95复盘

漱玉平民 老百姓 ，大众交通 欢乐家 。深圳华强 家家悦 ，人民同泰 万事利

希望大家都能再上面的个股里面躺平。
早上开盘之前我把消息面贴出来，创识科技 的一致性，结果就是一字，现在真的卷；
涨停：
支付：2个因素，一个之前我复盘几次预期差的中非，涉及跨境支付，一个是昨天淘宝接入微信支付；
早上竞价，2个一字：御银股份 ，创识科技；
格尔软件 ，叠加量子，最快换手；
恒宝股份 ，翠微股份 ，仁东控股 ，神思电子 ，飞天诚信 ，信雅达 ；
信雅达有个好玩的，实控人是*华强；
目前啥技术面都意义，抱团才是根本，所以这种只有上午涨停的板块，1进2难度极大，大概率保留1个一字板活口，御银不能一字，就是弱了；当下要么第一时间介入，要么去抱团，后手就是接盘，就跟固态电池一样。

房地产：
早盘开盘房地产开的比较好，消息面是说存量房贷降低80个基点，真实未知：
中天精装 ，2板，今天开的超预期；
曲美家居 ，海南瑞泽 ，安居宝 ，京能置业 ，世联行 ；
房地产一直反复渣；

华为：
华强，说了几天。龙头就是头铁，明天到了关键节点了，不知道如何分歧了，感觉不停牌，一直要抱团了；
宝馨科技 ，华为超充，光伏，反包5板了；
新亚制程 ，这个非常超预期，4板很强，除了合作华为，还有大疆无人机的供应商，所以如果后续它成高标，兴许会发酵大疆概念，毕竟某战争打的都是无人机，但是却从来没炒作；
合众思壮 ，北斗，华为，无人驾驶，无人机等；
好上好 ，海思芯片；
板块角度，华强是纯粹头铁抱团了，缩量的行情，未来抱团应该是个常态了；

医药：
盘后有个海南医药的消息，同时每次龙头特别强的时候，总有个小药箱出来跟随。
老百姓，一字板反包1+3，超预期；
人民同泰，临近中午，应该是消息面提前知道，所以，回封了2板；
带动了漱玉平民回封2板，本来今天创业板1进2，漱玉平民是封不了的，这样被动回封了，明天溢价又是个问题；
健之佳 ，反复炸板，2板；
小方制药 ，老百姓参股投资；次新；人气很高；
海南医药方向：济民健康 ，海南海药 ，康芝药业 ，葫芦娃 ，普利制药 ，双成药业 ，灵康药业 ；

电池方向：
东峰集团 ，这种烂板3板，只能说，明天地板见；
赛伍技术 ，2板，本来预期一字板的，但是回封，感觉走的可能是oled和曝光半导体材料的概念；
乐凯胶片 ，光伏，折叠屏，固态电池，国资；
国晟科技 ，光伏；
现在抱团时期，板块效应真的难，不然南都电源 能这样负反馈么，不过昨天复盘说了今天大低开预期了；

无人驾驶：大众交通，锦江在线 ，宜通世纪 ，金龙汽车 ，世运电路 ；
特斯拉 无人驾驶盘中消息发酵：特斯拉fsd的相关概念

无人驾驶，是不是有2波，主要看特斯拉fsd方向；玄学点，喜悦智行 。

消费电子 ：
科森科技 ，6进7的时候，就说了，头铁；
伟时电子 ，oled更多点，反包了4板，明天危险了；
中光学 ，华为伸缩镜头；
华为折叠手机还发酵一个背板：陶瓷背板：
华瓷股份 ，今天断板，但是走势不错；
三环集团 ，中材材料，国瓷材料 ，顺络电子 ，长盈精密 ；
后保护皮：安利股份 ；
荣耀的折叠屏：散热，飞荣达 ；

跨境电商，中非发酵，之前复盘中非预期差，就是跨境电商和支付：
跨境通 ，生意宝 ，星徽股份 ；

大消费：玄学
欢乐家，家家悦，万事利；
不仅是玄学，跟是情绪的另类宣泄了；

机器人 ：
预期差很大的日发精机 ，机器人最近唯一一次3板，叠加数控，工业母机；
锋龙股份

英伟达 方向，涉及铜缆方案到pcb：
宏昌电子 ，pcb，英伟达
世运电路，叠加无人驾驶；
但是逻辑比较正的，宏和科技 ，华正新材 ，中英科技 ，一搏科技，沪电股份 ，深南电路 ，景旺电子 ；

农机，早上消息面有说：
苏常柴 a，林海股份 ；

反包保险：天茂集团 ，总是默默无闻给惊喜啊，反包都4板了；
名臣健康 ，小游戏涨停，富春股份 ，惠程科技 。相关的：世纪华通 ，腾讯第一大股东，出海手游很牛逼的存在；

明天预期：
昨天做了保变电气 ，是想进科森和华强断板，次高标变成最高标，且容量标，早上科森高开，就知道基本完蛋；
所以红盘取关了；
那么，现在先分析这一批2板：
天茂集团，保险方向，大概率资金不会去做吧？
人民同泰和健之佳，上面有老百姓，所以也可以忽略；
就剩下，中天精装和赛伍技术了，所以明天2进3，优先看这2个；
再看这一批次高，新亚制程和伟时电子，4板，伟时今天类似地天了，明天需要弱转强才行，新亚制程预期挺大的；
如果华强和科森明天都断，那么他们就是中位，只有他们温和断板的情况下，次高标，才有博弈的机会，优先新亚制程；
3板，日发精机，老百姓，老百姓是低位抱团了，今天封单9个亿，明天一字开的话，没10个亿以上，就是弱了，里面一家独大，是个风险；
从四月份那次连板高度来看，资金走连板抱团的话，大概率热情还会持续，因为科森一字上去，华强也是，意犹未尽，可能会接上一个断板后的8-9板，目前如果认次高标，就是新亚制程，也是一种连板抱团的方式；



从试错的角度，我更倾向于，赛伍技术，叠加多概念，今天六一中路，养家都在，明天看看是否弱转强；
中天是预期差的，可以竞价观察；
另外，在当下缩量的情况下，大盘指数其实也貌似开始见底，一旦放量大阳线出现，抱团是否瓦解？因为都认为抱团那么一致性的话，未必再这样走下去，已经明牌2次了，再一再二不再三；
也可能出现，华强和科森断板，出来创业板的抱团过渡，主板反而是连板情绪风格呢？
综上：试错2进3，赛伍技术，中天精装（观察）
观察华强和科森，是否断板，不断板，就是继续抱团，中位股也不好跟；
如果华强断，科森不断，凯盛科技 ，今天承接非常好，类似大众之前的金龙，是否走出金龙一样的走势呢？
都断板，观察整体情绪，是否要走退潮，之前大众和腾达结束，情绪退潮了2周，高度一直杀在4板高度；安全试错是1进2，或者2进3；
1进2，里面观察宏昌电子，世运电路；

从大众，锦龙，金龙一起涨停，感觉是集体高潮，合影留念；当然，搞不好华强断了，继续大众抱团也不是不可能，当下抱团逻辑很多时候是没有逻辑的。