价值重估华西大帝

$华西股份(sz000936)$
华西股份 ：
索尔思部分：光模块300亿+光芯片760亿，按照31.7%股权比例，索尔思股权的合理市值335亿元；
传统业务部分：化纤业务+仓储物流业务每年贡献业绩2亿元以上，给估值10倍，合理市值20亿元；
其他部分资产：账面净现金3亿元+7亿稠州银行（按成本计）+13亿的联储证券（按成本计）+12亿的一村资本亿（按成本计），合计3+7+13+12=35亿；
华西股份，合理估值：20亿+35亿+335亿=390亿元！