四川长虹领涨？芯片方向还有预期？关键节点依旧会来！（2024.10.23复盘）_大龙丫丫

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回顾复盘贴注意高位是否极端负反馈还是高位震荡，核心个股一字板开板是否承接住分歧，资金选择高低切还是进攻高位，盘面轮动了两日必须有个题材站出来强修复，若没有还是相对谨慎对待，从今天的盘面上看高位只有双成药业极端负反馈，整体没有问题，核心一字板的四川长虹，光智科技，宗申动力都承接住了分歧，而资金整体看还是高低切做补涨思路，盘面依旧延续轮动行情，还没有确定性进攻信号，节点延迟出现，相对谨慎看待当下市场。

从头梳理下盘面，竞价阶段没有强势方向，基本就是大混战。

首先看下昨日强势的传媒方向，在盘后中国AI出海消息刺激下，智度股份一字板，天龙集团一字板，但是核心中军中文在线只有平开不及预期，板块内部分歧比较大，是无法锚定强度去参与。

再看下华为方向，昨日鸿蒙之夜大会我看直播了，总体上没有特别亮眼超预期的点，竞价阶段常山北明 -3左右开是高于我预期，四川长虹竞价17Y，资金真的头铁硬顶，欧菲光低开符合预期，低位的创维数字高开符合预期，华立股份高开，总体看华为方向落地兑现后还有这种竞价是高于我预期，开盘后四川长虹无分歧直接往上拉升强度拉满，而华立股份，常山北明，创维数字等都是分歧后快速走强，9.30嘉环科技秒板，整体走的都不错，只是后排没有大面积发酵。

海能达继续高开加速板，走独立逻辑行情，就跟之前的正丹股份一样，不跟随主流板块和题材走强。

再看下芯片方向，竞价阶段双成药业爆量跌停板附近开，国民技术低开，中芯国际小低开，这些都是低于预期的，上海贝岭仅仅只有小高开，对比四川长虹两个都是主板核心个股，差距就比较明显了，光智科技竞价15.5Y爆量开，从核心个股上观察，除了光智科技其他个股竞价都低于预期，开盘后双成药业直接核按钮，中芯国际，国民技术，上海贝岭等都没有继续大分歧处在震荡阶段，光智科技顶住压力回封，从整体看没有大分歧也没有特别亮点。

开盘阶段最强的是光芯片，光库科技快速拉升修复，太辰光直线拉升反包板，剑桥科技震荡走强，注意这里光智科技也是有光芯片概念，今天在芯片竞价和开盘分歧的情况下还能回封，光芯片是加分项，看后续是否进一步分离。

开盘整体盘面依旧延续轮动行情，风电，机械，建筑等方向都有脉冲行情，而其中的涨停板更多是基于里面的控盘资金拉升，并没有非常大的逻辑。

到了10.00左右，资金轮动至军工方向，10.01光启技术涨停，紧接着中光学涨停（军工+VR+无人驾驶），航发科技，洪都航空，中国海防涨停，同时带动了低空方向，包括上工申贝，宗申动力涨停，万丰奥威的拉升，这里可以看到跟前日一样，军工跟航天是联动关系。

同时汽车方向也震荡走强，力帆科技，众泰汽车，赛力斯，云内动力涨停。

同时大金融方向局部也有异动走强，东方财富拉升，天风证券涨停，安硕信息涨停。

同时大数据方向异动拉升，中国长城率先涨停，云赛智联，普元信息涨停。

整个早盘阶段都是轮动行情，基本是各个板块的局部走强，没有大面积发酵，这个阶段指数跟情绪缓慢同向震荡走强。
午盘后军工+航天方向继续走强，贵航股份，航天彩虹，湘电股份，中无人机涨停。

同时光伏迎来了大爆发，13.00通威股份率先涨停，莱福特，大全能源涨停，13.05晶澳科技涨停晋级3板，这里注意光伏注意以BC电池，TOPCON电池，HJT电池为主拉升，于此同时带动了部分锂电池方向个股，南都电源，鹏辉能源震荡走强。

到了13.20左右指数和情绪到达了高潮，开始震荡回落，许多个股出现炸板情况。

到了14.00左右老朋友常山北明开始跳水动作，带动盘面高位或核心个股走弱，国民技术，上海贝岭，欧菲光等震荡走弱。

到了14.10左右四川长虹出现连续卖单，这里要注意下连续卖单的情况，顶板的资金是没有主动性撤单的，后面是的单量主要是瞬间大卖单卖出了，说明资金做多意愿还是比较强的。

尾盘阶段部分资金去拉升的农化制品方向，川发龙蟒，安道麦，辉丰股份涨停，指数跟情绪铜线回落，核心个股均有资金兑现行为。

从上述盘面梳理总结盘面没有主线题材，延续轮动行情，各个板块局部个股走强，部分高位个股出现负反馈情况。
上证指数，创业板指数，科创板50指数三大指数冲高回落，从沪深300 ETF，中证500ETF，中证1000 ETF上看没有大的做空资金，偏向市场化情绪，连续上攻遇阻，注意回踩的可能。

今日上证指数收盘+0.52%，创业板指数收盘-0.53%，科创50 指数收盘-0.68%，两市成交量19268亿，上涨个股2752家，下跌个股2423家，今日两市成交量增量+143亿。

数据回顾：
全盘情绪感受：情绪弱分歧
涨停板家数98家，昨天涨停板家数109家
20厘米涨停14个，昨天涨停9个
连扳股家数34个，昨日连扳股家数39个
跌停家数家0家，昨日跌停家数0家
今日炸板率31.4%，昨日炸板率25.8%
今日首板晋级成功率20%，昨日首板晋级成功率15.9%

今日所有的数据对比昨日没有明显变化，说明大资金仍处在观望状态。（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据统计范围）。

明日情绪观察标
华立股份，双成药业，常山北明
开盘9.45分前，情绪标正负反馈是盘面情绪向上或向下的辅助判断信号

今日大面股
指南针 -18，大金融
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

全局连板梳理：
华立股份9（华为，科技重组，芯片）放量换手板
光智科技8（科技重组，芯片）放量换手板
成都路桥 8（西部开发，基建）缩量换手板
四川长虹6（西部开发，华为，军工，芯片）放量换手板
川润股份 6（西部开发，算力，华为）放量换手板
松发股份 5（大消费，重组）加速一字板
富乐德5（科技重组，芯片）加速一字板
万林物流 4（物流）加速一字板
山东华鹏 4（重组，家具）加速一字板
麦格米特 4（算力，英伟达合同）加速一字板
华东重机 4（重组科技，芯片）加速一字板
海能达4（黎巴嫩通信，网络安全）缩量换手板
泰禾智能 3（重组）加速一字板
嘉环科技3（华为，通信）放量换手板
上海电气 3（重组）放量换手板
汇鸿集团 3（科技重组，芯片）放量换手板
远大环保3（重组）加速一字板
青岛金王 3（贸易，跨境支付）放量换手板
电投产融 3（重组）加速一字板
智度股份3（AI出海，华为）加速一字板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面思考和分析：

第一点：关于今日参与四川长虹博弈探讨。
首先从华为方向进行分析，龙头常山北明处在高位滞涨期或者说高位震荡期，那资金就会打造一个对应低位补涨的个股在这个阶段作为情绪代替品，之前有两个备选个股，一个是欧菲光，一个是四川长虹，而欧菲光强度上明显是不如四川长虹的。

其次从当下市场环境分析，我们看见当下市场所谓的高位容量票都处在震荡期，包括中芯国际，国民技术，天风证券，上海贝岭等等，这里可以看下成交额50Y以上的涨停板就2家，一个是四川长虹，一个是上海电气（这个基本可以排除），在这种阶段也必须有一个核心容量票能容纳多方资金共同参与且有向上预期，而今日四川长虹跟上海贝岭都是备选，但四川长虹强度高一筹。

最后基于资金行为分析，四川长虹连续一字板后今日开板竞价量高达17Y，还能高开4个点附近，说明分歧大但是资金承接力度非常强，而在我的预期中四川长虹开盘大概率是分歧往下下杀后才有拉升动作，而资金选择了最直接的方式，直接硬顶直线拉升，这里说明资金做多意愿非常强烈，而在情绪回落出现炸板的时候没有大幅度跳水，资金承接意愿非常高，板上承接过100Y，这些都是基于大资金考虑。

当然以上都是个股主观性分析，决定参与博弈的原因，具体对错看明天反馈，属于模式内的个股亏了也必须认。

第二点：关于常山北明的探讨，昨日复盘说过从量能和分时图分析我认为还没有结束，类似与剑桥科技的震荡盘整周期，同样再看下今日的常山北明分时图早盘阶段一样有大资金尝试拉升做多，再观察下量能依旧没有放量，因此维持原来的观点不变，常山北明进入区间震荡的盘整周期，底部暂时以10日线为支撑位，顶部以26左右为压力位，也就是暂时看22-26左右区间震荡期。

第三点：关于光伏方向的探讨。
首先光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法的消息早在18号就了，今日午盘突然爆发属于炒冷饭的行为。

其次午盘光伏与指数同向走强，再大面积发酵的阶段一共放量400Y左右，指数上涨大约0.5个点，这种远达不到指数与题材共振的诚意。

最后再看下涨停板数据，身位领先的晶澳科技被情绪推动2进3晋级，尾盘却是炸板的情况，而3板的上海电气虽然有光伏概念，但一直都不走光伏逻辑，这一波的上涨是由于重组并购，并且早盘10.59涨停，这个阶段光伏还没有异动，从这些细节上看板块个股不愿意打开高度空间，侧面说明板块持续性预期证伪。

因此今日光伏板块的爆发基本定义为超跌方向的轮动行情。

第四点：最近几日的高位个股走势行情跟以往熊市行情不一样，没有办法用之前熊市思维去判断，一般来说龙头必须是有领涨性且唯一性，但从最近增量市场下，容错率比较高的情况下，龙头的这两个要素已经淡化。

比如唯一性，市场存在着三个高度龙头，海能达，常山北明，双成药业，而熊市下基本不可能存在如此多高位个股并驾齐驱的走势。

比如领涨性，海能达凭借高度控盘的独立逻辑行情一直不跟大盘情绪挂钩走强，完全没有板块效应，没有领涨性那他还能算龙头吗。

其次高位个股之间的相互影响作用也在淡化，通常一个高位个股跳水或者极端负反馈的情况下必然会影响另外的高位个股，比如之前的大众交通，深圳华强，科森科技。但是常山北明的几次跳水都不影响海能达，而今日双成药业的极端负反馈也没有影响其他高位个股。

延伸说下今日的双成药业，在其他高位个股或者核心个股没有负反馈之前，竞价爆量接近跌停开然后拉升回落深水震荡，在当下市场环境下我认为没有问题，开盘后直接按跌停这种极端反馈的确超出我预期，这就是为什么我尽量不参与情绪小票的原因，一旦负反馈资金是非常极端的，而不像容量票一样还能有撤退机会。

在当下市场环境下熊市思维要尽量改变，虽然依旧保持相对谨慎的观点看待市场，但是以前一些高位个股的锚定信号要进行改变了。

第五点：既然上面说高位个股的关联性和相互锚定淡化，注意市场高位个股一旦负反馈就进入退潮期的思维可能就要改变，比如当下常山北明开始调整，双成药业极端核按钮，从盘面上看还没有退潮情绪出现，明天是观察高位个股锚定关联性的节点日，若双成股份或其他高位个股再次极端负反馈，盘面情绪依旧没有大的影响，说明当下有流动性资金的市场环境下，高位个股正向关联性证伪且退潮锚定信号证伪。

第六点：继续探讨下这几日的轮动行情，10.21日开始爆发的板块是军工+航天，10.22日爆发的是传媒方向，10.23日爆发的是军工和光伏板块，这些板块的共性是什么？都是超跌方向，在回顾下疯牛行情阶段，首先起涨带动行情的是大金融方向，然后延伸至房地产和白酒方向，然后是芯片为主的科技方向补涨，最后才是超跌方向的补涨。

再看下10.18日的反弹节点以芯片为主的科技方向率先反弹，其中很多前排走出了突破前高压力的二波趋势，然后轮动行情才是这些超跌方向补涨，这种轮回式的上涨方式是不是非常熟悉，因此这里有可能是上面有意图的操控，最核心主线上涨幅度高，但是边缘板块，空间底限也必须有上涨，只是没有那么多而已，按照这个逻辑继续推演，如果下一步要发动进攻，资金回流科技类方向则是大概率事件，因此可以谨慎观察，不必极端看空市场才是应对当下市场的观点。

第七点：关于芯片方向的探讨，如下图所示，半导体连续三根上影线，比较积极的信号是仍然有资金尝试做多，隐患点是连续上攻受阻。

再看下板块内的核心个股，上海贝岭，国明技术，中芯国际等走在调整阶段，而昨日尾盘没有封住的台基股份今日还能冲高离场机会，而今日半导体跌幅最大的还是国民技术-7.6%，这是板块大分歧走势吗，明显不是，说明资金对于芯片方向还有预期，那对于后续板块选股参与要注意两点，第一是板块内核心个股，比如像我们经常评论区说的中芯国际，国民技术，上海贝岭等，第二是今日分歧主动性和抗跌性比较强的个股，比如台基股份，苏州固锝，瑞芯微，这两类个股在后期板块反弹过程中最容易受到资金青睐。

其次基于第六条的推演，若下一波指数与情绪共振走强进攻，大概率还是以芯片为主导的科技方向，因此从个人主观性上判断芯片还没有结束，依旧有预期。

明天观点及应对策略：

今日继续轮动行情，没有极端负反馈，也没有往上发动进攻，情绪转折点继续推延，这种轮动行情并不是常态行情不可能长期如此，因此当下依旧处在情绪转折点的关键节点上，注意下盘面情绪是选择向上还是选择向上。

1.最好剧本就是指数跟情绪共振放量进攻，留意下共振方向，大概率是以芯片为核心的科技类方向，若是发生那就按照上面说的找核心个股和抗跌主动性个股参与即可。

2.次剧本就是继续轮动行情，资金轮动回流芯片方向，但是没有放量进攻，这种情况极有可能冲高回落，应对策略就是针对板块内核心个股的高抛低吸应对。

3.次次剧本就是继续轮动行情，局部个股拉升走强，这里少量的机会是参与市场或者板块最核心个股，但很多朋友能力不足，建议以多观察少动手的应对策略，不做小概率事件。

4.最差剧本就是指数跟情绪选择向下调整，盘面上高位个股出现负反馈带崩情绪，这种情况基本应对方式就是空仓为主。

这种节点个人没有偏向于哪个剧本，选择向上向下各有理由，具体明天盘面反馈在对应。

感谢 @8号新韭菜 @sheng1506 @战鹰小号 @谷主长虹 @从来没有想过放弃 @梦想是当船长宝子们的打赏鼓励。

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