光芯片需求旺盛，产业链标的北交所仅此一家（叠加重组）

光芯片龙头公司Lu­m­e­n­t­un日前发布2024财年业绩，表明光芯片需求旺盛。Lu­m­e­n­t­um表示业界面临着磷化铟激光器普遍短缺的问题，公司截止到2025年底磷化铟产能都将满产，整体供应紧张。


2024年9月3日投资者关系活动记录表显示,公司产品主要供应通美晶体的磷化铟、砷化镓等产线使用。通美晶体磷化铟衬底产品主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片,也用于生产激光器件、可穿戴设备和其他健康监测的器件产品。


盘中主要热点题材略三、游资和机构龙虎榜力帆科技（601777）：中信淄博分公司及华泰总部游资主买，一机构买1557万旗天科技（300061）：中信北京总部及中财南京中央路游资主买，三机构买2.06亿、卖1.24亿宗申动力（001696）：东海厦门分公司及国海分公司游资主买，一机构买334万、卖6841万川发龙蟒（002312）：国投厦门民族路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买847万、卖5588万香雪制药（300147）：国君宜昌珍珠路及东财拉萨团结路游资主买，两机构买1.26亿、卖5334万四环生物（000518）：国海江苏路及东财拉萨东环路游资主买，两机构买1729万、卖1373万华闻集团（000793）：联储浙江分公司及国盛宁波桑田路游资主买，三机构买4290万、卖3737万荃银高科（300087）：中信北京呼家楼及广发北京建外大街游资主买，一机构买776万、卖2367万深科技（000021）：国投西安曲江池南路及招商昆明北京路游资主买，两机构买1072万、卖1.26亿跃岭股份（002725）：方正重庆金开大道及国君深圳深南大道游资主买，一机构买601万、卖1055万亚泰集团（600881）：长江江阴虹桥南路及广发郑州农业路游资主买，一机构卖3777万并行科技  （nqnq839493）：东兴宁德闽东中路及中建投广州珠江 新城游资主买格林深瞳（688207）：国君成都北一环路及华福深圳龙华大道游资主买美之高（834765）：中建投南昌北京东 路及国投广州中山大道游资主买沪江材料（870204）：财通南京中山北路及华泰天津勤俭道游资主买首都在线（300846）：国投广州汉溪大道及华鑫上海分公司游资主买佳先股份（430489）：华泰上海武定路及华泰扬州文昌西路游资主买恒合股份（832145）：财通南京中山北路及甬兴宁波和源路游资主买上海贝岭（600171）：中建投嘉兴洪兴路及东财拉萨南环路游资主买黄河旋风（600172）：华鑫上海莲花路及方正宁波江澄北路游资主买铜峰电子（600237）：中建投苏州分公司及中泰湖南分公司游资主买华夏幸福（600340）：华泰天津二纬路及中泰深圳科苑南路游资主买国机重装（601399）：国君北京新华西街及华鑫上海莲花路游资主买超卓航科（688237）：国君成都北一环路及华鑫上海茅台  路游资主买云里物里  （872374）：华福广东分公司及东财拉萨东环路游资主买佳合科技 （872392）：中信上海溧阳路及甬兴宁波和源路游资主买艾能聚 （834770）：国金上海南京西路及东财拉萨团结路游资主买微创光电（430198）：国海贵港中山路及长城西安锦业路游资主买旭杰科技（836149）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买双成药业（002693）：东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买常山北明（000158）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买成都路桥（002628）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买文一科技（600520）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买广东榕泰（600589）：开源西安西大街及中财简阳金融街 游资主买重庆建工（600939）：申万重庆余溪路及华泰上海黄河路游资主买银之杰（300085）：银河大连黄河路及国海分公司游资太辰光 ，仕佳光子 ，源杰科技 ，光库科技 ，中芯国际 ， 天孚通信 ，新易盛 ，中际旭创

注：文章转载“幽兰行天下”

即将重组的国企上市公司包括但不限于以下几家：龙头，万润科技 ，澳柯玛 ，东湖高新 ，上海电气 ，苏州固锝 ，国新文化 ，上工申贝 ，麦克奥迪 电投产融 ：央企，明确注入核电资产。远达环保 ：央企，明确注入水电资产。上海电气 ：国企，明确购入机器人 资产。中国动力 ：央企，明确购入中船柴油机公司资产。中成股份 ：央企，实控人变更，明确有国际工程 资产注入。盐湖股份 ：实控人从国企变央企，钾肥行业龙头企业。长电科技 ：实控人由民企变央企，全球领先的半导体封测厂商。此外，还有诸如保变电气 、大庆华科 、大唐电信 、城地香江 、澳柯玛、四川长虹 、常山北明、中国海诚 、麦克奥迪、克劳斯 、上工申贝、东湖高新、怡亚通 、电子城 、空港股份 、英力特 、川发龙蟒等多家国企上市公司也具有较高的重组预期。有重组传闻的公司：泰达股份 、亿利达 、莱茵体育 、新华传媒 、新宏泰 、森远股份 、济南高新 实控人旗下优质公司IPO未果：乾照光电 、空港股份、德尔玛 、松发股份 、北陆药业 、新天药业 、南华生物 、四通股份 、准油股份 、华嵘控股 、荃银高科、万向德农 、同有科技 、浪潮软件 、苏州固锝、电子城、天富能源 、华嵘控股、泰豪科技 实控人曾承诺解决同业竞争或重组：方正证券 、国盛金控 、阳光股份 、江南化工 、国旅联合 、郑州煤电 、物产金轮 、宏盛华源 、汇鸿集团 、山东华鹏 、铜峰电子、中青宝 、迪普科技 、凤凰航运 实控人拥有优质资产：中创环保 、朗迪集团 、智光电气 、远东传动 、澳柯玛、麦克奥迪、东湖高新、祥龙电业 、万林物流 、上海九百 、上工申贝、开创国际 、开开实业 、耀皮玻璃 、长江投资 、上海物贸 、兰生股份 、益民商业 、东方创业 、赢合科技 、海立股份 、深深房 、沙河股份 、佳电股份 、国新文化 、湘邮科技 、中国海诚、中成股份、国投中鲁 、瑞泰科技 、国脉文化 、东安动力 、湖南天雁 、四创电子 、国睿科技 、江南化工、凤凰光学 、吉电股份 、新能泰山 、英力特、京能置业 、海泰发展 、乐凯胶片 、经纬辉开 、超讯通讯、万润科技控制权有变动：银之杰、新动力 、中电电机 、皓宸医疗 、杰恩设计 、信质集团 、亚邦股份 、跨境通 、西域旅游 、城地香江、世运电路 、文一科拉有明确并购的公司：北方华创 ：公司是国内半导体设备龙头，正积极寻求并购机会完成平台化布局中微公司 ：公司是国内半导体设备龙头，正积极寻求并购机会完成平台化布局华海清科 ：公司目前持有芯嵛半导体(上海)有限公司18%的股权，后续有望完成收购思瑞浦 ：公司正推进对创芯微100%股权收购，此外公司作为国内模拟芯片龙头，正积极寻求并购完成平台化布局纳芯微 ：公司正推进对创芯微100%股权收购，此外公司作为国内模拟芯片龙头，正积极寻求并购完成平台化布局立讯精密 ：近期正推进对Le­o­nl的收购，此外还寻求更多并购整合进一步完成平台化布局圣邦股份 ：前期做过一些体量比较小的收购，此外公司作为国内模拟芯片龙头，正积极寻V重庆鸿顺祥泰民营4%4.26.8459求井购完成平台化布局江海股份 ：公司前期与基美成立薄膜电容领域的合资公司杰华特 ：前期做过一些体量比较小的收购，此外公司作为国内模拟芯片龙头，正积极寻Jo­u­l­W­a­t­t­T­e­c­h­n­o­l­o­gy境外法人J14%-310.0105求并购完成平台化布局甬矽电子 ：封装行业有望逐步整合，公司有望通过收并购加速布局有明确收购（置换）公告的公司：双成药业：正在推进对宁波奥拉的收购富乐 德：正在推进对富乐华的收购常山北明：公司正在以常山恒新100%股权，置换能源公司100%股权，以及智慧产业公司80%的股权富创精密 ：正推进北京亦盛精密半导体100%股权的收购，同时实控人旗下还有其他相关产业资源思瑞浦：公司正推进对创芯微100%股权收购，此外公司作为国内模拟芯片龙头，正积极寻求并购完成平台化布局纳芯微：公司正推进对创芯微100%股权收购，此外公司作为国内模拟芯片龙头，正积极寻求并购完成平台化布局立讯精密：近期正推进对Le­o­nl的收购，此外还寻求更多并购整合进一步完成平台化布局TCL科技 ：正在推进对乐金显示(中国)80%股权、乐金显示(广州)100%股权的收购维信诺 ：正在推进对合肥维信诺 41%股权的收购京东方 A：前期完成对华灿光中23.08%股权的收购华润微 ：前期已完成对大连芯冠的收购，此外控股股东正加大对科技领域布局，有相关10.7华润集团国资12%14.1721资源加持华勤技术 ：前期完成对易路达80%股份的收购云天励飞 -U：前期已完成对岍丞技术100%股权麦捷科技 ：前期完成多次并购晶丰明源 ：正筹划购买四川易冲的控制权百傲化学 ：正在推进对芯慧联的收购乾照光电：被海信视像 收购弘信电子 ：近期已完成安联通100%股权的收购希荻微 ：前期已完成Zi­n­i­t­ix30.93%股权的收购晶华微 ：正推进对智芯微60%-70%股权的收购10月28日北交所全天维持宽幅震荡，尾盘指数快速拉升收涨近1%；并购重组概念集体爆发，恒合股份（832145）、佳合科技（nq872392）、微创光电（430198）30CM涨停；AI算力板块午后震荡走强，并行科技（839493）、云里物里（872374）30CM涨停；光伏板块局部表现较强，旭杰科技（836149）、艾能聚（nq834770）30CM涨停；低空经济板块小幅调整，民士达 （833394）跌逾8%、恒拓开源（834415）跌近5%；指数方面，北证50 今日涨0.91%，其中182只个股收涨，72只个股收跌。全天成交额为417.26亿元。涨幅排行方面，恒合股份、佳合科技等16只个股涨停。请注意，以上信息仅供参考