市场上演极致抱团

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数联袂向下进攻，沪指受证券影响上午相对抗跌一些，下午也是现出原形。全天市场涨少跌多，两市成交缩量至5426亿。
短线这边，市场极致抱团高潮，题材皆噶，整体市场亏钱效应较好。
涨停家数32较昨日50有所下降，封板成功率53%较昨日74%有所下降，连板梯队至12只。
连板梯队：
10板：科森科技 （消费电子 、电子烟、电池）
6板：深圳华强 （消费电子）
5板：伟时电子 （消费电子、空中成像）
4板：日发精机 （机器人 ）、老百姓 （医药、民字辈）
3板：天茂集团 （保险）
2板：好上好 （消费电子）、恒宝股份 （数字货币）、跨境通 （跨境电商）、大众交通 （无人驾驶、券商、老妖）、锦江在线 （无人驾驶、券商、老妖）、翠微股份 （数字货币）

从连板梯队来看：方向也不再集中，各方向看似群雄并起，实则群魔共舞，连板接力也是无序炒作了，涨停无溢价也是常态了，市场进入混沌阶段。

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板块梳理：
一、华为方向：
华为一阶段是海思周期，早早的已经噶了，穿越活口是深圳华强，华强走到哪里看何时出现新方向或间管动作（是否停牌或盘中指导），一阶段次核心是创维数字 。
华为二阶段是消费电子周期，目前也是退潮中，科森科技在尝试穿越中，二阶段次核心是凯盛科技 今日也是噶了，后续周四低点看支撑如何了，理论上发布会超预期或华强力竭之时还有一次争夺机会。
二阶段末期潜力竞争的次核心：维信诺 、赛伍技术 （叠加电池），未果，目前调整中。
新的如好上好、欧菲光 、常山北明 等等，不排除兼容。

下午的盘中的是有消费电子相关消息刺激，折叠屏的模组镜头有大的创新，单个模组价格上千，且华为M70的模组订单，欧菲光拿下50%以上份额，这样的消息午间传出，下午开盘一根穿云箭直线拉升，突破左侧平台，周K启动形态，被埋伏盘有兑现加上大盘下行压力炸板，尾盘抢筹，故事还未结束，看接下来这个发酵了，如果是实打实的增量订单，那就可期。
同时鸿蒙软件端的常山北明下午也是一根直线拉升，鸿蒙辨识度容量票。
通过全天的视野不难看出，指数情绪双杀，下周市场有修复预期，那么下午拉升走强的就是意欲卡辨识度，如果大盘配合容易率先成为市场选择方向。
同时华为第三阶段的炒作，资金也是有一些想法，消息面上来讲，9月末的鸿蒙和10月的M70都是有潜在消息刺激。
后续如果炒作的话，留意底部新启动的机会好一点，好比从海思高位切消费电子低位，在从消费电子高位且下一个低位。

二、抱团风格：
今天整体的市场风格就是极致抱团，为什么叫做极致，因为除却头部的极致抱团，次一级的都不太好受。
极致抱团股：深圳华强、大众交通、老百姓、科森科技、南都电源 （超预期的话，看看后续会不会卡一下华强见顶之际突破高度带动一下创业板），基本就这几个票，其中创业板近期风格比较差，南都电源表现相对弱一点。
次一级的：凯盛科技噶，金龙汽车 反复炸板。
抱团风格发酵：
大众周期的老辨识度容量票，如低空三傻（宗申动力 、万丰奥威 、中信海直 ，其中宗申强一点）、上海贝岭 、锦龙股份 、中公教育 （未动）等等，整体都未能展示出应有的强度，冲高回落为主。

美好憧憬、深字辈、华字辈、支付概念、消费电子、电池等等皆噶，后排跟风惨不忍睹。
从近几日的市场风格来看，抱团的高潮已经来到顶点，注意物极必反带来的反噬，基本就是持筹者的盛宴，场外的不太好下手了。

三、周期篇：

高度压制：
大众周期：
主线容量补涨：金龙汽车、启明信息 、航天科技 。
支线容量补涨：锦龙股份、中公教育、中兴商业 、浙商医药等等。

从高度和负反馈都不难看出是逐渐压制关系，不能突破上一级不是绝对事件，但被压制却是大概率事件。

华为周期：
主线容量补涨：创维数字、凯盛科技，这是明牌的两个走过的，新的潜力的如：好上好（或其它待定）、欧菲光、常山北明等等。
支线容量补涨：老百姓、其它待定。

华为周期模仿：
2023年9月28日捷荣技术 见顶。
常山北明、好上好、欧菲光进行低位容量补涨，时间来到当下同样的故事开端发生在今日，能否进一步模仿且看后续表现。当时这波主导的柚子有：方老板、呼老板、桑老板、五星路等等，可以去参考下去年9月28日之后7个交易日内的龙虎榜了解下，或将对后续该方向资金面的理解有个借鉴作用。
锚定：华强后续见顶日。

汽车周期模仿：
圣龙股份 当时走出了赛力斯 。
如果大众交通后续持续超预期再度打造出高度，是否会出现类似于去年赛力斯的模仿，当然其逻辑和高度无法比拟，但照葫芦画个瓢不是没可能，整车今天谁动了？

四、潜力细分方向
1、华为，早盘沪指是阳线动作，且有阳线预期，华为有早盘异动，大盘无力后就此退下，9月末有消息刺激，如泰嘉股份 、统一股份 等等，也就是铜缆电源液冷服务器等等。
2、鸿蒙，9月末消息刺激，近几日软件端也是频繁异动，下午常山北明也是力拔山兮气盖世打个辨识度先。
3、M70，10月上市，去年M60欧菲光拿了华为40%的订单走了6板，今年拿了M70拿了华为50%的订单会走多远？相比于去年在订单上份额增长25%（假设40万到50万的增长等于25%，也就是50除以40等1.25，即40的基础上增长25%等于50，这可不是增长10%哈，简单说就是增长了4分之1的业绩）
上述三个方向要锚定华强何时见顶的契机。
4、无人驾驶，这方向就看周一的大众和情绪小票有无加强动作即可，边走边看，低位新容量联创电子 ，情绪小票1进2和潜力1+1。
其它方向暂时看不到大的预期，如果有消息面催化在进行调整。

五、柚子篇，资金面：
1、陈华强一派，新生代柚子，主导消费电子相关高位题材。
2、六一路老一派，主导大众交通二波走势。
3、开场子一派：
呼老板在电力、传媒、低空二波、西部大开发这些方向失利之后，终于如预期在消费电子
于8月23日直播就是预判呼家楼会在消费电子开场子，如预判应验。

佛山大佬，在支线美好愿景方向开场子，以老百姓为基点，以点带面进行扩散。
市场目前基本就这三派资金为主导，特点都很少为他人抬轿子，其他的柚子左右逢源忙的不亦乐乎。

五、总结：
整体盘面极致抱团，情绪指数处于双杀，当然如果身在龙头那就是情绪极致高潮，不在龙头情绪就是惨绝人寰。
高标不死混沌不止，耐心等待高标力竭或见顶之际低位容量的确定性机会更好些，有了深圳华强和大众交通这样的高度榜样，9月10月行情展望不会差，市场共振之时，低位出龙之际。

六、思考题
1、深圳华强如果停牌你能看到哪些机会？
2、深圳华强如果不停牌你又能看到哪些机会？
3、如何看待大众交通一字板，金龙汽车却尾盘炸板？

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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