2024.10.28 复盘

指数平开高走，最终收盘红0.68%。

总结：两市成交18629亿，较昨日放量907亿，红盘家数超4000家，不含ST涨停家数247，跌停1。普涨行情，涨幅居前的是智谱AI，农业与种植业方向。

反思：取关了百花医药 ，关注了海南海药 ，百花11连阳，没走加速，也不知道是对是错。

连板复盘：

12板：
华立股份 概念：拟收购尚源智能+鸿蒙概念+装修建材

9板：
川润股份 概念：四川+华为+液冷服务器

8板：
松发股份 概念：拟置入恒力重工+主营业务拟变更

7板：
海能达 概念：对讲机终端+卫星通信+低空经济 抱团龙头
山东华鹏 概念：日用玻璃

6板：
电投产融 概念：并购重组+国企改革 +光伏
泰禾智能 概念：机器人 +机器视觉
远达环保 概念：拟收购两家水电公司+国企改革

5板：
海源复材 概念：光伏+股权转让
至正股份 概念：拟收购半导体材料供应商+半导体设备+先进封装
东方集团 概念：预重整+低价股+农产品 加工+跨境支付

4板：
艾能聚 概念：光伏+石英
宝馨科技 概念：钙钛矿电池+液冷超充+华为+工业母机
华东数控 概念：工业母机+新型工业化
上工申贝 概念：碳纤维运动飞机+低空经济+机器人
大唐电信 概念：央企+低空经济+安全芯片+无人机

3板：
云里物里 概念：深圳+星闪+物联网+机器人
富煌钢构 概念：建筑装饰+钢结构+智能制造
跃领股份 概念：参股光芯片+铝合金车轮+碳纤维产品
岭南股份 概念：国企改革+园林工程+华为
东易日盛 概念：预重整+家装设计+AIGC
双成药业 概念：拟收购宁波奥拉半导体+多肽药
万润科技 概念：深圳+控股股东战投长江存储+存储芯片
棒杰股份 概念：此前引入战投+光伏
中化岩土 概念：低空经济+工程服务+数据中心+国企改革
皇庭国际 概念：深圳+功率半导体+商业管理
深康佳 A 概念：深圳央企+存储芯片+鸿蒙概念+AR眼镜
哈森股份 概念：拟收购苹果 供应链公司+中高端皮鞋
城地香江 概念：实控人拟变更国务院国资委+数据中心+算力租赁
恒银科技 概念：金融信创+金融只能终端+数据安全
电子城 概念：创投+国企改革+人工智能+房地产
申华控股 概念：光伏+风电+国企改革+职业教育
复旦复华 概念：医药+量子科技+国企改革
克劳斯 概念：央企+机器人+拟筹划重大资产重组
文一科技 概念：合肥国资拟入主+先进封装+芯片

2板：
美之高 概念：深圳+收纳用品+外销
恒润股份 概念：国企改革+算力+风电
集友股份 概念：拟出售全资子公司+电子烟+包装印刷
禾望电气 概念：深圳+光伏+风电设备+氢能源
福达合金 概念：新能源汽车+风光储
福莱特 概念：光伏玻璃龙头
上海电气 概念：拟收购+电力设备+核电
新华传媒 概念：财联社注入预期+文化传媒+数字广告+国企改革
济南高新 概念：资产注入猜测+产业园区+济南国资
综艺股份 概念：创投+芯片+光伏
祥龙电业 概念：供水+建筑安装+三季报增长+国企
爱旭股份 概念：光伏+BC电池
宁波富达 概念：积极寻求并购机会+房地产+国企改革
岩石股份 概念：白酒+电子商务
大众公用 概念：创投+燃气+持有大众交通 26.87%股权
丰华股份 概念：实控人拟变更+光伏支架+华为汽车+合金制品
神奇制药 概念：止咳药+抗肿瘤药+医药商业
市北高新 概念：创头+房地产+数据交易中心+上海国资
天富能源 概念：拟投建光伏项目+电力+碳化硅+新疆国资

双良节能 概念：光伏+单晶硅+氢能源+液冷服务器
澳柯玛 概念：资产注入猜想+制冷电器+跨境电商+青岛国资
万通发展 概念：收购索尔思光电+房地产
铜峰电子 概念：国有股权划转+薄膜材料+新能源汽车
黄河旋风 概念：超硬材料+超高压合成装备+国企改革
微创光电 概念：创头+2月控制权变更+智能交通 +视频监控+国企
旗天科技 概念：七彩虹拟入主+借壳猜想+金融科技
中新赛克 概念：深圳+网络可视化 +数据安全+国企改革
钧达股份 概念：光伏+BC电池+钙钛矿电池
洪汇新材 概念：风电+化工+出海
华东重机 概念：投资GPU公司
顺威股份 概念：三季报增长+股权交割及付款完成+广东国资
申科股份 概念：控制权变更+厚壁滑动轴承
蓝丰生化 概念：控制权变更+农药
日海智能 概念：深圳+国企+卫星导航+液冷+华为
力合科创 概念：深圳+创投+脑机接口+半导体+车路协同
怡亚通 概念：深圳+供应链平台服务+鸿蒙
青岛金王 概念：跨境支付+化债概念+蜡烛与香薰制品

宗申动力 概念：低空经济+商业航天+航空发动机
双枪科技 概念：厨具+跨境电商
电广传媒 概念：文生视频+创投+文化传媒+国企
京山轻机 概念：光伏设备+钙钛矿电池+锂电池+机器人
华神科技 概念：终止收购博浩达+合成生物 +中药
正虹科技 概念：挂牌转让正虹海原100%股权+国企+猪肉
恒天海龙 概念：布局低空经济+化学纤维+防弹材料+外销
烽火电子 概念：低空经济+军民用通信设备+陕西国资
华映科技 概念：华为+显示面板+福建国资
凤凰航运 概念：航运+一带一路
华控赛格 概念：深圳国企+创投+锂电池+工程咨询设计
深赛格 概念：深圳国资+电子市场流通+物业管理+光伏
深纺织 A 概念：深圳国资+偏光片+MR
特力A 概念：深圳国资+黄金珠宝+物业管理
深科技 概念：深圳央企+先进封装+存储芯片

今日短线情绪炸裂，涨停家数新高。当前市场10厘米高标：双成药业、海能达、华立股份、青岛金王。其中双成距8月26日起涨点价格已达8倍，今日放出上涨以来的天量，明天面临重大考验。海能达、华立、金王走出加速。近日各路老师都在说这周将迎来变盘，三季报也进入披露密集期。叠加双成的10倍近在咫尺，看来双成不是明日，就是后日发毕业照了。个人以为近期的环境比较好，双成A下去的可能不太高，两三个跌停还是大概率发生。至于变盘是向上还是向下，个人感觉只要海能达不被带崩，在高位震荡的话向上的机会比较大（海能达三季报业绩很好），要是海能达、华立、青岛金王都被带崩，直接退潮的话，变盘就会向下了。

不论向上还是向下，近期催化较多的低空经济可能都是一个比较好的方向。预期11月发布的华为Mate 70 相关概念也会有机会。

总之，今天情绪太一致，明日有分歧预期，叠加好几个不确定因素，需要注意风险。