到我们的毛利率。因为可能跟这个价格，你终端价格在海外，然后不到最这些会不会对毛利率产生一定影响。从财务上来看，因为我们这次的就是九月末的这个汇率波动，暂时的话对毛利率的话也不能说绝对没影响，但是影响总体来说是比较小的。那么长期的话，如果你出现汇率出现大的一些波动，那可能还是对毛利率的这个影响还是会有的，会产生的。因为我们这最近国外的市场做的比较多，整个美元的结算量对我们的收入来说占比也是有一定的比例。我们也会采取一定的措施来应对这部分的风险，包括跟客户在在这合作方面，就是对汇率这部分的考虑。谢谢。发言人 06:23张老师，明白，还有一个就是您刚刚提到也会做一些委托。我不知道是说有没有一些外汇套宝上的这种，咱们有做这块吗？暂时的话我们没有做外汇的套保。对。明白。另一个就是咱们三季度的财务费用稍微多一点，是利息的利率上有一些变化，然后这个往后看是个什么样的趋势。才你说是利息收入是吧？利率对对对，这个的话就是，一个是利率的话，现在普遍的话就是说可能在降息一个，我们还有一个是我们看也要看我们这个资金，这个包括是募集资金里面有一部分还有减值资金的这个使用情况。发言人 07:26这个是说我们存款的本金有变化，还是说利率有变化？利率的话，目前的话就是我们还没有收到一个调整的信息。那么存款的资金的存量肯定是有关系的，这个要看我们使用的情况。发言人 07:49所以三季度利息收入的减少，是咱们资金做了一些投资，是这个意思吗？对，我们那个理财产品确实木头项目有一些是增加到理财产品的那边去了。那这样理财的收入不是应该增加吗？对，你那个理财的投资收益是是有是那个的，就是类似收入。发言人 08:24我看到单纯三季度的话，我们应该也是增长的。但是他就总体来说幅度不太大，还是比较平稳的。八百多万，他将近900万左右。所以那个财务费用还是受汇率的一些影响是吧？对，主要是受汇率的影响波动大一点。因为我们资金的存量上来说，其实也没有出现特别大的调整。主要还是五月末的这个汇率的影响。发言人 09:05另一个问题就是我们收入增速的一个问题，就是可能也涉及到一些季节性的因素。因为之前可能也沟通过，咱们可能是上半年40%下不就四六开的一个状态。我不知道现在三季度以及对四季度的一个展望大概是什么样。对，之前那个领导说我们季节性的其实是主要也是说我们的一个销售和接单的一个情况。当我们其实从三季度开始，我们的接单量就是说就比三季度开始，接单量是比我们前面半年的一个情况都是要好一点。那目前的话像我们接下来生产这个就是生产的一个情况，才能还是比较目前来说就是在加班加点的变成这段时间。因为现在原因从这个是说我们的订单和确收有一个月度的延迟，是这个意思吗？对对对，是的，会有2到3个月的一个延迟。发言人 10:24明白，想问一下咱们是从哪个月开始订单开始起量的？应该是6 7月份，6 7月份开始有有应该是订单的情况就比较好一点了。但是不是说单单订单出来就马上就能形成收入。你还在生产，还在销售，主要还有发货，那么这些都会影响到我们一个收入确认的一个时间点。明白这个订单主要是哪个市场的订单，那我们现在市场来说还是都比较稳定的。我也没有说确定去去去区分过是哪个市场。每是突然多起来，我们就是按照我们售后市场整体的一个大的一个估算。发言人 11:26明白，像咱们这种6 7月订单开始增加，是有一些明显的跟下游有什么东西相关的，还是说其实每年什么时候订单好，咱们也是要走一步看一步的状态。他还是跟国外他们的一个惯，就是每年的下半年客户下单的一个情况，都基本上会比往年好一点。如果说他们正常备付的一个情况的话。上半年的话，我们之前就是会受一些，他们去年不是去年和今年上半年都有一些去库存的一个现象。那个现象北美这边最近的话，其实到年终那一会儿应该是已经去的差不多。反正我们现在来说的话，店下单的量来说还是比较还是向好的一个方向。发言人 12:27明白，接下来就是你从6 7月份开始订单好，然后如果对应到确收的年份，可能是四季度，甚至是明年一季度，都会属于这个收入相对比较高的一种状态。可以这么理解。还是说是到了特别是四季度，主要是还是会体现在四季度，但是一季度也会也会体现，但是一季度又有我们碰到一个过年，这样又会又也会对我们的一个产能上也会有一点点影响。因为过年我们要放假，所以其实四季度是最能体现的，因为蛮惨重。那个产能也好，工人也好，还是我们一个供应商的配合度也好，和一季度还是会有一点不一样。明白，那从咱们现在订单的能见度上来看，四季度或者说月度的收入的变化，大概有一个幅度的指引吗？发言人 13:30辅助跟我们之前跟你们披露的差不多，肯定比我们三季度的那个幅度是要高。明白，那那我们就是在就是现在有对明年整个的收入增速，或者说其他方面有一些大致上的指引。这个其实我们之前江总这边也一直在说，其实如果我们新业务上，比如说没有一些大的一个变动的话，如果按照我们目前一样的主营业务的话，我们就是稳定增长的一个状态。发言人 14:19明白，另一个大块，可以，另一个大块就是想问一下咱们在毛利率利润率上，可能净利率三季度受一些汇率的影响，毛利率不知道现在这个32或者说三十出头的利润率，它是一个比较稳定的吗？还是说后续有一些向上向下的影响因素呢？我们柴总这边，徐总这边帮你来回答这个问题。发言人 14:55我们基本上就是这个毛利率，因为我们的整个产品的部的结构，包括内外销，各个技师的构成以及主要大客户的一个情况。目前来讲的话，包括我们可能也是已经拿到手在手订单的情况来看，基本上还都是比较稳定的。所以我们的材料端供应端就是材料的话也没有出现一个大幅的波动。可能费率这部分的话要看后期的这个变化。就是在这些不稳定的情目前来看的话，对于我们整个包括四季度以及普遍的来说，它整个还是比较稳定的，是可持续的。明白。发言人 15:46另一个是想问一下咱们产能，就是泰国工厂目前的一个进展情况。我们泰国工厂的话，我们之前二期投入的，我们今年一季度就已经开始在正常的一个生产了。那三期的话，我们那个厂房土地是已经买好了。那么还有一些对之前二期的一个全省应力工序上，还有一些设备再做一个补充。我们基本上年底也是可以形成正常的一个生产。发言人 16:20泰国还是跟之前一样，大概我们目前的话，我们泰国工厂销售差不多在2000万到2500万美元每年。三期全部达成以后，差不多增长20%左右。3000万3000万或者三千多一点这样的一个情况。主要其实我们还是要看我们未来客户订单的情况来看，我们泰国工厂未来的一个投资，我们是客户需求为主。因为我们现在我们要去达成一个，不好意思还没说完，我们要去达成一个量产的状态，其实我们是还是比较快在的。后续如果说客户订单或者说我们自己给自己的一个一个需求在增加的话，我们还会考虑后面第五期的一个投资这样。发言人 17:14咱们现在国内的工厂已经是满产的状态了，八十多。因为是就是我我说咱们这种我不知道比较理想化的是说到90，可能基本上是巅峰比较难到百分百，还是说所以百分之百不可能到，不会到。我们其实八十多现在就已经已经是已经是两班倒的，差不多八十多也算算极限了。发言人 17:49如果在后续还要满产的话，我们得去开变成3班倒了。但实际上我们本地的话还是两班倒的，可两班倒运转是比较合理一点的。明白，刚提到泰国工厂的进展可能要看客户的订单。我不知道咱们泰国这个是会比如说我就面向哪个市场的订单，还是说我后面可能新开户的客户，新开拓的客户需求。发言人 18:16因为你现在国内已经打满了，都会在泰国进行生产。我们国内的话之前也有也有新的生产线在投入。我们新的生产线新的一个车间投入，这边还会有一点还有一点产能可以释放。现在那个产线也已经正常在用了，但可能还没有到一个正常的一个产能状态。然后像我们新投入的629万套的木头项目，我们也是在今年年中上就年终那会，就已经是全面在启动了。那么到明年开明年的年终奖，或明年年中，或明年下半年也会逐步的开始量产，所以说我们国内的产能也是在增加的。发言人 19:10明白，像因为咱们在国内外都有新的产能的释放，我不知道咱们订单上或者说客户上有一些是这种一保 证这种订单，这个产能消化的客户和大的订单吗？那肯定是有的。目前我们目前的话在手订单的那个量 也是比较的大。未来你说我们半年以后这个的话，我们目前看市场情况是还可以。我们的订单是有一些客户是那种比较大的框架性的订单，还是说其实都是一些比较零散的，然后汇总起 来就会比较大的都有。但是像那个。基本上我们都会有一个年度订单。然后他可能这个黏度的话，他也 不是年度，可能是三年度、两年度。然后他会再会分解到我们的一个半年度、半年度以后再分解到我们的季度。这些小的分解到季度、月度、半年度，他是另外下订单的，但是我们会有一个大的一个框架协 议。(节选）
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