华为卷土重来？科技重组领涨下的看点！（2024.10.24复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴首先注意高位负反馈是否继续且对盘面影响，来判断其正向关联性及退潮锚定，其次市场是否继续轮动行情且注意轮动持续性，情绪连续上攻遇阻，是选择向上向下的节点，从下图看，今天的盘面选择更类似于剧本2，对应的策略就是高抛低吸不要丢掉手中的筹码。

从头梳理下盘面，竞价阶段没有强势方向。

首先看下华为方向，竞价阶段四川长虹爆量平开没有大问题，常山北明低开，华立股份跌停板开但没有核按钮，创维数字低开，板块内除了四川长虹，相对都是分歧开板，开盘后华立股份和四川长虹直线拉升后拐头向下跳水，情绪开始出现负反馈，华为方向竞价分歧快速修复失败基本就没有看点。

再看下军工+航天方向，光启技术在昨日利好公告开出来10Y封单到竞价阶段-2开简直离谱，昨日盘后还有低空经济消息刺激，断板的宗申动力高开，这里盘前也说过了注意骗炮行为，航天彩虹，洪都航空平开，结合光启技术都是低于预期，开盘往下那基本宣告GG。

再看下竞价阶段有什么超预期亮点，城地香江断板后高开超预期，不过量能稍微不足，双成药业竞价最后几秒买单接近2Y，这是要开板反核的节奏，开盘后直线拉升，结合城地香江秒板，大唐电信秒板过前高，文一科技断板后直线拉升快速上板，科技重组方向得到资金认可，而昨日重组方向也是有利好消息的。

之前的复盘帖子说科技重组个股主要构成属性还是芯片，因此科技重组方向跟芯片是正相关联动，表现在盘面就是芯片方向快速拉升修复，中芯国际，国民技术，上海贝岭，台基股份这些前排核心快速走强，这里要注意的信号是板块拉升速率和量能，量能没有放量，板块速率拉升没有强势，仅仅是芯片局部前排走强，因此这里可以判断为轮动行情，对应的策略就是高抛点。

开盘阶段依旧延续轮动超跌方向。

地产方向深振业，东易日盛反包板，天地源涨停。

大消费方向南宁百货，莫高股份，香飘飘等涨停。

医药方向蔚蓝生物，圣达生物等个股涨停。

部分资金还去ST方向避险。

从这里看出资金各自开战场，谨慎资金去避险方向，做多资金回流芯片方向。

到了10.00左右芯片回落企稳，再次发起进攻，10.21深康佳率先上板，紧接着皇庭国际，上海贝岭上板，随后双成药业，锴威特上板。

这个阶段消费电子跟随芯片联动，包括万润科技，鸿富瀚，亚世光电，沃格光电上板。

注意早盘阶段指数跟情绪开始背离，轮动行情下情绪有所修复，但指数由于在高股息和新能源方向的权重带领下维持在水下震荡。

午盘过后指数继续缓慢下跌，资金还是继续往超跌方向轮动，包括医药，汽车等方向。

到了14.10左右大金融方向局部个股开始护盘，指南针，天风证券拉升，国海证券涨停。

情绪开始稳定指数震荡回升，14.19海能达率先上板。

到了尾盘阶段14.43常山北明上板带动了华为板块核心个股的反攻，华立股份直线拉板涨停，拓维信息快速走强，四川长虹尝试上板失败回落。

从上述盘面梳理总结早盘阶段盘面延续轮动行情，部分资金去超跌方向避险，比如房地产，医药，大消费，ST板块，部分资金回流芯片方向做多拉升，午盘后部分资金回流华为方向，总体看盘面指数跟情绪背离。

上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数均水下震荡，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看没有做空情绪，市场化行为下资金没有合力各自为战，但总体情绪上没有大风险。

今日上证指数收盘-0.68%，创业板指数收盘-1.37%，科创50 指数收盘-0.16%，两市成交量15205亿，上涨个股2141家，下跌个股3050家，今日两市成交量增量-4063亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪弱分歧
涨停板家数89家，昨天涨停板家数98家
20厘米涨停10个，昨天涨停14个
连扳股家数24个，昨日连扳股家数34个
跌停家数家家，昨日跌停家数2家
今日炸板率26.2%，昨日炸板率31.4%
今日首板晋级成功率12.5%，昨日首板晋级成功率20%

今日所有的数据对比昨日没有明显变化，说明混沌周期内的情绪震荡期，大资金处在观望状态。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
双成药业，华立股份，常山北明，上海贝岭
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
华东重机 -16，科技重组
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
华立股份10（华为，科技重组，芯片）放量换手板
川润股份 7（西部开发，算力，华为）放量换手板
松发股份 6（大消费，重组）加速一字板
富乐德6（科技重组，芯片）放量换手板
万林物流 5（物流）放量换手板
山东华鹏 5（重组，家具）放量换手板
海能达5（黎巴嫩通信，网络安全）放量换手板
泰禾智能 4（重组）加速一字板
远大环保4（重组）加速一字板
电投产融 4（重组）加速一字板
至正股份 3（科技重组）加速一字板
东方集团 3（重组）加速一字板
科源制药 3（重组并购）放量换手板
海源复材 3（光伏）放量换手板
天津普林 3（PCB）放量换手板
华闻集团 3（AI出海）放量换手板
上工申贝 2（低空经济）放量换手板
瑞贝卡 2（华为）放量换手板
绿能慧充 2（重组，电力）放量换手板
大唐电信2（科技重组）缩量加速板
宝馨科技 2（光伏）放量换手板
华东数控 2（工业母机）放量换手板
海南海药 2（重组并购，医药）放量换手板
安道麦A 2（农化制品）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：今日竞价超预期个股是宗申动力和城池香江，先说下宗申动力，竞价2.56Y高开4个点，按照量价比是符合强度预期，但是要注意昨日盘后利好消息情况下谨慎看待，防止骗炮行为，而竞价光启技术严重低于预期，低空经济断板的洪都航空和航天彩虹都没有超预期表现，因此宗申动力是没有介入点。

再说下城池香江，竞价7000W高开8个点，8个点对应1.5Y左右竞价量是符合量价比，当然这里可以说是分歧比较小或者主力控盘力度高才会有这种情况出现，但按照正常情况分析就需要城池香江补量后才能介入，预期震荡补量后上板或者上板炸板补量回封，秒回封也只能错过了，这里开盘还有其他信号结合判断，就是大唐电信秒板，双成药业爆量反核，这些都侧面增加对于城池香江确定性的判断。

所以一个个股是否竞价超预期不仅仅锚定于自身的个股资金态度，还要结合关联性条件一起判断。

第二点：今日加仓做T四川长虹虽然侥幸没有亏损，但是也要反思下今天的加仓动作是否妥当，早盘加仓是因为四川长虹竞价没有问题，开盘往上资金承接加仓，但是华为整体开盘其实是不及预期的，特别是华立股份，早盘竞价跌停板开没有核按钮，主观性上觉得华立会是爆量反核，因此才加仓四川长虹，但这种小概率时间尽量少去博弈，昨日华立股份爆了历史天量，今日平开以上弱转强加速板才是最好预期，且常山北明最低要求是小低开，若出现这种信号我认为加仓四川长虹的博弈是没有问题。

第三点：关于华为方向的探讨，今天最靓的仔肯定是常山北明，日内低吸的盈利空间达到15个点以上，重点是带动了其他相关个股情绪，华立股份涨停，四川长虹，拓维信息，欧菲光的拉升，说明常山北明依旧是华为方向的情绪锚定信号，而常山北明还是延续昨日判断22-26左右的区间震荡，若强势突破那就要积极看多。
今日相对比较隐患的是这些个股都是尾盘拉升，有诱多的嫌疑，这里就要重点看明天的竞价和开盘动作是否超预期来锚定。

第四点：今天最强势的是重组方向，而重组里面很多都是情绪小票基本加速板或者一字板，可参与度我认为是不高的，而重组方向里面最有预期的肯定还是科技重组+芯片概念的细分方向，今天像中芯国际，国民技术，台基股份这些没有重组概念的也一样走强，说明今天的轮动明显也是科技重组和芯片正相关联动行情。

这里也解释了为什么万润科技和上海贝岭率先于芯片方向快速涨停，因为他们都有重组并购概念，侧面说明重组并购是一个暗线加分项，比如华为概念+重组概念也值得留意下。

第五点：昨晚说在当下市场环境下思维要尽量改变，虽然保持谨慎观点看待市场，但以高位个股锚定信号要改变，因为高位个股关联性和相互锚定信号是当下市场淡化，来看下今天盘面有哪些信号。

首先是双成药业爆量反核走势，对应华立股份核按钮开盘上冲无力拐头按地板，同时四川长虹跳水的情况同时发生。
其次盘中9.56左右海能达跳水大幅度杀跌的同时，华立股份反而地板开板小幅度拉升，同时其他高位个股是没有跳水动作联动。

这里基本可以做出结论，有流动性资金的市场环境下，高位个股正向关联性证伪且退潮锚定信号证伪。

第六点：既然双成药业没有继续核按钮反而地天板，华立股份地天板，常山北明大长腿，海能达分歧后回封，某种程度来看是高位抱团效应进一步发散或者加强的结果，本质上还是当下市场容错率高，资金流动性充足的效果。

那明天重点观察节点，看这个高位大长腿是否继续走强没有补跌，若是摒弃熊市思维，进一步积极看多市场，有可能类似于疯牛行情几天快速调整后的新一轮周期到来，主要锚定今天大长腿双成药业，华立股份，常山北明的正负反馈来判断。

第七点：今日的上证分时图看情绪跟指数跟是背离关系，情绪想向上修复，但是指数选择向下，这是一个隐患点，我认为指数上走技术性调整的结构可能性更大，也就是下杀一波后再反弹，就类似于下面日线图的走势。

注意这里的调整我认为不是坏事，反而是在有强支撑位的情况迎来下一波的反弹行情，只要盘面上没有出现极端情绪，我认为下杀仍然是参与的机会。

明天观点及应对策略：
今日情绪上相对积极，指数上相对消极，我认为只要没有极端情绪，依旧保持乐观积极找机会去参与。

1.最好剧本就是指数跟情绪共振放量进攻，注意是华为还是科技重组方向共振走强，应对策略是选择共振方向的核心个股参与或者找该方向回调的个股低吸为主。

2.次剧本就是继续轮动行情，没有特别的强势板块，但是高位个股继续走强，抱团效应进一步加强，应对方式尽量参与超预期个股，不要看前排做后排的思维。

3.次次剧本就是指数继续下跌，情绪上并没有跟随大幅度下跌，盘面轮动行情，而高位个股仅有部分继续走强，这种就要相对比较谨慎，最好应对方式就是有先手的个股拿稳手中筹码多看少动。

4.最差剧本就是指数跟情绪选择向下调整，主线题材出现分歧下杀的情况，主要盘面没有出现极端情绪，应对方式就是先卖掉手中仓位，盘中分歧下杀企稳位置低吸核心个股，或者先观察等尾盘再拿先手。

这种节点个人偏向于4剧本，若没有极端情绪，不要恐慌，仍是参与博弈的机会。

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