10月27日消息

1、中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。意见提出，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。意见还提出，放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。
2、商务部11月28日召开例行新闻发布会。有记者就拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制提问，新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单。商务部新闻发言人何亚东回应称，若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。
3、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。
4、据媒体报道，据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开二次元盛事——首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。
5、11月27日，深圳市委金融办研究起草了《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》。这也是今年9月，证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》以来，地方首次披露并购重组政策全文。

1、中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。其中提到，鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。
2、近日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。其中提到，夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新兴基础设施建设。
3、深圳昨日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。方案提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。
4、继比亚迪要求供应商降价10%引发市场热议后，记者11月27日从汽车供应链人士获取的文件显示，上汽大通汽车有限公司25日也向其供应商致信称，通过双方的紧密合作，我们可以共同开发出更具成本效益的解决方案，实现双赢的局面。进一步加强管理、提升质量、改进服务、提升效率、降低成本，提升复杂形势压力下的生存能力，目标降本：10%。
5. 并购重组，北京、深圳出手了！
11月27日，深圳市委金融办发布的《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025—2027）（公开征求意见稿）》，全文共14条。《行动方案》提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元；推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。
同日，北京证监局与北京市委金融办联合举办北京辖区并购重组座谈会。本次座谈会圆满实现了三个目标。一是搭建对接平台。二是互学互鉴经验。三是引导规范交易。

1、光弘科技公告，筹划以支付现金的方式购买AC公司100%股权及TIS工厂0.003%股权。 
康希通信（688653）：拟收购深圳市芯中芯科技有限公司部分股权 预计构成重大资产重组
2. 美方将公布新的对华芯片出口限制？外交部：将采取坚决措施外交部发言人毛宁表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，对中国进行恶意的封锁和打压，这种行为严重违反市场经济规律和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链的稳定，最终损害的是所有国家的利益。
3. 广电总局出手整治“霸总”微短剧文件强调：1. 坚持现实主义原则创作表现企业家群体的微短剧；2. 主动设置议题讲好历史上和当代的中国企业家故事；3. 加强对“霸总”微短剧的管理。压缩数量、提升质量，不以“霸总”之类的字眼作为片名吸睛引流。
4. 华为今日举行Mate品牌盛典 两新手机预订逾405万华为两款新手机将于今天结束预售，截至11月25日上午10时38分为止，两部手机预约购买人数合共超过405万。另外，11月26日将举行“Mate品牌盛典”，两部新手机Mate X6及Mate 70系列同日在发布会正式亮相。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博发文称：“史上最强大的Mate解锁了新技能——AI隔空传送！这次我们还开发了更多实用、易操作的AI能力。”

1、国家税务总局决定，2024年12月1日起在全国正式推广应用数字化电子发票。 
2、南京商旅：11月24日晚公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。股票将于11月25日（星期一）开市起复牌。

华为Mate品牌盛典将于下周二（11月26日）14:30举行。据了解，华为Mate70系列将在此次活动上发布。华为和江淮汽车联合打造的鸿蒙智行第四“界”——尊界，也将在此次发布会上亮相。余承东曾在2024世界智能网联汽车大会上表示，尊界计划于明年春季之前正式上市，售价预计将超过100万元。 

大千生态：公司控股股东变更为苏州步步高
汇顶科技：筹划购买云英谷科技控制权 股票11月25日起停牌
中晟高科：拟4.57亿元出售中晟新材100%股权 构成重大资产重组
5连板南京化纤：公司正在筹划重大资产重组事项 该事项仍处于预案阶段
万丰奥威：百年人寿持股比例降至5%以下
上海电影：拟以现金形式收购上影元19%股权
11月24日晚间，科创板公司邦彦技术（ 688132 ）公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星网信通科技股份有限公司（简称“星网信通”）的控股权同时募集配套资金。邦彦技术股票自11月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

汇顶科技  曾是5倍大牛股。
2023年云英谷曾拟单独上市。2024年4月云英谷的估值为85亿元人民币。入选《2024·胡润全球独角兽榜》，排名第976位。

1. 大千生态：公司于11月22日收到控股股东大千投资发来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，获悉大千投资将其持有的大千生态2454.89万股股份（占大千生态已发行股份总数的18.09%）协议转让给苏州步步高投资发展有限公司（简称“苏州步步高”）的过户登记手续已办理完毕。本次股份转让完成后，公司控股股东变更为苏州步步高，实际控制人变更为张源。 
2. 汇顶科技：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司（简称“云英谷科技”）的控制权，同时公司拟发行股份募集配套资金。公司证券自11月25日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

1、Wind数据显示，股票ETF昨日净流出101.15亿元。
资金一如既往净买入中证A500ETF易方达、广发中证A500ETF龙头和华夏A500ETF基金，同时减持沪深300ETF、上证50ETF、中证1000ETF等宽基ETF。
另外，资金持续加仓半导体主题ETF，嘉实科创芯片ETF、华夏芯片ETF和国泰基金芯片ETF昨日分别净流入3.68亿元、2.6亿元和1.98亿元。
今日最新消息显示，意法半导体(ST)宣布与中国晶圆代工厂华虹半导体合作的新计划，将与华虹合作在中国生产40nm节点的微控制器单元(MCU)。
2、题材上，可控核聚变概念领涨，东方精工6连板，久盛电气、弘讯科技、海陆重工、永鼎股份、融发核电涨停。
消息面上，近日由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，仿星器是一种受控核聚变装置，而核聚变反应用于获得持续不断的能量，是解决人类终极能源问题的重要途径，拥有巨大的商业和战略价值。

1、永安行公告，筹划重大资产重组事项，股票今起停牌。
2、供销大集公告，拟15.11亿元收购商业发展公司51%股权。
3、瀚蓝环境公告，拟通过协议安排方式私有化粤丰环保，构成重大资产重组。
4、茶花股份公告，实际控制人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份。
5、拓斯达公告，与华为合作事项处于初步启动阶段，未产生实际收入。
6. 永安行（ 603776 ）：11月20日公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司65%的股权。根据相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。因交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2024年11月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
7、英伟达Q3财报显示，英伟达第三财季营收为350.8亿美元，同比增长94%；净利润为193.09亿美元，同比增长109%，均超出市场预期。财报公布后，由于对第四季度的业绩指引未能达到最高预期，英伟达股价盘后一度大跌超5%。
8、工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30％。
9、汇金科技：股份转让事项淄博国投尚未取得批准文件

1、中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展e VTOL 试点。从多位业内人士获悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。
2、中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2024年前三季度，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额259.3亿美元，同比下降约35.1%，持续“量增价减”的态势。光伏行业亏损面持续扩大，本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。特别是光伏行业各个环节今年价格比2023年高点下降幅度超过60%。

3、宝利国际公告，控股股东签署股份转让协议，股票复牌。
4、德尔股份公告，拟收购爱卓科技100%股权，股票复牌。
5、武汉凡谷公告，与武汉光钜签署的投资意向协议最终能否实施尚存在不确定性。

6. 中国光伏行业协会：本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，前三季度，我国光伏产品出口总额259.3亿美元，同比下降约35.1%。本次行业波动造成的亏损规模远超以往三次行业波动。特别是光伏行业各个环节今年价格比2023年高点下降幅度超过60%。