十一假期干货爆更系列第六弹大周期回忆录 24年9月三周期保变电气上错花轿嫁对郎_狼王行千里

狼王行千里

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@还是那个妙行
Q:师，我也在想这一季大周期的划分问题，一周期龙大众交通（含补涨龙香雪制药）、
二周期龙深圳华强，保变电气不是独立周期龙而是深圳华强补涨龙？
三周期龙双成or银之杰？从主流效应看银之杰更像周期龙的样子。

A:一千个人眼里有一千哈姆雷特

所以周期的划分，根据锚定点不同，所以得出的结论也不同。
不必要和我一样，不耽误自己操作就好。
而且很多时候，周期划分这东西需要行情结束才能正确定义。
周期的划分是有前瞻性的，但是一旦划分错了，反而容易影响操作。
因为周期划分本来就是主观的，最好配合客观的数据来修正自己的主观。
这也是我常年坚持数据复盘的意义。
我说一下我的划分。

大众交通一周期龙头香雪过度周期
深圳华强二周期龙头
保变电气三周期龙头但是保变这个票有一定的偶然性，他并不是必然。
如果当时华强大众交通没A，也行结局完全不同。
常山北明先看独立穿越个股，虽然也可以划分出穿越周期的雏形。这个下一篇单独讲。

双成是独立逻辑穿越，当下是10cm连板情绪风向标
银之杰和海能达
都是共振09.19指数第一次爆量节点的票。走的是信创和网安。
这个方向09.23分歧后，09.24他们都开始走金融属性了。
只不过后来银之杰变成了20cm情绪风向标。
所以双成和银之杰可以看做这波牛市行情的情绪先于龙头。正常都要挂在未来的
主升二切三的分歧。

主升一二三阶段是一个完整大周期的主升过程
主升一二三周期是一个完整做多季的主升过程
理论上讲一年有四个季度有12个大周期
同一个季度的子周期有很强的风偏相关性。

就是一周期命运多舛，题材不重要，关键是看风偏
那种类型的资金，在那种风偏上，用那个题材批量赚到了钱。
那么二周期三周期大概率就是对这个这个风偏的强化和加速补涨。

这波大周期的一周期是大众交通打开的风偏
把赚钱效应风格从20cm带回了10cm
载体是容量核心，用无人驾驶这个题材。

二周期深圳华强把这个容量核心 10cm的风格加强了。一波流16板+
题材用的是华为海思+消费电子

那么周三周期就应该加速这个风格。
因为这波引导赚钱效应的资金是游资，我们应该看游资买什么。

三周期的加速其实就是做波浪理论的五浪加速浪疯狗浪。那么前提必须是情绪特别亢奋。

其实这里华强刷新了历史记录，大众也要开二波，当时情绪是亢奋的。
都对三周期的龙头预期特别高。

但是由于大众的第三次监管，加竞价游资按大众，天地斩，市场缩量接不住
等等问题，高位大众，华强，科深，老百姓集体被焖，N多的活跃资金在里面出不了
然后集体负反馈，导致这里的情绪根本就不支持疯狗浪需要的情绪高涨的情绪背景了。
来了个180度的大扭转，从极度乐观，变成了极度悲观。

一个标准的主升一二三周期的龙头之间的关系
二周期龙头推着一周期龙头修复
三周期龙头推着二周期龙头修复
三周期龙头主升直接穿越二周期龙头的退潮，走加速吗。
然后一二三周期共振退潮进入大混沌期
三周期龙头因为后面就是一二三周期共振退潮的混沌期
所以三周期龙头的龙盘顶一般没资金做，要么走A，要么反抽不及预期。

22年游资主导的连板为主的题材行情都是这么玩的。

但是经过23年的注册制特停新规导致10cm高度被压制
每次10cm要想有超级行情，都要赌姥爷高抬贵手

到了24年这种三周期穿越二周期的剧本基本绝迹了。

现在更多玩的是节点，三周期龙头一般也要在二周期龙头首阴的低位诞生
很难有中位直接穿越的剧本。

2个关键节点
第一指数保量阳线节点
第二龙头高低切首阴节点
保变既不是指数保量阳线节点也不是龙头高低切首阴节点

我们回头看，其实二周期的深圳华强已经开推着一周期龙头大众交通修复了。
给了双头，这里要是大众不三次监管，这里情绪会很高涨，不会发生这么大的
惨案。
而三周期的龙头保变也确实推动了深圳华强走了一波下跌一的修复，
但是很弱，这说明当时高位的情绪还是太差了。

保变这波时也，命也，各种不常规。
他并不是共振指数阳线时间节点票

共振指数阳线08.30 的时间节点票是，天茂集体和老百姓
也不是龙头首阴节点票
深圳华强09.09首阴，高低切节点是这天的首板二板
是海南海药和华映科技

最终这些节点都没走出来，反而保变电气凭借国企+并购的逻辑最终登顶了。
保变是指数保量阳线节点的第二天，而共振的指数爆量阳线节点的票是天茂集团
而且前期比保变强，后来因为大众的元凶事件，后期被核了两次按费了。
才有了保变的脱颖而出。可谓是上错花轿嫁对郎

再次资金角度解读一下退潮期的资金行为

一般退潮期高位龙头首阴跌停，或者那种巨阴的负反馈

资金一般会做三个方向的选择

1.做高位龙盘顶，承接龙头的分歧衰减，然后右侧反弹取关这是最稳定的模式
2.做高低切换，在低位发酵新题材和老周期切割，这种叫外切。做老龙头的内部反向补涨，这种叫内切。
大概率都是炮灰但是初期做对核心利润空间大
3.做高位人气票的穿越就是龙头不行了，二线人气股凭借人气抢流动性这种比较折中，
一般收益不大，但是好选，因为敢逆势穿越的票很少。特别容易发现。

按理，做1和2的资金是最多的，做3的资金相对少

因为高位龙盘顶都是龙头信仰的资金，坚信龙头不会A杀，
那么这种不想做低位和中位的资金，就导致退潮初期很难开启新周期。
好像排除深圳华强还没看到一波流结束后就A杀的票
二波和双头结束的不算。

做高低切，虽然做对了利润大，问题是选择太多了，要从很多票里面选，准确率不高。

做穿越，选择少，但是最多比龙头多活一两天，利润相对小。

结果这波做高低切的资金依然还是那些资金

向外切选择的是海南海药做国企+医药的引导，内部高低切补涨选择的是华映科技

但是因为做龙盘顶的资金都折了，所以资金集火做了中位穿越品种。

这里穿越品种有两个，一个是天茂集团，一个是保变电气。
天茂集团因为大众事件的后续发酵，被按了2次，所以保变最终登顶，变成了三周期龙头
这波三周期各种阴差阳错。

09.09

大众带崩全场，深圳华强这种级别的龙头，跌停本身就不太正常。

当天国企改强度 8729 医药强度7954
券商、船舶、盐湖提锂等行业龙头密集重组
三部门发布医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断等业务
资金做了题材上的高低切虽然医药强度不如国企但是医药的涨停最多
而且国企不算题材是风偏，所以资金向外切换的是医药这个题材

当天华映科技首板涨停，但是有很多深字辈的票涨停那个时候也不知道谁是深圳华强的补涨

海南海药国企+医药是医药这个方向的先于定位
天茂集团涨停，保变电气涨停

09.10

大众老百姓华强科深科技排除华强还有流动性，其他票都是一字跌停情绪非常差

华为折叠屏概念反场强度第一 4330
华映科技基本确定了华强补涨的角色，因为深开头那边的票负反馈
医药爆发的第二天弱分歧，前排晋级后排掉队

天茂集团，保变电气都是阴线收盘
09.11
大众老百姓科深科技依然跌停，华强十日线初步止跌
锂电池轮动走强当天强度第一 6691

消息称宁德时代暂停江西锂矿生产；碳酸锂期货主力合约涨超7%

华为线走弱，但是华映科技开始顶一字，正式确认是华强的补涨龙定位。

医药第三天强分歧国企改革强分歧

天茂集团早盘平开秒板大烂板下午回封
保变电器准地天反包尾盘涨停。
就在这天看，天茂其实是比保变强的。

09.12

深圳华强没选择止跌反弹，而且再次开启了新一轮的下跌正式跌破10日线

国企改革当天强度 7154 海南4099

财政部等五部门发布关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知

海南海药因为是国企是药还是海南所以
医药经过第一天启动，第二天弱分歧，第三天强分歧器第四天开始分歧回流
分歧转一致但是医药这个一致很弱强度才2017

而且海能海药竞价非常虚，隔夜才7700w的封单，是看到双成药业封单超预期才加单的

而双成既是国企改也是医药也是海南还是芯片

所以真正带动海南的是双成药业

天茂集团因为那谁漏榜了，自媒体一顿发酵，被按跌停，收盘大长腿
保变电气平开涨停，从这天开始保变气质比天茂好了。
而且这波行情模仿保变大长腿的票开始多了。

09.13
国企改大爆发 17153的强度
证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”

华映科技天地天
海南海药T字6板
保变电气涨停，天茂集团涨停。

09.18
过了一个周末+中秋节
发酵了工信部推广国产KrF光刻机
这个是纯自媒体瞎吹，我们都为国产自主可控，感到骄傲和光荣，但是没他们吹的那么牛逼

芯片强度当天第一 6100

竞价华映科技按跌停
天茂集团跌停开
因为周末大众按跌停元凶二次发酵，有的游资被洗白，有的游资开始躺枪。
这里天茂的集团的主做资金成了核大众的元凶。
海能海药高开秒跌停。
保变电气高开被按跌停，但是直接被反核，然后全天栏板尾盘抢跑。

从这天开始，华强周期退潮的三股做多力量的天平，开始发生了倾斜。
1.做龙盘顶的资金崩溃了，大众带着高位票连跌6天
2.走高低切的资金，华映科技是补涨，爆量后就弱了
海能海药所代表的医药经历了主升一的分歧主升二转一致本来就不强。在主升二的过程中就
挂了。
3.做中位穿越的资金天茂因为各种倒霉，保变逆势走出来不一样的气质。

也就是说，华强退潮后，做高位龙盘顶，低位高低切的资金都出现了亏钱效应
资金开始合力往中位穿越票上集结，也就是保变电气。

保变三周期总龙走的逻辑是国企+并购逻辑
主升一偏独立逻辑
主升二卡位助攻补涨双城药业但是双城本身也是独立逻辑
所以双城只是起到了一个助攻补涨作用，但是后面也走了独立逻辑，
哪怕最好保变跌停了，都没影响他。所以双城并不是一个真正意义上的补涨票

主升三阶段大唐电信标准的卡三补涨定位票。

华强被大众裹挟开了坏头，虽然三周期的龙头都没有太好的双头预期，但是退潮走A
还是受到了，深圳华强的影响。

到此，整个一二三周期全部走退潮，就应该是个共振退潮的大混沌期。

这里其实和去年三周期深中华退潮后，特别像，本来就应该是个退潮期，结果发酵了
上海自贸区那个史诗级的坑爹题材。

第一天上海自贸发酵，第二天上海自贸前排买不到，后排掉队
所以第二天发酵了，中字头逻辑。

这里和24号，金融第一天发酵，第二天金融前排买不到，后排掉队
所以第二天25号发酵了，房地产和消费酿酒，一摸一样。

所以有了去年上海自贸的悲惨经历，这里看的我是寒毛直竖啊。
这里其实26号上午看也没啥区别。区别在26号下午
指数共振金融，反包了。25号的上影线

也就是说，年初那次史诗级的坑爹行情，问题出在大盘身上

那么当下这波新的周期节点
09.19 指数第一次保量反弹，美联储降息节点
还有09.24 保变首阴节点叠加牛市旗手共振市值爆量长阳节点。

这里本来应该是个，一二三大周期退潮后的混沌期，正常预期
下一个新周期，应该9.30号后，转融通做空的把钱还了，
10.1假期后，再发酵新的题材周期。
但是计划没有变化快，牛市居然在节前就启动了。
上一次是2014年，这都10年了，该来了。

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