写给自己听

海量数据：
国产数据库替代，营收高增不足以覆盖成本。想象的空间还是有的

卓易信息：ide 软件中的基础软件。软件开发工具。

当红科技：
机器视觉中，一种是就是二维图形变三维，比如 300613 、海康，走的是ISP升级成AI+ISP路线，需要技术提升；另一种就是3D传感器，直接就是三维，这个就 688322 （李飞飞用它的产品做的实验）。上面是硬件方面，软件方面， 688039 的产品是国产AVS3标准，AVS3标准可以将视频传输压缩60%，3维数据的传输对公司的发展是助力。视频这个行业，技术迭代频繁，产品生命周期短，长期被杜比标准压制，市场份额小，随着半导体全产业链的突破，中国标准的AVS3标准有巨大发展空间。加上行业长期亏得情况下，后来者比较稀少，算是非常不错得标的。

优刻得：
小型云计算公司，内蒙和上海各有一个数据中心，榜上大客户，先活下来、
科远智慧：
DCS国产化替代，高增长下估值偏低。过新高木啥压力。

博彦科技：
 数据要素与咨询业务逐渐发力，公司天花板持续打开。公司高度重视数据要素 业务的发展，并在这一领域进行了一系列业务布局。凭借在大数据业务领域的 深厚技术积累和丰富的服务经验，公司已经建立了一套完善的大数据管理平台， 该平台不仅能够高效地处理和分析海量数据，还能够为客户提供定制化的数据 智能解决方案，特别是在银行等金融领域，公司已经成功实施了较多项目，显 著提升了客户的业务效率和决策质量。2023 年底，公司和新华财经展开合作， 将新华财经数据资源同客户使用场景融合，共同开发新的数据要素项目，同时 公司还将在新华财经终端二期开发、数据库渠道销售等业务同新华财经展开合 作。此外，公司与腾讯云、百度智能云、金山云、人大金仓、南大通用等主流 云服务和数据库厂商建立了紧密的合作关系，确保了公司提供的数据类解决方 案能够与这些平台无缝兼容，并通过了严格的认证程序，这种生态合作不仅增 强了公司服务的可靠性和安全性，也为公司打开了更广阔的市场空间。基于这 些能力和资源整合，公司能够为客户提供从数据采集、数据加工、数据存储、 数据治理、数据安全到数据分析和应用的全生命周期解决方案。这些解决方案 全面覆盖了数据的各个环节，帮助客户实现数字化转型，最大化地释放数据要 素价值，从而在激烈的市场竞争中占据优势。同时，公司也密切关注数据要素 相关的政策动向，积极探索和拓展新的业务机会。通过与政府、行业协会和研 究机构的紧密合作，公司能够及时把握政策导向，预见市场趋势，布局新的数 据要素相关业务。另一方面，2023 年起，公司开始重视咨询相关业务。在地缘 政治等因素的影响下，部分外资企业正逐步退出企业管理咨询等市场，在央国 企客户为主的存量市场中这一趋势更为显著。公司注意到了这一市场变化，并 于 2023 年下半年开始关注并构建相关业务能力。鉴于国家层面的大趋势是各行 各业都在经历数字化转型，而通过管理咨询、数字化咨询找出企业问题并制定 解决方案是实现企业数字化转型的首要步骤，公司认为这一市场具有巨大潜力。 公司不仅持续关注这一领域，而且从2023年下半年开始积极组建咨询业务团队， 构建公司的专业能力，并且已经开始陆续接到业务订单。
数据于咨询转型
原本是金融行业，现在也想向能源等其他行业转

财政类：
税友股份：财税类软件，仍然在积累客户，跑马圈地过程中，客单价并不高，未来行业依然有发展，同时企业的高端客户增长趋势不错。60多倍PE可以接受，毕竟今年软件股天雷滚滚。

中科创达：
方向是ai平台和机器人，没理由不炒作一番，股价底部。
网宿科技：
cdn否极泰来，海外巨头的退出会一定程度形成中期的机会。不过并不应景。同时想idc进发，不过也是生不逢时，中期依然可期，短期别国。

宝通股份：集中于海外游戏，投资了一些ar和低空企业，感觉没太大风险

神州泰岳：实际上游戏股走的并不强，这哥们其实还沾一点网络。似乎没有炒作结束。

焦点科技：
跨境电商平台型公司，类似saas收费模式，涨的太多但估值其实还是可以接受。继续看多

华凯壹佰：收购了外销亚马逊的商铺，建立物流。估值不高，不过没有沾上其他，ai最先在这类公司落地，应该有表现机会。

奥飞动漫：不懂，不过主营应该是向好。 ip授权模式，搞不懂超做啥
青木科技：互联网电商品牌代理运营，现在倾向于成立合资公司，代理运营潮玩。一个亿的利润对应块70亿的市值。新消费领域。 前面刚炒作过小红书，算了