写给自己听

中国汽研：前装市场基本稳定，主要是新能源车检测项目多一点。市场化项目公司主要采取的是和汽车企业联合控股，大型实验室资本开支已经接近尾声，26年逐步贡献利润，后续营收应该能体现出来。同时业绩预报中利润增速高于营收，企业如果能改善管理效率，那么未来主营增加，利润提高释放的情况下，应是还有空间。

迈瑞医疗：19年开始的大扩张时期恰逢国内集采收紧的过程，外加上贸易战和关税，人民币升值，利润一降再降，加上前期炒的过高，可谓前期多风光，如今多遭人嫌弃。
不过公司低谷时期仍然坚持扩张，其策略应该是一方面走出去，立志做全球性器材20强。一方面买买买，扩充产业线的完整性，同时不断完善产品矩阵，其很多领域很多产品市占率和国产率已然非常低，同时公司做出来的产品基本都能做到前列。
短期看行业寻底，长期看医疗是否是刚性消费，是价值投资/投机客官们自行考虑的事情。

山外山：业绩预报高增，在血透市场国内突破国外品牌，同时海外瞄准新兴市场，越南印尼高增。国内集采的结果有利于大公司，中国老龄化市场或许没有被正确定价，短期估值不高不低，长期看空间犹在。

中伟股份：垃圾焚烧发电稳定且开拓印尼市场，同时镍材料布局已经基本完成，在材料放量之际恰逢印尼政策出台，因而走的最好是应有之义。

镍：作为前些年被逼空，这一波完美避过金属大牛屎的品种，比较有意思。
印尼和澳大利亚加第三强力垄断，印尼占据7成产量的品种，主要应用于不锈钢添加剂，需求平稳向上，主要得益于中国钢厂不锈钢高端品种的逐渐提升，主要应用于制造业，和建筑地产无关。同时另有小部分用于电池，三元类品种，不过这些年三元在和锂电池的路线竞争中全不给力。因而需求看淡。不过看布局，固态电池霓虹国和特斯拉都选择镍作为固态电池方向，因而远期还是有期望的。
印尼26年配额的想法应该效仿大国，想把全产业链留在国内，同时掌握资源定价权，带动就业，以及产业链留在国内未来的战略谈判权及产业升级，因而更有利于在当地除了资源，还有中下游的品种，或许会迎来价值的重估。

格林美：印尼锁定长协，湿法炼制，同时去年回收金属的钨贡献了一部分利润，在金属资源高涨的今天，其默默无闻的金属回收业务终于迎来了春天。
中伟股份：中游材料，类似于很多吵起来的中盘古，市盈率并不高的离谱，但似乎也没辣么低，关键是h股是不是过于低了。

再生资源：

龙净环保：紫金矿业入股，锁定三年，作家11.9.未来的定位应该是给紫金矿业矿山提供绿色电源，以及提供矿山用新能源矿车或者无人矿车。所以绿电的消纳和价格应该比其它的企业好很多，同时在资源品种疯狂大涨的时段，未来几年矿山开采开支可以想象的巨大，伴上紫金矿业这个大树，能把握住机会自然机会多多。同时就历史来看，紫金矿业本身的二级市场入股，基本上都是成功的。因此短线看估值很是合理，但是长线看应该是一个稳定的品种。

万兴科技：各种ai应用做视频之类的，不过最大的风险在于openai或者抖音弄出来个视频生成软件，一棍子打死，所以整个软件行业哀鸿遍野，也是应有之义。回头看，唯一的弄潮儿是算力和数据而已。吹得上天又如何呢。

广信材料：公司的未来完全取决于海洋防腐材料的放量，石墨烯材料类似于打不过就绕过的感觉，用新材料替代老材料，就是不知道到底放量如何，如果年报中大幅度放量，那么故事也就逐渐讲成了现实，暂时的亏损也就不用太在意。

一拖股份：
大抵以下几点 一是农作物价格见底，玉米期货上行， 二是出口比例低，海外市场相对工程机械空间光大，三是大马力和无级变速的产品电动化和升级。大抵如此。因此在介入资金明显下应仍有空间。