英伟达新高，GB200合作方A股关联整理（转）

昨晚美股开盘后下挫，但英伟达 涨近2%，再度刷新纪录新高，总市值达3.45万亿美元。美银分析师在报告中将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。

作为全球人工智能的龙头，英伟达股价继续在新高的路上狂奔。隔夜，美股英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果 ，距离成为全球最大市值的公司仅差700多亿美元。

在市场需求的不断提升下，AI产业链有望持续高景气。市场调研机构Counterpoint Research发布的最新报告显示，2024年第二季度，全球服务器市场收入同比增长35％至454.22亿美元，其中AI服务器收入占比增长至29％。英伟达方面则继续大力推动相关产品入市。据Trend Force集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoSL的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。
英伟达将原B200 Ultra更名为B300，GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于2025年第二季至第三季期间开始出货。至于B200和GB200，英伟达预计将在2024年第四季和2025年第一季之间陆续启动出货。

英伟达GB200的A股合作方：
1. 立讯精密 ：全球领先的电子制造服务公司之一，已开发出与英伟达GB200 AI服务器架构相匹配的解决方案，包括供电接口线材、电源管理和散热等方面。
2. 麦格米特 ：参与英伟达Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。公司作为英伟达指定的数据中心部件提供商之一，将最新技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIA MGX™平台和GB200系统相结合，加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程。
3. 英维克 ：作为英伟达指定的数据中心部件提供商之一，为英伟达GB200系统提供液冷技术解决方案。
4. 华丰科技 ：虽然没有直接与英伟达合作，但作为背板连接器公司，其股价因GB200芯片架构和NVL72网络架构使用高速铜缆进行交换机和GPU之间的连接而上涨。
5. 鼎通科技 ：为客户提供高速背板连接器组件和I/O连接器组件，可能应用于铜连接器产品。
6. 兆龙互联：同样作为背板连接器公司，股价因GB200芯片架构和NVL72网络架构使用高速铜缆而上涨。
7. 浩丰科技 ：股价也因GB200芯片架构和NVL72网络架构使用高速铜缆而上涨。
8. 飞龙股份 ：通过beehe（比赫电气）供货英伟达GB200 NVL72。
9. 神宇股份 ：是安费诺 的高速绝缘铜芯线供应商之一，安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商。
10. 沃尔核材 ：子公司乐庭智联生产的高速连接器客户包括安费诺。
11. 胜蓝股份 ：与安费诺合作多年，有研发、生产可以应用在服务器等算力设备的铜缆高速连接器产品。
12. 新亚电子 ：是安费诺的重要合作伙伴，生产的高频数据线材通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器等领域。
13. 崇达技术 ：供给安费诺的主要是通信背板PCB产品，安费诺的铜缆高速连接器插在通信背板上使用。
14. 维科精密 ：产品主要为通讯、消费电子 、工业等方面的电子连接器，广泛应用于通信基站、手机、家用电器及工业机器人 设备等，主要客户为国际知名连接器生产商泰科电子 、安费诺、莫仕等。
15. 沃特股份 ：产品进入TE、Amphenol、Molex等知名连接器企业，其中Amphenol即安费诺。
16. 卡倍亿 ：获得安费诺等汽车线束企业优秀供应商称号。
这些公司通过提供各种部件和服务，参与到英伟达GB200项目中，共同推动高性能计算和人工智能技术的发展。
(风险提示:以上相关个股仅为相关话题涉及个股总结，不作为特殊推荐，如有跟随操作，风险自担!)