写给自己听

巨星股份：市场担心的关税问题靠着多产地解决，打消疑虑，4季度业绩有重回增长的迹象，同时在手订单历史新高。估值不高

璞泰来：业绩预报大增但是在众多机构的预测之内，但偶以为其上下游材料和设备全面布局和自产，同时在碳基以及固态电池方面有所突破，电池材料全面布局下类似于平台化的综合公司，已经和后面同学拉开了差距，当前估值合理，但有一定的估值溢价也是很正常的事情，看多。

金石资源：收购了诺亚氟化工，进军氟化工下游清洗液，就其清洗液营收利润以及股东结构还是相当靠谱的，收购价基本类似于25年的20PE还是蛮靠谱的，后续应有继续收购的潜力。

氟化工：配额制维持了高利润，但实际上昊华科技并不算是氟化工，一部分配额的另一边是氟化工材料面向半导体之类的平台，配额制或许已经见顶，未来还是看电子特气和材料。

嘉友国际：公司的基本盘来自于中蒙煤炭运输，增长点在于非常市场的开拓，其实还是有成长的。

中材国际：
转型在路上，水泥外运维合同和国外比例占比提高，红利股看是个不错的选择

万润股份：看点是子公司半导体内存，受益于涨价潮，不过营收似乎没那么大，我是看不太懂，如果看好半导体，买半导体板块不是更正宗？

华研精机：瓶胚生产线，主要是食品日化生产线，外销主要是东南亚之类，外销大增，小而美的公司，三季报业绩加速。

东威科技：pcb电镀设备，但是未见低估哈

精功科技：碳纤维产业全链条设备，市占率第一，在手订单充分， 毕竟风电的上游，不过偶确实觉得公司是好公司，是不是估值也不低啊