10月28日题材挖掘、公告精选及避雷针

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热点事件
①国企改革 /并购重组
证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。
概念股：双成药业 26天23板，华立股份 11连板，松发股份 、电投产融 、大唐电信 、城地香江 、文一科技
②北交所+重组
北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会:激发并购重组市场活力 提升并购重组质量。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，在中国证监会统一部署下，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。
概念股：旭杰科技 、艾能聚 、微创光电 、凯德石英 、海希通讯 、润农节水 、秋乐种业 等；北交所+国资资产：中纺标 、天纺标 、微创光电、纬达光电 、佳先股份


③大胆资本《深圳：培育大胆资本 力争形成万亿级政府投资基金群》
深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见，提出力争到2026年形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群
概念股：深康佳 A、怡亚通 、大众公用 、节能铁汉 、万润科技 、深城交 等

④新能源-科技重组
本周，20余家A股上市公司更新披露并购重组公告。市场人士表示，自“并购六条”9月24日出台以来，并购重组市场更趋活跃。当前，包括“硬科技”并购重组、央国企并购重组、跨界并购重组三个领域的案例“好戏连台”。随着政策红利持续释放，未来更多能够展现创新性、示范性、导向性的并购重组案例有望不断涌现。概念股：深圳新星 、通威股份 、天力锂能 、赛福天 、海科新源 等

⑤光伏
美商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）；
概念股：通威股份、宇邦新材 、东方日升 、晶澳科技 、福莱特 等

⑥钠离子电池
宁德时代 发布骁遥超级增混电池品牌，骁遥超级增混电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能，能够实现充电十分钟，续航280公里，补能速度超越市场上大部分600公里以上续航配置的纯电车型。低温场景中，宁德时代将钠离子电池技术落地超级增混电池中，首创锂钠AB电池系统集成技术，零下四十度以下电池可放电。
概念股：传艺科技 、天赐材料 、璞泰来 、天力锂能 、海科新源等；北交所-长虹能源 、贝特瑞 等

⑦低空经济
1、机构：我国低空应用进入规模复制期 明年市场规模预计达1.5万亿元，江苏无锡72个低空经济重点产业项目集中签约 总投资达302亿元
2、10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。羊城晚报全媒体记者获悉，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。
概念股：宗申动力 、上工申贝 、深城交、大唐电信、海能达 、商络电子 等



⑧数据要素
1、国家数据局：拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等7份政策文件，还将推动建立健全数据产权制度
2、10月25日，2024年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在北京举行。国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，加快培育全国一体化数据市场，深入推进数据开发利用，为实现数据资源配置效率最优化和效益最大化，激发全社会内生动力和创新活力提供坚强保障。
概念股：易华录 、国新健康 、太极股份 、深桑达 A、浙数文化 等


⑨智谱Ai
10月25日，在中国计算机大会（CNCC）上，北京大模型公司智谱研制的大模型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并宣布开启内测，这个智能体不仅能动嘴皮子，还能真正帮人类做事——它可以通过语音指令理解用户意图并模拟人的操作，实现网页阅读、电商产品购买、点外卖、订酒店、评论和点赞朋友圈、发微信等行为。概念股：电广传媒 、值得买 、中科曙光 、科蓝软件 、华策影视 等

⑩十四届全国人常委会
十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。
2023年10月24日，人大常委会表决通过了关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议。（本周至会议前都会有强烈的市场预期）
化债：光大嘉宝 、信达地产 、银宝山新 、蒙草生态
北交所+化债：青矩技术 、中设咨询

⑾冰雪产业
10月25日，国*W*院常务会议由L*Q主持，讨论了冰雪运动的高质量发展，并提出了激发冰雪经济活力的措施。会议强调了冰雪运动的普及和产业发展，提出了扩大群众基础、推动青少年参与、提升竞技水平、发展竞赛表演产业等目标。同时，会议还提出了提升全产业链水平、发展特色冰雪旅游、加强装备研发和品牌建设、培育龙头企业、加强场地设施建设、丰富消费产品和优化消费环境等措施，旨在推动冰雪经济成为新的增长点。
概念股：长白山 、大连圣亚 、新元科技 、雪人股份 、冰山冷热 等

互动平台和行业要闻
1、光刻机-重大突破！芯片光刻胶关键技术被攻克：原材料全部国产 配方全自主设计；据华中科技大学官微消息，近日，该校武汉光电国家研究中心团队，在国内率先攻克合成光刻胶所需的原料和配方，助推我国芯片制造关键原材料突破瓶颈。（ 麦克奥迪 、 上海贝岭 、上海电气 、 国林科技 、 富乐 德 等）；
2、华为5.5G-第十届全球超宽带高峰论坛将于10月31日至11月1日在土耳其伊斯坦布尔召开，华为认为超宽带黑科技将为AI行业带来新增长；特斯拉 首批入列！我国正式启动增值电信业务对外开放试点；（ 浩云科技 、 美利信 、 大唐电信、 跃岭股份 、汇源通信 等）；
3、冰雪经济-促进全国普及以高质量发展激发冰雪经济活力（探路者 、奥瑞金 ）
4、稀土-战乱或影响缅甸稀土出口供需面持续改善（金力永磁 、中国稀土 ）
5、智慧农业 -农业农村部两重磅文件齐发大力发展智慧农业（托普云农 、智慧农业)
6、数字金融-央行将制定关于数字金融高质量发展的政策文件（云赛智联 、新点软件 ）
7、卫星互联网-商业卫星产业链加快建设助力卫星互联网发展（上海瀚讯 、陕西华达 ）
8、钢铁-中钢协加快研究推进产能治理和联合重组供给端有望收缩（酒钢宏兴 、华菱钢铁 ）
9、高盟新材 ：粤海金半导体预期。
10、仲景食品 ：六味地黄丸预期。
11、HW公布智能眼镜新专利。（纬达光电 、博士眼镜 ）
12、央行互联网金融监管处雷昭明：央行正起草推动数字金融高质量发展行动方案。（数字认证 、数字政通 ）
13、战乱或影响缅甸稀土出口，供需面持续改善。（中国稀土 、金力永磁 ）
14、北京发布关于加快建设国际绿色经济 标杆城市的实施意见，大力发展先进能源产业。
15、2024年国家医保谈判正式开启 162个品种参与竞价。恒瑞医药 、科伦药业 、康方生物 、百济神州 等医药企业将携多个创新药参与谈判。
16、中央汇金出手，三季度增持4只沪深300 ETF超2700亿元。
17、美国大选举-美国大选结果即将在11月5日揭晓，距离投票日仅两周多，市场开始围绕选举结果展开炒作（概念股：金力永磁、中国稀土、中科磁业 、天龙集团 、省广集团 、智度股份 等）


公告精选

一、日常公告
常山北明 ：拟引入与软件业务有协同效应的新能源及智慧城市业务，同时剥离纺织业务
粤 传 媒 ：子公司参与万联证券增资扩股
格灵深瞳 ：拟以增资及收购股权方式取得国科亿道控制权
荣科科技 ：拟发行股份及支付现金购买敬在信息控股权
江中药业 ：拟购买江中饮片51%股权
万隆光电 ：实际控制人将变更为付小铜
豪悦护理 ：拟通过现金方式收购丝宝护理100%股权
人福医药 ：控股子公司司美格鲁肽注射液获临床试验批准
兖矿能源 ：拟95.74亿元投资年产80万吨烯烃项目
川发龙蟒 ：拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权
奥普光电 ：与长春光机所签订《技术转让（专利实施许可）合同》

二、停复牌（并购重组停牌）
达刚控股 ：复牌，公司实控人拟变更为陈可
润农节水：复牌，公司实控人将变更为湖北省国资委

海 联 讯：控股股东拟筹划海联讯 和杭汽轮进行重大资产重组
华康股份 ：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产
中国动力 ：停牌，拟购买中船柴油机16.51%股权

ST凯撒 ：停牌，撤销其他风险警示（凯撒旅业）
浩丰科技 ：停牌，被实施其他风险警示（ST浩丰）



三、三季报



四、增持与回购


五、避雷针


浙农股份 ：股东拟减持3.00%股份
北方股份 ：股东拟减持3.00%股份
华曙高科 ：股东拟减持2.00%股份
翔宇医疗 ：股东拟减持1.99%股份
永和股份 ：股东拟减持1.58%股份
行动教育 ：股东拟减持1.38%股份
华锋股份 ：股东拟减持1.00%股份
航天智装 ：股东拟减持1.00%股份
科森科技 ：股东拟减持0.99%股份

盈 方 微：终止重组事项
宁波方正 ：因公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
广济药业 ：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
紫天科技 ：因涉嫌信息披露违法违规和涉嫌拒绝、阻碍执法 公司及相关人员被证监会立案
华闻集团 ：因涉嫌信息披露违法违规 公司被证监会立案
睿昂基因 ：公司高管强制措施变更为刑事拘留
莫高股份 ：终止筹划重大资产重组
本周解禁市值：深城交51亿、中材国际 49亿、华润材料 31亿



六、严重异动及监管
松发股份：重大资产重组事项能否实施尚存在不确定性安道麦A ：三个月内不筹划公司与控股股东之间构成重大资产重组或公司发行股份购买控股股东资产的交易
恒银科技 ：主营业务为金融智能终端设备的研发及制造 公司存在业绩亏损的风险


市场热点
公告一字：松发股份、远达环保 、电投产融、泰禾智能 、至正股份 、申科股份
并购/股权：双成药业、华立股份、富乐德 、城地香江、文一科技
低空经济：上工申贝
HW芯片：川润股份
深圳创投：深康佳A、华控赛格 、深赛格 、力合科创 、大众公用
深圳本地：深振业 A、皇庭国际
光伏：海源复材
北交所：艾能聚 、云里物里
对讲机：海能达
钠电池：传艺科技

公告涨停
华立股份：10月11日公告，拟3.58亿元收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权
城地香江：10月15日公告，实际控制人将变更为国务院国资委
文一科技：10月16日公告，合肥市国资委将成为实际控制人
松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权
泰禾智能：10月21日公告，控股股东将变更为阳光新能源
电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权
远达环保：10月21日公告，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权
上海电气 ：10月21日公告，拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权
科源制药 ：10月22日公告，筹划重大资产重组
海达股份 ：10月24日公告，子公司与隆基绿能 签8GW长期采购协议
至正股份：10月24日公告，拟置入半导体引线框架业务
金 三 江：10月25日公告，前三季度净利润3767万元，同比增加69.72%
申科股份：10月25日公告，申科股份：控股股东、实际控制人筹划控制权变更

盘前题材挖掘


重大要闻前瞻



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