昨日10.27晚复盘

第一：牛市最大的好处的容错率高，最大的问题是不聚焦，一般来说牛市一
个周期走的时间会比熊市长一些，但是每次见顶的下跌杀伤力也不会比熊市好多
少，原因是牛市的周期见顶是严重超买造成的。
第二：牛市选主线，在一两个主流方向里面做，不要反复横跳，这个是牛市跑
输的核心，目前看现在核心是重组+大科技；没有短线能力的选择均线买，低吸
买即可，不要去追上影线。
第三：中线对市场的理解，看牛市观点不变，不要后面跌回 3100，大家又觉
得牛没了，散户最大的悲哀是一根阳线看多，一根阴线看空，坚持自己的交易观
点比什么都重要。
第四：对当下市场的理解，目前市场运行到箱体的上轨，这里决定市场走势的
是成交量，而不是谁涨谁跌。周四晚上预期继续缩量，周五低位容量板块光伏大
爆发成交量最高接近 18000 亿，那么短线看指数风险也没有那么大了，周五盘
面反馈涨新能源带动指数目前市场好像还是不认可，效果没有金融+科技涨的好。
情绪上：周五是一个高潮点，周一核心及前排加速，后排掉队预期，目前
有传闻取消严重异动监管，如果证伪对短线市场绝对是利好，会推动前排一字；
另外一个是北证那边也蹭并购重组的热度，这里需要说的是绝大多数重组最后是
无法实现的，或者说因为股价涨到高位后上市公司会公告放弃重组，大家还记得
去年的高新发展 吗？，还有一种可能就是最后的确重组了但是实际的资产质量一
般，大家都知道我们国内的芯片是什么水平，提醒大家虽然是风口，那么大家抓
紧时间赚钱，被套了不要信，信你就认真了；说一下我认为现在最牛逼的双成药
业估计结果也是黄了，最后公告重组不成功哦。
对当下周期的划分：周末复盘重新梳理各条线情绪周期阶段。1、自主可
控常山北明 处于三阶段，其实也可以理解是重复方向的中军，这个没有标准答案；
2、重组方向双成药业 进入三阶段第二天，原来的周期划分有误。3、海能达 看不
出来，更多像一只庄股。
4、芯片方向目前理解为重组+科技的分支，核心上海贝岭 、台基股份 。
5、低空经济宗申动力 目前理解为试图一切二，但是不确定周五是因为新
能源还是自己强？需要观察一下。
6、光伏理解为一切二，前排核心宝馨科技 、tcl 中环，板块龙头目前暂定
义为晶澳科技 、30cm 艾聚能也有一定的潜质。
这里对市场节奏总结一下:目前可以理解为牛市的第一阶段，这个阶段真正
的绝对主流是重组+科技，即使是常山北明也是这个范畴内的；在这个主流下分
离出来几个核心分支分别是芯片、华为鸿蒙、低空、以及周五的新能源；从高度
和强度看都是对双成药业的补涨即可；同时各板块也是轮动的局面，从盘面看以
指数为例，这里的震荡力度在减弱，我感觉想在这里直接上去碰 8 号的高点难度
很大，大概率先回来一次再考虑上攻。
第五交易思考
1、 周五低吸加打板买入双成药业，预期周一一字。
2、 打板买入晶澳科技，预期周一高开 8 个点；
3、 计划买入个股：没有仓位的周一看看常山北明给不给低吸买入的机会
（3 个点以内），买入重点锚定双成、还能打和中位至正股份 的封单
情况。
如果光伏强度超预期考虑 20cm、30cm 套利的机会，分别是海达股份 、艾聚能。
从情绪上看，根据我的模式周一基本是没有什么买点的，即使出手短
线也是小仓位；另外一个有预期差的大板块是消费，下周人大要开会
审议财政部的报告，一般财政部出利好无非两个，一个是房地产，一
个是消费，房地产我一直觉得没有什么大机会，所以一直都不参与，
消费偏爱白酒和免税，至于旅游酒店，食品饮料等根据自己偏好选择，
不做推荐。
以上种种仅仅是分享逻辑，不作为投资依据。