20241007中午笔记

1、上交所发布公告，至10月8日起，延长指定品种的交易申报。集合竞价没有变，只有一件事变了，9:25-9:30原来不报单，只挂单，只在9:30:01集中申报，拼的报单通道速度，但现在加了拼时间维度，9:26比9:27报单的成功率要高，对普通股民是利好。集合竞价没取消。 深交所一直不存在这个问题，所以只有上交所修复了bug。

2、参考港股。10.02-10.04涨幅靠前的是券商、地产、半导体。所以A股回来大概率券商进不去了。牛市中看容量大的是辨识度。小票连板、中军、白马股、ETF等都可以玩，因为量能太足了。 2015年牛市的成交峰值是2.24万亿，但是上个成交日时2.59万亿，目前量能远没有见顶，后量盖前量，不看日K看周K。

3、近三年股市一直下行，但存款增加了140万亿，债券增加了150万亿，银行转证券比率是16%，量能远远没有进来。 加上东风导弹给国际资本的信息，考虑到国际热钱会进来，国内外面有2万亿美元没有结汇，这些全部加上去至少有21万亿，量能还有很多跑步进场，就算是指数到达3600也才到脚脖子。 量能至少到4.8万亿才结束。 假期有1千万户开户进场。

4、三个信号量能到头：①指数高位放量滞涨，量能到2015年的2.4倍，大概是4.8万亿才结束，否则不符合客观规律。 ②看底部筹码密集峰缩短，看直播。 ③A股是政策刺激，当央妈发政策要求资金收紧的时候就跑路， 这是最关键的一步。

5、港股万科A涨了47%，明天不会给舒服的上车机会。

6、牛市三点：①满仓 ②不看k线看日线 ③拿主线品种

7、牛市见顶信号。15年起步是杠杆，结束于央妈收紧杠杆，没有资金。 ①允许减持。②央妈明确释放收紧资金信号，目前还在释放资金。③国际环境变动，比如美联社加息。

8、15年牛市涨了1.8倍，股票多了后涨幅会降低，目前股票数比15年多了一倍，所以这一轮大盘的涨幅空间理论上不如上一轮高，但是到了5000多点时还有政策与资金就有可能突破。 巴菲特泡沫方法论：07-08牛市见顶时股市资金/GDP是127%，泡沫为27%，14-15年的比值是107%，泡沫为7%。 今年预估全年的GDP是123万亿，这轮牛市到泡沫点的指数是 4712点，比值达到100%。 这轮泡沫到127%的话指数到6000点，泡沫到107%的话指数到5000点。 4712点前无压力，往后每一步就如履薄冰。

9、关注结构与节奏。

10.明天券商很大概率买不进去。 这轮是科技牛。金融进不去的话去半导体ETF、芯片etf、国产软件etf、信创etf、科技etf。找不是一字板的，成交量大的。 国外有很多半导体、芯片的消息面。上个交易日突然开涨。

11、港股前四：券商、半导体、地产、大消费（白酒）

12、明天成交金额大概率是3.6万亿，节假日的测试是10万亿，所以gjd有这个预期。

13、这轮牛市的主战场是A股，不是港股。国外资金买港股只是因为买不了A股，明天会有大量国外热钱进来。给分歧就是机会。

14、个股选容量票，盘子大的，买芯片、华为、鸿蒙板块等的流通市值大的， 比如润和软件 、软通股份、万科A、中信证券 、东方财富 等，增量环境下，盘子大反而是优势。

15、发现什么是有效的，重复他，发现什么是无效的，回避他。