写给自己听

时代新材：
  增发从获批到完成的效率很高，同时大股东大笔认购，现价和增发价相距并不远。其中增发的海上大尺寸叶片项目26年就可以投产，在尺寸上靠近了中材科技。这也是叶片中最有看头的品种。
  在上游玻纤大幅上涨，和下游主机厂强势的今天，中间厂家除非作为夹心饼干确实难受，不过作为叶片双寡头的品种，相信也有一定的提价空间，同时也有释放业绩，做高股价的动力。

水晶光电：在如今泡沫充盈的时代，技术过硬，产品出众，并且稳定增长的品种自然总是能够曲折北上的。公司的潜力来自于光学特有的特质，导致其单体价值增高，从而抵消了整体消费电子的疲软。并且公司也在努力拓展车载和元宇宙眼镜，但是偶以为一个是这两个要么也是竞争红海，要么也是发展没那么快，所以导致公司看上去合理，但也缺乏想象力。
不管怎样，和其他兄弟们比较相对低估，同时也木有涨过，这年头，木有涨过就是上涨的动力啊。

飞荣达：原本做散热屏蔽和散热材料的，显然手机服务器之类的功率越来越大，市场总体肯定向上的。不过公司的目标非常清晰，借助材料向液冷的核心部件提供商迈进，然后又向解决方案提供商迈进，国内自然搞定了华为中兴，极大可能进入通信的思科，并且其方案有可能符合英伟达Blackwell的需求。然后再将散热屏蔽和灵巧手结合，做的是灵巧手散热总方案以及感知类的灵巧手。
  说实话，作为一个曾经的理工男，看了春晚的机器人体操表演，再对比特斯拉擎天柱的摸鸡蛋的木讷，以及英伟达grok的可爱，我想说的是飞荣达才是沉下心来，认真走在正确路上的踏实企业，至于机器人体操队大军，大学课堂和表演台 自媒体吹嘘营地才是他们全部的唯一归宿，我说的不是某一个，而是在座的各位体操队机器人，都是垃圾！
  看多无疑

奕瑞科技：公司大笔可转债正在进行中，另外4月一笔解禁，估计短期无望。
  公司的看点在于其技术实力优秀。x线探测器医学中保持进步。同时，切入了硅基oled平板中关键部件加工起量，属于部件精密加工了。近期看只能绵柔，远期看成长空间依然。

乐普医疗：研报虽然吹的天花乱坠，但偶确不是很看好，我个人看法是心脏类支架器械刚刚从集采最低谷缓过来，目前还在寻找新的利润点和新产品。仿制药是彻底挂了，想进入医美，结果发现和自己一样想的医疗企业一抓一大把，还是红海。所以你说你要给30PE，想法不错，还是留给研究院自己吧。

英科医疗：成本优势巨大的医疗手套品种，主要原因是疫情期间囤积了大量现金，同时大力扩产有了规模效应。与其它兄弟外采能源燃油比较，煤炭成本低。同时公司打通了上游原料，自给的情况下拼成本拼到别人吐血。
老美25年高关税实际上停止了中国进口手套，于是非美地区成了主战场，总之就是便宜。
估值也合理，现金储备也丰富，市场觉得价格传到下，涨价的情况下这兄弟利润估计猛地一逼。这个我也认同

只是产线都在国内，如果未来生产线开到国外，估计就没这么有成本优势了。同时这种故事几年前来过一次了，这次也不会超过上次，最担心的是未来欧盟会不会真的受不了，这个谁知道呢，总之，可以持有，但是市值的天花板不要期望太高了啊。

数据类资产：
  DS 月之暗面被老美的ai公司起诉蒸馏，未来最差的情况就是没法蒸馏了，不管采取哪种方式和措施。意味着只有自己慢慢从数据底层做起了，模型成本高增，同时倒逼自主训练，拥有数据的和从事数据训练类品种应该迎来价值重估。
  海天瑞声：1.scaleai在标注同时顺道提供解决方案，打开了劳动力苦逼市场的天花板，高溢价收购就是证明。
  2.大厂高端数据标注，和阿里的合作比较深入，营收快速增长。
  3.和g端合作在有序推进。
  4.东南亚数据标注中心的落地和营收增长的快速推进。
  这是一个继续增长，潜力无限的市场。

中国化学：看点在于一期己二腈投产，以及今年二期以及年末尼龙66的投产，25年一期项目投产贡献了5.3%的营收，预计全年贡献一半的利润，也就是30亿。考虑27年国内的产能投放，全部投产后如果能维持30亿，也算是工程到化工材料的成功转型。至于远期的poe，鬼才知道啊。
不过整个板块内估值最低，不知是否可以迎来低估值  估值半切换的重估，大抵如此。还是有的搞得

莱宝高科：med项目是今年投产，但都不知道什么时候投产，投产是否顺利，大抵如此

华测检测：主打做的综合，另外立志出海，不过效率上民营企业还是刚刚的。 检测行业算一个新型行业吗