写给自己听

宁波精达：原本做空调相关设备的，近两年的想法是依托微通道技术在新能源汽车上有所拓展，目前收购了无锡微研。按照收购价对应25年PE9倍，已经很便宜了，但偶以为上市公司实际上大赚了一笔。
因为无锡微研其外单已经近5成，同时其客户维谛是N VIDI A的核心液冷提供商，因此，公司极有可能完成普通的设备供应商到ai时代核心部件提供商的转变。

本川只能：PCB，估值似乎比较低 。关注

思泰克：3d视觉检测设备，下游比较杂，因而增长率还行，目前高增长率下对应不低的市盈率，泡沫也没有那么大

节能环保：垃圾焚烧，资本金开支差不多了，后续利润释放，估值合理。另外有个大股东资产注入的预期，不过估计也没啥爆发力

新开源：主业还是挺不错的，问题在于没有大股东，所以董事长总经理把这玩意不放在心上，所以还是没得看。

阳谷华泰：因为财务过期，深交所终止了资产收购审查，不过公司也表示双方应该都有意愿，后续现金收购，于是留了一个朦胧的预期。不过此一时彼一时，赶上下风口，天上的猪一个个落地，在想要起飞可就困难了。

联泓新材：最开始是eva光伏材料，后来扩充了其他路线的光伏材料。同时这几年各类新材料产能不停地建设，所以  目前横跨几个行业，也成了平台型公司，这是市场看好的原因。不过问题在于eva 26年产能全释放，估计光伏那个样子，材料估计也好不到哪里去。同时前期资本开支巨大，估计资金压力也大，因此偶估计还有一段时间需要熬过去。估值并不低，不过样子走的不难看，最低点对应20+PE，估计要时间去消化验证了。

爱旭股份：
  全力押注bc和无银化技术，这世界有些时候就是如此，成功从来都需要一些运气 一些疯狂和偏执。如今产品在欧洲大卖，所以公司坚定选择支付专利费用和解，打消了海外大客户的顾虑也消除了后顾之忧，路线已经选择，下来唯有全力以赴进军海外bc高端市场。同行出海未必好出去。
  银价大幅上涨，成本上已经基本持平，产品力上有竞争力。
  技术路线的大幅度改变很有可能改变竞争格局和行业地位，一个企业的远期价值只和企业的行业地位和行业体量竞争格局有关。大抵如此。

昆仑万维：凭借opera浏览器入口获取流量，推广短视频，同时利用ai生成视频，欧美要钱东南亚要量，还有些ai音乐之类的，一切都说得通。但是现在熊市的开端，各类锚定资产缩水的厉害，科技股一片绿油油，也不知道反弹的小阳春，什么时候才能到来。

金雷股份：增发势在必行，要抢占市场，保障自己的产品优势，同时大尺寸领域寡头竞争，民企管理优秀。哪怕考虑到周期股的影响，公司依然估值合理，同时随着明阳智能的英国建厂，相信和明阳智能联系紧密的同志们都会逐步释放业绩，迈出国门。