高位抱团，趋势向上，不要丢掉手中筹码！（2024.10.28复盘）_大龙丫丫

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[size=medium]复盘贴回顾首先只要高位没有极端负反馈信号依旧找核心高位机会，其次若是轮动不要去追涨，埋伏好预期差的芯片等轮动即可，最后主线趋势容量票高抛低吸的方式应对不丢掉手中筹码，直到滞涨补跌为止。从盘面上看高位核心继续走强，整体延续轮动行情，大部分趋势容量票继续新高走强，整体情绪比预期内的好更多，没有出现分歧，继续跟指数形成背离关系走强。

从头梳理下盘面，竞价阶段最强势的是深圳板块方向。

先看下昨日最强的光伏方向，昨日连行业龙头跟老二都涨停的强度情况下，竞价安彩高科一个一字板不及预期，换手先锋TCL中环仅小高开小低于预期，隆基跟通威竞价符合预期，总体看肯定低于预期，开盘后隆基震荡走弱，身位板海源复材小分歧后加速板上板，钧达股份快速涨停，这些信号都没有问题，重点在2板的创业板海达股份仅平开，若板块有持续性预期，作为板块内唯一2板创业板没有溢价且不能继续晋级3板，这是没有诚意的表现，因此轮动板块高潮次日也没有看点或者介入点。

再看下华为方向，竞价阶段常山北明大高开符合预期，华立股份大高开超预期，四川长虹小高开小高于预期，华为板块的核心个股开盘整体小超预期，相对积极看多，至于市场普遍心理预期常山北明高开兑现，注意按照我们复盘看法在平时盘面常山北明分歧下杀都有资金去接，那利好的情况下是不是更有资金愿意去接呢，而高开兑现的刻板思维，不分条件，不分高低，不分节点，这就是散户普遍思维方式，还抱有这种思维反思下是否能跟上市场节奏，早该转变了。

今天超预期的是四川长虹，早盘阶段就先于常山北明启动拉升涨停，也只能跟随拿先手了，难得两者之间不再是相互情绪替代反馈，反而双子星走强，那说明目前处在情绪主升浪的加速段。

再看下科技重组方向，竞价阶段城地香江一字板，双成药业大高开，大唐电信一字板，文一科技高开，这些竞价都没有问题，而上海电气高开6个点有点超预期，开盘后双成药业加速板后跳水，城地香江和大唐电信开板回封，文一科技高开低走，容量票上海电气加速板，华东重机继续加速板破前高超预期，这里看出科技重组内部是有分歧的，这里的重点辅助判断是什么，是华闻集团，作为后排昨日立案调查利空消息后，深水开还能快速拉升至红盘，这侧面说明重组方向依旧能打，还是以积极信号看待。

再看下芯片方向，上海贝岭低开四个点小低于预期，中芯国际，国民技术，捷捷微电都是小低开，总体看问题不大，但是对比其他方向核心个股强度肯定是不够的，开盘后也仅有上海贝岭弱转强继续走强，其他都处在调整阶段，芯片方向总体还是横盘状态，仅有局部走强情况。

再看下低空经济方向，上工申贝一字板超预期，宗申动力高开没有问题，开盘后宗申动力继续加速板，顺威股份，恒天海龙涨停，低空经济主要是局部走强，没有大面积发酵。

开盘超预期的是深圳方向，竞价阶段深康佳一字板（华为+芯片+深圳），竞价金额昨天更大，万润科技一字板（科技重组+深圳），深纺织一字板（科技重组+深圳），皇庭国际一字板（科技重组+深圳），深赛格一字板（科技重组+深圳），怡亚通一字板，力合科创一字板，大众公用一字板，这里说明了资金再加强深圳方向的认可，其次侧面也说明资金对科技重组方向的预期，这里要注意的是由于深圳板块容量比较小，来回就那么多只个股，因此只能做为叠加其他热点属性做加分项。

开盘后盘面还是轮动行情，最强势的是重组方向，还有高位容量票个股，农业，房地产，光通信等板块都有拉升，基本是整个盘面普涨行情。

这个阶段指数跟情绪是背离反向相关性走势，指数由于三大ETF指数，高股息，新能源的权重带领下震荡下跌，而情绪反而是震荡走强。

到了9.50左右，有资金出手干预，三大ETF指数，大金融，白酒方向开始拉升指数震荡回升，表现在盘面就是银之杰震荡走强，中航产融涨停。

整个盘面情绪带动指数被动式拉升，到了10.30左右资金轮动至传媒方向，中文在线拉升，10.40新华专美涨停，紧接着粤传媒涨停，与此同时教育方向也同时拉升，10.44传智教育涨停。

于此同时部分资金轮动至军工航天方向，10.47中兵红箭率先涨停，紧接着炼石航空，洪都航空涨停，而板块内趋势中军光启技术反而被动拉升涨停，超卓航科涨停，后排也是出现炸板情况。

此后盘面继续轮动普涨行情至早盘结束。

午盘过后继续普涨行情，包括数字经济，教育，医药，大消费，重组等都有异动拉升就不追叙了。

到了13.39常山北明涨停直接掀起了一阵高位拉升情绪，老龙大众交通跟随涨停，科技重组文一科技涨停，芯片容量核心上海贝岭。

指数被高涨的情绪带动下也震荡走强，尾盘阶段部分资金回流光伏方向，14.31禾望电气率先涨停，紧接着福莱特，爱旭股份涨停。

从上述盘面梳理总结整体盘面轮动普涨行情，高位个股全部继续走强，情绪进一步递进，指数仍然跟情绪行为背离关系。

上证指数被动震荡走强，创业板指数和科创板50指数横盘震荡为主，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上是有资金护盘行为，情绪跟指数再次背离，情绪开始主升浪加速阶段，即将到阶段性高潮。

今日上证指数收盘+0.68%，创业板指数收盘-0.44%，科创50 指数收盘-0.47%，两市成交量18629亿，上涨个股4223家，下跌个股1073家，今日两市成交量增量+907亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪阶段性高潮
涨停板家数230家，昨天涨停板家数160家
20厘米涨停20个，昨天涨停23个
连扳股家数83个，昨日连扳股家数41个
跌停家数家1家，昨日跌停家数0家
今日炸板率9.1%，昨日炸板率21.2%
今日首板晋级成功率42.0%，昨日首板晋级成功率35.3%

今日所有的数据对比昨日均有明显变化，说明情绪继续递进加强，注意在情绪加强阶段只有20cm个股没有大幅度增加，说明目前的赚钱效应集中在主板方向.（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
双成药业，华立股份，四川长虹，常山北明
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
达刚控股 -16，军工/重组
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
华立股份12（华为，科技重组，芯片）缩量换手板
川润股份 9（西部开发，算力，华为）缩量换手板
松发股份 8（大消费，重组）加速一字板
山东华鹏 7（重组，家具）放量换手板
海能达 7（黎巴嫩通信，网络安全）加速一字板
泰禾智能 6（重组）加速一字板
远大环保6（重组）加速一字板
电投产融 6（重组）加速一字板
至正股份 5（科技重组）加速一字板
东方集团 5（重组）加速一字板
海源复材5（光伏）放量换手板
上工申贝4（低空经济）加速一字板
大唐电信4（科技重组）加速一字板
宝馨科技 4（光伏）放量换手板
华东数控 4（工业母机）缩量换手板
哈森股份 3（重组科技）放量换手板
城地香江3（重组科技）放量换手板
恒银科技 3（金融科技）放量换手板
电子城 3（科技重组）放量换手板
申华控股 3（重组并购）加速一字板
复旦复华 3（医药）加速一字板
克劳斯 3（重组并购）放量换手板
文一科技3（科技重组）放量换手板
富煌钢构 3（地产）放量换手板
跃岭股份 3（科技重组）放量换手板
岭南股份 3（重组）放量换手板
东易日盛 3（科技重组，房地产）放量换手板
双成药业3（科技重组）放量换手板
万润科技3（科技重组，芯片，深圳板块）加速一字板
棒杰股份 3（光伏）放量换手板
中化岩土 3（低空经济）放量换手板
皇庭国际3（科技重组，房地产，深圳板块）加速一字板
深康佳A3（华为，芯片，深圳板块）加速一字板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：关于竞价超预期个股探讨，今日竞价超预期个股是上海电气，今日竞价金额6.8Y高开6个点，按照个人经验判断6个点对应3.1Y左右竞价金额是比较合理的，结合竞价盘口大单以卖单居多判断，说明内部资金不统一分歧比较大，有不少资金兑现的情况，而从整体走势日线图和烂板次日预期来看是超预期竞价，那这里基本就是看多空对战谁占优，开盘后资金快速拉升，板上卖单快速吃完，且顶着板上大卖单的情况下继续强顶回封，资金做多意愿非常强烈，今日没有参与的原因是上海电气开始前面3个板都是走科技重组方向，但10.24日负反馈，对比下当日是科技情绪修复日，双成药业反核地天板，而上海电气没有跟随正反馈，包括昨日的强势修复刚好也是光伏回流日，那这里就有怀疑上海电气是否跟随光伏板块嫌疑，因此没有在自选和备选列表内，今日弱转强表态也是确认跟光伏分离，走的是科技重组容量票属性。

第二点：关于华立股份的探讨，今日加速也没有确定性买点，大家尽量不要去接加速预期个股，昨日是经典的弱转强上车点，而我为什么在个节点参与，除了有弱转强信号和板块容量票超预期之外，最重要的一点其实是对于当下连板行情的预期判断，在之前存量资金行情下都能出现换手板龙头圣龙股份 14板高度，在年初反弹节点出现艾艾精工 13板，逆指数周期出现深中华 11板，那在当下周期内一定会诞生一个13板左右高度预期的换手板龙头，毫无疑问在资金这么强烈做多的意愿下华立股份就是目前最适合的连板个股。

第三点：关于创业板的探讨，今日在情绪递进高潮阶段所有数据都是明显变化，但我们注意到涨停板一共230家，20cm个股只有20家，这显然不符合强度预期，其次要注意创业板连板仅有旗天科技晋级2板，而昨日身位领先的4板科源制药晋级失败，2板的海达股份晋级失败，特别是科源制药也是重组概念的，这里说明就算热点题材，赚钱效应全部集中在主板方向，那大家选择个股上尽量以主板为主。

第四点：昨日复盘说过北证50 是情绪放大器率先调整，今日开盘继续兑现也没有影响主板情绪，说明北证50情绪先锋跟主板同向反馈证伪，而北证50的调整，再结合目前轮动的板块还是以超跌方向为主，而不是轮动至有未来预期的芯片方向，说明上层慢牛行情的调控政策成立，注意下目前涨停板或者重组方向里面有许多的低价股，这是一条暗线，也侧面说明政策端倾向于重组的认可。

第五点：虽然盘面上的板块有相对强势相对弱势一些，但是在目前市场环境下板块强度对于核心龙头的影响力是比较弱的，比如军工航天的光启技术，低空经济的宗申动力，芯片方向的上海贝岭，华为方向的常山北明，基本上他们都依托于板块效应，或者说板块效应没有那么强势的情况下，依旧是趋势向上不变.

这就有点类似于以前存量资金博弈下的行情的抱团效应，那个阶段基本都是选择连板票或者辨识度情绪票抱团，而当下是资金流动性充足的轮动行情下，资金就选择了核心容量票抱团，这就是熊市跟牛市行情下相同模式但不相同个股的转变.

这里重点是想说一定多思考，转变很多熊市下的思维，比如高开利好兑现，高潮次日大分歧，放量下跌就是出货等等这种刻板思维要转变了，说回上述核心容量票抱团，既然资金选择了在这种行情下这种方式应对，那我们的对应策略也非常简单，不要轻易放弃手中筹码，有机会可以做高抛低吸，除非有极端负反馈情绪下才出局。

第六点：关于华为方向的探讨，板块内的核心个股四川长虹和常山北明在最近行情下交替带领情绪走强，从地位上看肯定是常山北明高，在当下市场下不要认为先涨停就辨识度高，日内的强度仅仅代表日内情绪，看未来预期才是正确理解市场逻辑的存在，从这一点上看常山北明能走到最后的概率其实比四川长虹更高。

其次要注意当下华为方向已经不能按照正常板块效应去看，板块内的核心个股更多走的是高位抱团逻辑，而不是基于华为板块，华为只是加分项而已，当然众所周知华为方向的消息面刺激是除了房地产方向之外比较多的，这也是资金选择了华为方向的核心容量票抱团原因之一，下面会详细延伸说下抱团思维的演变。

第七点：关于科技重组方向的探讨，从之前的国九条，到并购六条，科技重组，这些都符合政策上低位低价的价值重估逻辑，而科技重组走出了更多高位个股或者高位连板，是因为科技方向的未来预期最高，因此资金才不断去挖掘低位补涨的逻辑，比如深科技，万润科技，上海电气等，当然这里还有重组其他方向也资金在挖掘，不少资金也在埋伏或者平铺一些重组预期概率大的低位个股上面，从个人的角度来看，在赚钱效应这么强烈的阶段，去埋伏容易浪费资金利用率，还不如等个股走出来再参与，往赚钱效应最强烈的头部靠拢。

既然科技重组的未来预期最高，是未来一段时间内的重点关注方向，在高位倒下之后也会有低位补涨个股起来，注意按照节奏和节点去参与即可。

明日观点及应对策略：

上面已经说过不要按照熊市思维去看待当下的行情，高潮其次必然会大分歧的这种刻板思维，因此尽管今日阶段性高潮，只要指数没有极端负反馈拖后腿的情况下，大概率有两种剧本：

一种是高潮次日弱分歧，前排核心分歧震荡，部分后排淘汰。

一种是高潮次日分歧有承接后继续走强，前排核心分歧有承接继续晋级，后排随机性概率比较大。

从个人主观性的观点是前排核心分歧震荡的可能性较大，注意这里基本就是先手资金的持筹盛宴，比较难有参与节点，而若是有恐慌分歧的情况可以根据当时环境判断是否去博弈的机会。

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